Novacyt — Share Issue/Capital Change 2015

Apr 13, 2015

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 2,2M € POUR ACCELERER LE LANCEMENT DE NOVAPREP® EN CHINE FORTE CROISSANCE DES VENTES AU 1ER TRIMESTRE 2015

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 13 avril 2015 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, annonce aujourd'hui une augmentation de capital sous forme de placement privé d'un montant de 2,2 M€. Cette opération a pour objectif d'accélérer le lancement de NOVAprep® prévu en Chine avec son partenaire distributeur Leica Biosystems, prévu désormais au deuxième trimestre 2015. Cette opération fait suite au succès de la levée de fonds de 3,1 M€ réalisée en décembre 2014. Par ailleurs la Société est ravie d'annoncer que les ventes du 1er trimestre 2015 sont au-dessus des attentes du management.

Outre le soutien renouvelé des actionnaires actuels, dont Alto Invest, Novacyt est ravi d'accueillir un nouvel actionnaire le fonds Nyenburgh, basé à Amsterdam. Selon les termes de l'opération, les nouveaux investisseurs recevront 442 000 nouvelles actions cotées sur Alternext Paris.

Suite à l'augmentation de capital, le capital social de Novacyt se montera à 447 514,86 €, représentant 6 712 723 actions d'une valeur nominale de 1/15ème d'euro chacune. La dilution résultant de l'augmentation de capital sera de 6,6% compte tenu des 6 270 723 titres actuellement en circulation. Les nouvelles actions seront cotées sur Alternext, et de rang égal avec les actions existantes, sous le code ISIN FR0010397232.

L'augmentation de capital a été lancée juste après l'annonce le mois dernier du partenariat de distribution avec Leica Biosystems en Grande Chine. Le plan de lancement avance plus vite que prévu et la plateforme technologique NOVAprep® devrait désormais être lancée en Chine au cours du deuxième trimestre 2015. C'est plus tôt que la date initiale de lancement prévue au second semestre 2015. Le produit de l'émission sera utilisé par la constitution de stocks et un renforcement de notre structure pour soutenir le lancement avec Leica Biosystems.

Par ailleurs, Novacyt annonce un solide 1 er trimestre 2015 avec des ventes totales Groupe en croissance de 30% par rapport à la même période de 2014, au-dessus des attentes de la Société. Les ventes de NOVAprep® enregistrent même une croissance de 37% par rapport au 1er trimestre 2014 avec une croissance très forte de l'activité sur les marchés à l'international.

Le succès de la levée de fonds récente reflète l'intérêt et la confiance croissante des investisseurs dans la Société. Grâce à la poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires et au lancement imminent en Grande Chine, Novacyt est bien positionné pour réaliser une très belle année 2015. Avec sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep®, Novacyt est également bien positionné pour bénéficier des opportunités que représentent les marchés très attractifs du cancer et du diagnostic.

Graham Mullis, CEO du Groupe Novacyt commente :

"Je suis ravi des progrès importants réalisés au sein du groupe et qui se reflète dans les solides performances du 1er trimestre 2015. Cette nouvelle levée de fonds est la conséquence directe de l'accélération de notre plan de lancement en Grande Chine avec notre partenaire distributeur Leica

Biosystems. Ce lancement majeur imminent et les ventes en forte hausse du 1er trimestre qui sont au-dessus de nos attentes, feront de 2015 une année clé pour Novacyt. Nous avons hâte de pouvoir faire part au marché des progrès réalisés dans le déploiement de NOVAprep® dans un très proche avenir."

Novacyt a été conseillé dans son opération de financement par Stifel.

- Fin –

A propos du Groupe Novacyt

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d'un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plate-forme technologique propriétaire NovaPrep® et à un vaste réseau international Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l'oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe est aussi présent dans la vente de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

Novacyt est cotée sur Alternext Paris - ISIN : FR0010397232 – Mnémo : ALNOV

Pour plus d'informations, consulter le site : www.novacyt.com

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NOVACYT Graham Mullis Chief Executive Officer +44 7901 514121 Graham.mullis@novacyt.com