NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Oct 21, 2018

证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2018-054

东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者

公开发行公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超 过人民币 25 亿元公司债券已获得中国证监会证监许可[2018]1299 号核准。根据 《东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》， 东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本 次债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。发行价格为每张 100 元，全 部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本次发行工作已于 2018 年 10 月 19 日结束，实际发行规模为人民币 25 亿元， 票面利率为 4.50%。

特此公告。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券发行结果公告》盖章页）

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发行人：东北证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券发行结果公告》盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司 年 月 日

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