NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 31, 2012

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2012-054

东北证券股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告及上市公告书 摘要

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保荐人（主承销商）

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[1 ]

发行人全体董事声明

发行人全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

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矫正中 杨树财 宋尚龙
崔 伟 高福波 邱荣生
孙晓峰 李廷亮 曹和平
李恒发 王国刚 谢安山
石少侠
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发行人：东北证券股份有限公司（公章）

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特别提示

本次非公开发行股票发行价格为11.79 元/股，实际发行339,270,568 股。 在本次非公开发行中，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”） 认购的104,156,064 股自2012 年9 月3 日起限售期为60 个月、吉林省信托有限 责任公司（以下简称“吉林信托”）认购的29,686,174 股自2012 年9 月3 日起 限售期为36 个月；其余8 名认购对象认购的205,428,330 股自2012 年9 月3 日起限售期为12 个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2012 年9 月3 日 （即上市日）不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。

本次发行完成后，发行人的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。

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[3 ]

第一节 公司基本情况

一、公司名称：东北证券股份有限公司（中文）

Northeast Securities Co., Ltd.（英文）

二、注册地址：吉林省长春市自由大路1138 号

办公地址：吉林省长春市自由大路1138 号东北证券大厦

三、注册资本：639,312,448 元（发行前） 978,583,016 元（发行后）

四、法定代表人：矫正中

五、所属行业：I21 证券、期货业

六、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。

七、股票简称及代码：东北证券 000686

股票上市地：深圳证券交易所

八、董事会秘书和联系方式：

董事会秘书：徐冰 电话：0431-85096806 传真：0431-85096816 电子信箱：xub@nesc.cn

九、互联网网址：www.nesc.cn

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1

第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型： 非公开发行股票

二、本次发行履行的相关程序

（一）公司内部决策程序

2012 年2 月6 日，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人” 或“东北证券”）第七届董事会2012 年第二次临时会议审议通过了公司非公开发 行股票的相关议案，拟定公司非公开发行股票不超过34,000 万股，募集资金不 超过400,000 万元，发行价格不低于11.79 元/股。公司非公开发行股票相关议 案已经2012 年3 月2 日召开的公司2012 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）本次发行监管部门核准过程

1．2012 年7 月2 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人非公开 发行股票的申请。

2．2012 年7 月31 日，中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2012]1016 号）核准了本次发行。

（三）发行价格和发行对象的确定过程

根据公司第七届董事会2012年第二次临时会议和2012年第二次临时股东大 会决议，本次非公开发行的发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日（第 七届董事会2012 年第二次临时会议决议公告日，即2012 年2 月7 日）前20 个 交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票均价=定价基准 日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即 11.79 元/股。

本次非公开发行的最终发行价格由发行人与主承销商宏源证券股份有限公 司在不低于11.79 元/股的条件下按照《上市公司非公开发行股票实施细则》 （2011 年修订）的规定以竞价方式确定。

在《认购邀请书》规定的时间内（即2012 年8 月16 日13:00-16:30），共 有8 家投资者将《申购报价单》以传真方式发送至主承销商宏源证券，有效报价 区间为11.79 元/股—12.39 元/股。在申报期结束后，公司与宏源证券根据申购 人的有效报价，按照认购邀请书规定的程序，根据价格优先、数量优先、时间优 先的规则，确定最后的发行价为11.79 元/股。

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三、发行时间

三、发行时间
日期	发行安排
2012 年8 月14 日 （T 日）	向符合条件的认购人发送《认购邀请书》及《申购报价单》
2012 年8 月16 日 （T+2 日）	接受认购人报价（13:00—16:30），认购人缴纳认购保证金(截至 17:00)
2012 年8 月17 日 （T+3 日）	根据认购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份， 并向中国证监会报备初步发行情况
2012 年8 月20 日 （T+4 日）	向获配投资者发出《缴款通知书》；退还未获得配售者的认购保证金
2012 年8 月21 日 （T+5 日）	获配对象根据《缴款通知书》缴款（17:00 截止）
2012 年8 月22 日
	认购资金扣除承销保荐费用后划入发行人募集资金专户并验资
（T+6 日）

四、发行方式： 向10 家特定对象非公开发行

五、发行数量： 339,270,568 股

六、发行价格： 11.79 元/股

2012 年8 月13 日，公司与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券根据《上 市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，共同确定了本次发行认购邀请书 的初步发送对象名单，并定于次日向投资者发送认购邀请文件。2012 年8 月14 日,发行人与宏源证券共向76 家机构及个人投资者发送了认购邀请文件，其中包 括基金公司20 家、证券公司10 家、保险机构投资者5 家、除发行人控股股东吉 林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）、第二大股东吉林省信托 有限责任公司（以下简称“吉林信托”）以外的前20 大股东中与前述机构无重复 的股东11 家（其余9 家股东与前述基金公司、证券公司、保险机构投资者重复）、 其他对象（含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者）30 家。发行人、 主承销商和发行人律师认为，认购邀请文件的发送对象范围符合《上市公司非公 开发行股票实施细则》的相关规定。

