NovMetaPharma Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 2, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 (주)노브메타파마 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 7 월 2 일
회 사 명 :	주식회사 노브메타파마
대 표 이 사 :	황 선 욱
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 727, 13층 (논현동, 트리스빌딩)
	(전 화) 02-538-1893
	(홈페이지) http://www.novmeta.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장	(성 명) 박진희
	(전 화) 02-538-1889

유상증자 결정

166,872-5008,795,995--6,007,392,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 36,000-10정관 제8조 제1항 제2호2019년 07월 15일2019년 01월 01일2019년 07월 30일2019년 07월 31일아니오아니오해당없음---해당없음2019년 07월 02일2-참석아니오면제(코넥스 상장기업으로 미해당)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법 &cr"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조 제1항에 따라 청약일(2019년 7월 2일) 전 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가 (39,994원)로 하였으며, 할인률 10%를 적용하여 호가단위 미만은 절상하였습니다.&cr&cr2) 청약일 : 2019년 7월 2일&cr &cr3) 상기 일정은 관계기관의 승인, 조정, 협의 등의 업무과정에 따라 발생할 수 있는 사유에 의해 변경될 수 있습니다. &cr

4) 발행가액 산정내역&cr

일자	종가(원)	거래량(주)	거래금액(원)	비고
2019/06/27	39,500	7,840	311,752,350	-
2019/06/26	40,000	7,873	313,764,150	-
2019/06/25	41,000	2,503	103,007,900	-
합계		18,216	728,524,400	-
가중산술 평균주가(원)		39,994		-
할인률(%)		10		-
발행가액(원)		36,000		-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제8조 (주식의 발행 및 배정)&cr&cr① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

연구개발 및 운영자금 확보 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】썬앤트리 JK-RED 성장기업 전문투자형 사모투자신탁 제3호 해당사항 없음투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정-166,872주1)

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

주1) 본 배정주식 일체는 교부예정일로부터 6개월간 양도/처분 제함됨.&cr&cr5) 본 건 유상증자에 관한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함. &cr

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl