Novacyt — Capital/Financing Update 2017

Nov 1, 2017

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 1 novembre 2017 – Novacyt (EURONEXT GROWTH: ALNOV), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, a le plaisir d'annoncer l'admission des actions de la Société (le « Capital Social Élargi ») à la négociation sur l'AIM, un marché exploité par le London Stock Exchange (« Admission à l'AIM »), à partir de 8h00 (GMT) aujourd'hui sous le mnémonique NCYT (ISIN: FR0010397232).

Sauf indication contraire, les termes en lettres capitales du présent communiqué ont la même signification que ceux figurant dans la section « Définitions » du Document d'Admission à l'AIM de la Société et/ou le communiqué de presse de la Société en date du 18 octobre 2017 qui, de même que les informations requises par la Rule 26 de l'AIM, sont disponibles sur le site Internet de la Société, http://novacyt.com/.

Résumé des levées de fonds

• 9,7 millions d'euros (bruts) levés lors des opérations
• Les opérations ont consisté en l'émission et la souscription pour 4,7 millions d'euros d'Actions Emises et 5,0 millions d'euros d'Actions de Souscription, au prix d'émission de 0,66 euro par action, soit 59,38 pences (le « Prix d'Emission »)
• Au jour de l'admission sur l'AIM, le nombre d'Actions Ordinaires en circulation s'élève à 37 664 341, correspondant à une capitalisation boursière de la Société, attendue au Prix d'Emission à environ 24,9 millions d'euros (22,4 millions de livres sterling).

Calendrier prévisionnel

Admission et début des opérations sur le Capital Social Elargi à l'AIM	8h00 (heure de Londres), er novembre 2017 1
Livraison du solde de 137 232 Actions de Souscription	3 novembre 2017
Crédit des CDI sur les comptes CREST et livraison des Actions Placées	3 novembre 2017
Admission des 137 232 Actions de Souscription et des Actions Placées à Euronext Growth Paris	9h00 (heure de Paris), le 3 novembre 2017

Détails relatifs aux levées de fonds

Comme déjà indiqué dans le communiqué de presse du 18 octobre 2017, les levées de fonds ont été réalisées par émissions de 14 739 579 nouvelles actions, dont 7 550 757 actions ont été émises le 18 octobre 2017 et 7 188 822 ce jour.

Ces nouvelles actions ont été émises avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes conformément et dans les limites des 1ère et 2ème résolutions de l'Assemblée Générale du 5 décembre 2016.

Après l'émission des 7 550 757 nouvelles actions le 18 octobre 2017, les actionnaires qui n'ont pas participé ont été dilués d'environ 24,8%. Aujourd'hui, suite à l'émission des 7 188 822 nouvelles actions, les actionnaires qui n'ont pas participé ont été dilués d'environ 19,0%, soit environ 39,1% en incluant la première dilution.

Total des droits de vote

À compter d'aujourd'hui, le nombre total d'actions de la Société est de 37 664 341. Ce nombre peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur intérêt ou une modification de leur intérêt dans la Société en application de l'article L. 223-7 du Code du Commerce et des statuts de la Société.

Au 30 octobre 2017, date qui correspond à la dernière date utilisable avant cette publication, le nombre total d'actions détenues en propre par la société est de 94 203. En conséquence, le nombre total de droits de vote de la Société est 37 570 138.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas ou ne doit pas être considéré comme une offre publique, une offre de souscription aux valeurs mobilières de la société ou une sollicitation publique en vue d'une offre publique visant les valeurs mobilières de Novacyt. Aucune offre publique de titres Novacyt ne sera faite, en France ou à l'étranger, en application de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun Prospectus ne sera publié ni visé par l'AMF.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Novacyt SA

Graham Mullis, Chief Executive Officer Anthony Dyer, Chief Financial Officer +44 (0)1223 395472

Stifel Nicolaus Europe Limited (Nominated Advisor and Joint Broker)

Jonathan Senior / Fred Walsh / Ben Maddison +44 (0)20 7610 7600

WG Partners (Joint Broker) Nigel Birks / Chris Lee / Andrew Craig +44 (0) 203 705 9330

International Brett Pollard / Victoria Foster Mitchell FTI Consulting +44 (0)20 3727 1000 brett.pollard@fticonsulting.com / victoria.fostermitchell@fticonsulting.com

France

Arnaud de Cheffontaines / Astrid Villette FTI Consulting +33 (0)147 03 69 47 / +33 (0)147 03 69 51 arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com / astrid.villette@fticonsulting.com

A propos du Groupe Novacyt

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d'un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme moléculaire, genesig®, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l'oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d'affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

Pour plus d'informations, consulter le site : www.novacyt.com