NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 21, 2020

京北方信息技术股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐人(主承销商):华融证券股份有限公司

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过 4,017 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]350 号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券 交易所中小板上市。

经发行人和华融证券股份有限公司(以下简称"主承销商")协商确定,本 次发行新股 4,017 万股。本次发行将于 2020 年 4 月 23 日(T 日)分别通过深圳 证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、主承销商特别提请投 资者关注以下内容:

一、敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股 份处理等方面规定,具体内容如下:

1、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行 业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协 商确定本次发行价格为 23.04 元/股。

投资者请按 23.04 元/股在 2020 年 4 月 23 日(T 日)进行网上和网下申购, 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 4 月 23 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30, 13:00-15:00。

2、网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的 部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%(当最高申报价格与确 定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于 10%)。剔除部 分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申 购。

4、网下投资者应根据《京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票网 下发行初步配售结果公告》,于 2020 年 4 月 27 日(T+2 日)16:00 前,按最终 确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《京北方信息技术股份有限公司首次 公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账 户在 2020 年 4 月 27 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴 款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交 换公司债券网上申购。

二、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、其他政府部门 对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资 者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请 投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2020 年 4 月 14 日(T-7 日) 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《京 北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资 讯网(网址 www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的"重大事

项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经 营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营 管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资 者自行承担。

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交 所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导 致的投资风险。

五、本次发行价格为 23.04 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定 价的合理性。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人属 于软件和信息技术服务业(I65)。截止 2020 年 4 月 20 日(T-3 日),中证指 数有限公司发布的软件和信息技术服务业(I65)最近一个月静态平均市盈率为 61.82 倍。

本次发行价格23.04元/股对应发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低净 利润摊薄后市盈率为 21.93 倍,低于行业最近一个月静态平均市盈率,但仍然存 在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者 关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。有关本次定价 的具体分析请见同日刊登的《京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票发 行公告》中"一、初步询价结果及定价依据"。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资 者报价情况详见同日刊登的《京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票发 行公告》。

3、公司 2019 年度实现营业收入 168,695.03 万元、归属于母公司股东净利润 17,469.83 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 16,882.20 万元; 上年同期金额分别为 122,599.02 万元、7,802.92 万元、7,317.63 万元;增长率分 别为 37.60%、123.89%、130.71%。公司 2019 年营业收入持续增长,且净利润显 著增速高于营业收入增速的主要原因是:(1)公司整体业务规模持续扩大,主要

是因为存量客户释放新项目、存量项目业务量增多及新增客户带来新项目;(2) 行业需求大,尤其是盈利能力较强的信息技术服务和呼叫业务需求快速增长;(3) 业务结构不断优化,高毛利的信息技术服务收入占比不断提升;(4)服务单价整 体上涨,新增高毛利项目;(5)公司不断优化管理,精益运营,适时终止盈利不 佳项目;(6)规模效应进一步凸显,期间费用继续摊薄。未来,如公司不能有效 控制人力成本、市场竞争加剧、募投项目收益未达预期或公司不能持续保持技术 及行业领先优势等情形,公司无法保证未来仍保持 2019 年的增长速度,提醒投 资者关注公司经营业绩波动的风险及业绩波动对公司估值的影响。

4、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于 真实认购意愿报价,发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等 因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行 价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识, 强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和主承销商均无法保证股 票上市后不会跌破发行价格。

六、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为 86,555.00 万元。按 本次发行价格 23.04 元/股、发行新股 4,017 万股计算的募集资金总额为 92,511.68 万元,扣除预计的发行费用 5,996.68 万元后,募集资金净额为 86,555.00 万元,存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营 模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要 影响的风险。

七、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购, 所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购;单个投资者 只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

八、本次发行结束后,需经深圳证券交易所批准后,方能在交易所公开挂牌 交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加 算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

九、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期,有关 限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司 治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

十、请投资者关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商 采取中止发行措施:

1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家的;

2、初步询价结束后,剔除最高报价部分后,有效报价投资者数量不足 10 家的;

3、初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价 部分后,剩余申购总量不足网下初始发行数量的;

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成 一致意见;

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

6、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申 购的;

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%;

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

9、中国证监会责令中止的。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后, 发行人和主承销商择机重启发行。

十一、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议 投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、 风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:京北方信息技术股份有限公司

保荐人(主承销商):华融证券股份有限公司

2020 年 4 月 22 日

(此页无正文,为《京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特 别公告》之盖章页)

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