Novacyt — Share Issue/Capital Change 2014

Dec 8, 2014

NOVACYT ANNONCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 3,1 M€ ET PREPARE SON EXPANSION COMMERCIALE SUR DE NOUVEAUX MARCHES

Paris, France et Cambridge, UK – 8 Décembre 2014 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, annonce une augmentation de capital d'un montant de 3,086 M€ sous forme de placement privé.

Plusieurs investisseurs institutionnels ont souscrit à l'opération, aussi bien de nouveaux actionnaires, comme Alto Invest, que des actionnaires déjà présents au capital. Selon les termes de l'opération, les investisseurs recevront 744 004 actions nouvelles Novacyt, enregistrées auprès d'Alternext Paris.

Le capital de Novacyt post-augmentation de capital s'élèvera à 418 048,13 € divisé en 6 270 722 actions d'une valeur nominale d'1/15ème d'euro chacune.

La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 13,46 % par rapport aux 5 526 718 actions actuellement en circulation. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Alternext à Paris et seront assimilables aux actions existantes sous le code ISIN FR0010397232.

Les fonds levés par le Groupe serviront à financer le lancement en 2015 de sa plate-forme propriétaire en cytologie de nouvelle génération, NovaPrep®, sur de nouveaux marchés, notamment en Chine et en Extrême-Orient. Cette stratégie s'appuie sur les fortes ventes déjà réalisées sur les marchés existants que sont l'Europe et le Moyen-Orient, et où le Groupe dispose d'une base de clientèle en croissance.

Par ailleurs, cette émission permettra au Groupe d'accélérer le développement et la commercialisation de tests de diagnostic moléculaire pour les maladies infectieuses, avec notamment le lancement en cours de nouveaux produits de diagnostic fongique utilisés dans le dépistage de l'Aspergillose et de la Pneumocystose. Alors que les infections fongiques sont fréquemment sous-diagnostiquées avec les méthodes de dépistage actuelles, les nouveaux tests moléculaires de Novacyt apportent des résultats extrêmement précis et rapides pour les cliniciens.

L'augmentation de capital intervient à l'issue d'une année très importante pour Novacyt, suite à l'acquisition du spécialiste anglais du diagnostic Lab21 et aux progrès importants réalisés dans l'intégration des deux sociétés au cours du second semestre 2014. Grâce à des sources de revenus actuelles clairement identifiées et à de fortes perspectives de développement, Novacyt est bien positionné pour saisir les opportunités que représente le marché en plein essor du diagnostic.

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, a déclaré :

"Cinq mois seulement après la fusion entre Novacyt et Lab21, je suis ravi de constater les avancées concrètes réalisées entre les deux entités. L'intérêt montré par les nouveaux investisseurs entrés au capital est très encourageant et nous les remercions vivement pour leur confiance et leur soutien.

La levée de fonds va permettre au Groupe d'accélérer significativement la commercialisation de sa plate-forme de premier plan en cytologie, NovaPrep®. En particulier, cela va permettre au Groupe d'étendre sa capacité de distribution à l'échelle mondiale, ce qui se traduira par des lancements sur de nouveaux marchés clés dans les mois qui viennent. Cela va également permettre au Groupe de

développer des outils marketing et cliniques spécifiques dans le but de soutenir la commercialisation de la plate-forme. Nous sommes désormais impatients de faire part au marché, à très court terme, des progrès accomplis dans le déploiement de NovaPrep®."

Novacyt a été conseillé par Allegra Finance et Oriel Securities dans le cadre de cette opération.

A propos du Groupe Novacyt

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d'un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plate-forme technologique propriétaire NovaPrep® et à un vaste réseau international Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l'oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe est aussi présent dans la vente de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

Pour plus d'informations, consulter le site : www.novacyt.com

Contacts:

Relations Médias et Investisseurs International : Tony Stephenson, Exitus Communications +44 (0)7899 796655, tony@exituscommunications.co.uk

Relations Investisseurs & Médias France

Antoine Denry / Emmanuel Huynh, Newcap +33 (0)1 44 71 94 91, novacyt@newcap.fr

NOVACYT

Graham Mullis Chief Executive Officer +44 7901 514121, Graham.mullis@novacyt.com