在《认购邀请书》规定的时间内（即2012 年8 月16 日13:00-16:30），共 有8 家投资者将《申购报价单》以传真方式发送至宏源证券，有效报价区间为 11.79 元/股—12.39 元/股。宏源证券与发行人对所有《申购报价单》进行了统 一的簿记建档。按照《认购邀请书》的规定，除符合条件的并在中国证券业协会 网站公布的证券投资基金管理公司外，其他认购对象均在认购日（2012 年8 月

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16 日）17:00 前向发行人和主承销商足额划付了申购保证金。经统计，截至2012 年8 月16 日17:00，机构及个人投资者缴纳的申购保证金共计20,000 万元，其 中获得配售的申购保证金20,000 万元，未获配售的申购保证金0 万元。

投资者有效报价情况如下（以各投资者最高报价为准，从高到低排列，同一 报价按照认购数量从大到小、认购时间从先到后顺序排列）：

序号	投资者名称	每档报价	申购数量	是否交纳 保证金	是否为有效 申购报价单
		(元/股)	(万股)
1	中国银河证券股份有限公司	12.39	2600	是	是
2	上海证大投资管理有限公司	12.26	2635	是	是
		11.80	2750
3	工银瑞信基金管理有限公司	12.10	3365	无需	是
4	华宝信托有限责任公司	12.05	2860	是	是
		11.85	2875
5	兴业全球基金管理有限公司	11.81	2665	无需	是
6	宁波瑞林股权投资合伙企业 （有限合伙）	11.81	2570	是	是
7	大成基金管理有限公司	11.80	2570	无需	是
8	南方基金管理有限公司	11.79	2570	无需	是

注： 每一申报价格对应的申购股数各自独立，是当最终确定的发行价格不高于该申报价 格时，投资者的最大申购股数。

在申报期结束后，公司与宏源证券根据申购人的有效报价，按照认购邀请书 规定的程序，根据价格优先、数量优先、时间优先的规则，确定最后的发行价为 11.79 元/股。

本次发行价格11.79 元/股等于本次非公开发行的底价，相对于发行询价截 止日（2012 年8 月16 日）前20 个交易日均价16.50 元/股有28.55%的折扣，相 对于询价截止日（2012 年8 月16 日）收盘价15.30 元/股有22.94%的折扣。 七、募集资金总额（含发行费用） ：3,999,999,996.72 元

八、发行费用总额及明细构成

发行费用总额44,359,270.57元，其中:承销保荐费42,000,000.00元；律师 费1,020,000.00元；审计、验资及其他会计鉴证费1,000,000.00元；股份登记费 用339,270.57元。

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九、募集资金净额（扣除发行费用）： 3,955,640,726.15 元 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2012年8月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012] 第113825号《验资报告》，确认：截至2012年8月22日止，发行人本次非公开发 行A股股票实际已发行人民币普通股339,270,568股，每股发行价格11.79元，共 计募集货币资金人民币3,999,999,996.72 元，扣除各项发行费用人民币 44,359,270.57元，实际募集资金净额为人民币3,955,640,726.15元。其中新增 注册资本人民币339,270,568.00元整，增加资本公积人民币3,616,370,158.15 元。

十一、新增股份登记托管情况

2012 年8 月27 日，公司完成本次发行股份登记托管工作。 十二、发行对象认购股份情况

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为339,270,568 股，未超过证监会核准的上限 34,000 万股，发行对象总数为10 名，不超过10 名，且全部现金认购对象申购 报价均不低于11.79 元/股，根据价格优先、数量优先及时间优先的原则，最终 确定本次非公开发行的发行对象与获配数量如下：

序号	发行对象	申购数量（股）	获配数量（股）	限售期
1	吉林亚泰（集团）股份有限公司	-	104,156,064	60 个月
2	吉林省信托有限责任公司	-	29,686,174	36 个月
3	中国银河证券股份有限公司	26,000,000	26,000,000	12 个月
4	大成基金管理有限公司	25,700,000	25,700,000	12 个月
5	上海证大投资管理有限公司	27,500,000	27,500,000	12 个月
6	工银瑞信基金管理有限公司	33,650,000	33,650,000	12 个月
7	兴业全球基金管理有限公司	26,650,000	26,650,000	12 个月
8	宁波瑞林股权投资合伙企业（有限 合伙）	25,700,000	25,700,000	12 个月
9	华宝信托有限责任公司	28,750,000	28,750,000	12 个月
10	南方基金管理有限公司	25,700,000	11,478,330	12 个月
合 计			339,270,568	—

