Novacyt — Share Issue/Capital Change 2014

Jun 27, 2014

Novacyt finalise une nouvelle augmentation de capital éligible à la loi TEPA

Paris, le 27 juin 2014 – Novacyt (Mmémo : ALNOV - FR0010397232), le spécialiste de la cytologie de nouvelle génération, annonce aujourd'hui la finalisation d'une augmentation de capital réservée de 309 379,20 euros auprès d'investisseurs institutionnels et individuels.

Novacyt a procédé à l'émission de 41 808 actions nouvelles, pour un montant de 309 379,20 euros. La période de souscription s'est déroulée du 8 mai 2014 au 13 juin 2014. Le prix du placement a été fixé à 7,40 euros par action, prime d'émission de 7,33 euros incluse.

La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 0,76 % par rapport aux 5 484 910 actions actuellement en circulation. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Alternext à Paris et seront assimilables aux actions existantes. Elles seront donc cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010397232.

Cette augmentation de capital a été réalisée auprès d'investisseurs éligibles à la défiscalisation ISF (1) ou IR (2) et des fonds d'ARKEON Gestion, actionnaires historiques.

Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'AMF, cette augmentation de capital n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Cette augmentation de capital de NOVACYT est destinée à renforcer ses fonds propres dans le cadre de la fusion avec la société Lab 21 et à accélérer la commercialisation de ses produits.

(1) Dispositions prévues dans le cadre de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « Loi TEPA ». (2) Disposition prévue dans le cadre de l'article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts.

À propos de Novacyt :

La société créée en 2006 conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes dédiées au domaine de la cytologie en milieu liquide et ouvertes sur le domaine de la Biologie Moléculaire. En moins de 5 années de recherche, Novacyt, labellisée entreprise innovante par OSEO, a mis au point et commercialisé la solution modulable la plus automatisée et sécurisée de cytologie : NovaPrep® Processor System. Technologie entièrement brevetée, la solution proposée par Novacyt ouvre de nouvelles perspectives en cytologie, tant pour le dépistage de masse que pour le diagnostic personnalisé. Cette cytologie de nouvelle génération offre le meilleur d'un prélèvement cytologique afin d'optimiser les possibilités de détection des lésions précancéreuses et cancéreuses. Novacyt est présent en France et à l'international via un réseau de 16 distributeurs et dispose d'un marquage CE-IVD en Europe depuis 2008, et d'une autorisation de mise sur le marché en Russie, en Ukraine, au Maroc et en Corée du Sud. Depuis la commercialisation de ses produits en 2008, la société a réalisé plus d'1 500 000 de tests qui font l'objet d'un remboursement par les autorités de santé. Pour plus d'informations, consulter le site : www.novacyt.com.

À propos de Lab21 :

Lab21 est un acteur mondial en termes de médecine personnalisée fondé en 2005. La société fournit à la fois des produits et des services de diagnostic. Lab21 intervient aussi en support au niveau d'analyses médicales ainsi qu'au niveau du développement de nouveaux médicaments via son laboratoire central. Les principaux clients de Lab21 sont des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique et du diagnostic ainsi que des institutions de santé (hôpitaux, cliniques, autorités réglementaires, ONGs). Lab21 fabrique des kits et des réactifs immuno-diagnostiques, se concentrant essentiellement sur la détection de maladies infectieuses qui sont distribués à l'échelle internationale. Le laboratoire central soutient les fournisseurs de soins de santé avec des services d'analyses médicales et notamment de dépistages rapides et techniquement avancés, permettant un traitement personnalisé et optimisé pour des patients atteints de cancer, de maladies infectieuses et bactériennes du VIH et d'hépatites virales. Le siège social et le laboratoire central sont basés à Cambridge. Lab21 possède aussi deux unités de fabrication à Camberley (Royaume-Uni) et Bridport, (Royaume-Uni). Pour plus d'informations, consulter le site : www.lab21.com

Novacyt est cotée sur Alternext Paris - ISIN : FR0010397232 – Mnémo : ALNOV

Graham Mullis - CEO Tél. : +44 7901 514121 graham.mullis@lab21.com

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