注：1.吉林亚泰（集团）股份有限公司、吉林省信托有限责任公司分别认购不超过12.28 亿元、3.50 亿元人民币的股票，不参与询价，其认购价格与其他特定对象相同，最终分别 获配104,156,064、29,686,174 股；

2.南方基金管理有限公司申购总量为25,700,000 股，因受发行规模限制，获得配售 11,478,330 股。

（二）各发行对象的基本情况

1.公司名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司

注册地址：长春市吉林大路1801 号

法定代表人：宋尚龙

注册资本：1,894,732,058.00 元 公司类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：房地产开发、建材、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格

的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务。

成立日期：1998 年9 月28 日

2.公司名称：吉林省信托有限责任公司

注册地址：长春市长春大街500 号 法定代表人：高福波 注册资本：1,596,600,000.00 元 公司类型：有限责任公司

经营范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金 业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受 托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务； 代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有 财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业 监督管理委员会批准的其他业务。

成立日期：2002 年3 月19 日

• 3.其他发行对象基本情况

• （1）公司名称：南方基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33 层整层

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法定代表人：吴万善 注册资本：15,000 万元 公司类型：有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 成立日期：1998 年3 月6 日

（2）公司名称：宁波瑞林股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：宁波高新区江南路1558 号12 楼1229 号

法定代表人：张剑华

公司类型：有限合伙企业 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资（上述经营范围不

含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

成立日期：2012 年3 月27 日

（3）公司名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35 号2-6 层 法定代表人：顾伟国 注册资本：600,000 万元 公司类型：股份有限公司

经营范围：许可经营项目：证券经纪、证券投资咨询；与证券交易、证券投

资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券。 一般经营项目：无。

成立日期：2007 年1 月26 日

（4）公司名称：大成基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层

法定代表人：张树忠

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭

中华人民共和国基金管理资格证书A009 号经营）。

成立日期：1999 年4 月12 日

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（5）公司名称：上海证大投资管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区民生路1199 弄1 号16 层1908 室

法定代表人：朱南松

注册资本：30,000 万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：投资管理，企业资产委托管理，资产重组、收购兼并、企业管理、

财务、证券投资的咨询，实业投资，国内贸易（除专项审批）。（涉及许可经营的 凭许可证经营）

成立日期：1994 年4 月21 日

（6）公司名称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦

法定代表人：李晓鹏

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会

许可的其他业务。

成立日期：2005 年6 月21 日

（7）公司名称：兴业全球基金管理有限公司

注册地址：上海市金陵东路368 号 法定代表人：兰荣 注册资本：人民币15,000 万元 公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务（涉

及许可经营的凭许可证经营）。

成立日期：2003 年9 月30 日

（8）公司名称：华宝信托有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100 号59 层

法定代表人：郑安国

注册资本：200,000 万元

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8

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或 财产权信托，作为投资资金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营 企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务 院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及 保管箱业务。以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产，以 固有资产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定活中国银行业监督管理 委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）

成立日期：1998年9月10日

（三）获配对象与公司的关联关系

1.亚泰集团与公司的关联关系

截至2012 年6 月30 日，亚泰集团直接持有发行人股份196,330,913 股，持 股比例为30.71%；亚泰集团为发行人控股股东,与发行人构成关联关系。 2.吉林信托与公司的关联关系

截至2012 年6 月30 日，吉林信托直接持有发行人股份147,392,341 股，持 股比例为23.05%；吉林信托为发行人第二大股东，与发行人构成关联关系。 3.除亚泰集团、吉林信托外，其他获配对象与公司不存在关联关系。

（四）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

获配对象及其关联方与公司最近一年无重大交易。

（五）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要 求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。不存在认购本次发行 股份外的未来交易的安排。

（六）控股股东和其他股东事先公开承诺参与认购本次发行的股份的履行 情况

吉林亚泰（集团）股份有限公司、吉林省信托有限责任公司事先承诺分别认 购不超过12.28亿元、3.50亿元人民币的股票，不参与询价，其认购价格与其他 特定对象相同，最终分别获配104,156,064、29,686,174股，已履行了相关承诺。

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十三、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司认为：本次非公开发行的发行价 格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议 和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非 公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定；认购邀请书的发送范围、对 认购对象的选择和询价、定价以及股票分配过程符合公平、公正原则，符合发行 人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；最 终获配的投资者参与东北证券认购后，均不违反对证券公司“参一控一”的规定， 合法有效。

十四、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师北京德恒律师事务所派出律师对本次发行过程进行了见证，认 为：发行人本次发行已获得必要的批准和核准；为本次发行所制作和签署的《认 购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合法有效；本次发行的询价和配售过程 符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、 《证券发行与承销管理办法》等法律法规、规范性文件的规定；本次发行最终确 定的发行对象、各发行对象申购数量、获配数量等合法有效，上述发行对象参与 本次发行认购后，均不违反对证券公司“参一控一”的规定；本次发行缴款及验 资合法、合规；本次发行符合公平、公正及价格优先原则，发行结果合法有效。

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第三节 本次新增股份上市情况

一、 新增股份上市批准情况

2012年8月30日，深圳证券交易所批准新增股份上市。

二、 新增股份证券简称： 东北证券

证券代码： 000686

上市地点 ：深圳证券交易所

三、 新增股份上市时间： 2012 年9 月3 日

四、 新增股份的限售安排

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）认购的104,156,064 股自2012年9月3日起限售期为60个月、吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉 林信托”）认购的29,686,174股自2012年9月3日起限售期为36个月；其余8名认 购对象认购的205,428,330股自2012年9月3日起限售期为12个月。

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第四节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行后公司股权结构的变动情况

（一）公司股本结构变动情况

本次发行完成后，公司股本总额和有限售条件流通股份数量将增加。本次发 行完成后，亚泰集团仍然会保持对公司的控股地位，不会导致公司控制权发生变 化。

1．公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前	本次变动前	本次变动 增减（股）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	339,270,568	339,270,568	34.67%
二、无限售条件股份	639,312,448	100.00%	0	639,312,448	65.33%
三、股份总数	639,312,448	100.00%	339,270,568	978,583,016	100.00%

• 2．本次非公开发行前后前10 名股东变化情况

• （1）本次非公开发行前，公司前10 名股东及其持股情况如下（截至2012

• 年8 月9 日收盘后）：

序号	名 称	持股数量（股）	持股比例	持有有限售条件 股份数量(股)
1	吉林亚泰(集团)股份有限公司	196,330,913	30.71%	0
2	吉林省信托有限责任公司	147,392,341	23.05%	0
3	长春长泰热力经营有限公司	62,648,304	9.80%	0
4	长春房地(集团)有限责任公司	32,094,737	5.02%	0
5	中国银行－易方达深证100 交易 型开放式指数证券投资基金	8,822,936	1.38%	0
6	中国农业银行－中邮核心成长股 票型证券投资基金	4,300,000	0.67%	0
7	龙飞	3,917,547	0.61%	0
8	中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002 深	3,875,234	0.61%	0
9	王秋生	3,394,386	0.53%	0
10	中钢集团吉林炭素股份有限公司	3,082,403	0.48%	0
合 计		465,858,801	72.86%	0

• （2）本次非公开发行后，公司前10 名股东及其持股情况如下（截至2012

年8 月24 日收盘后）：

序号	名 称	持股数量（股）	持股比例	持有有限售条件 股份数量(股)
1	吉林亚泰(集团)股份有限公司	300,486,977	30.71%	104,156,064
2	吉林省信托有限责任公司	177,078,515	18.10%	29,686,174
3	长春长泰热力经营有限公司	62,648,304	6.40%	0
4	长春房地(集团)有限责任公司	32,094,737	3.28%	0
5	华宝信托有限责任公司	28,750,000	2.94%	28,750,000
6	上海证大投资管理有限公司	27,500,000	2.81%	27,500,000
7	工银瑞信基金公司—工行—华融国 际信托有限责任公司	26,120,000	2.67%	26,120,000
8	中国银河证券股份有限公司	26,002,900	2.66%	26,000,000
9	宁波瑞林股权投资合伙企业（有限 合伙）	25,700,000	2.63%	25,700,000
10	兴业全球基金公司—中行—兴业国 际信托有限公司	12,100,000	1.24%	12,100,000
合 计		718，481,433	73.44%	280,012,238

二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

本次非公开发行前后公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，未 发生变化。

三、本次非公开发行前后对上市公司2011 年度和2012 年上半年度每股收 益和每股净资产的影响

本次非公开发行339,270,568 股。以2011 年度和2012 年上半年的财务数据 为基础模拟计算，公司本次非公开发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如 下：

	2011 年度	2011 年度	2012 年上半年度	2012 年上半年度
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产（元）	4.83	7.20	5.04	7.33
每股收益（元）	-0.24	-0.15	0.19	0.13

• 注：1.发行前数据源自东北证券2011 年年度报告、2012 年半年度报告；

• 2.发行后全面摊薄每股净资产=（2011 年12 月31 日或者2012 年6 月30 日归属于母公司股东权益+本

• 次募集资金净额）/本次发行后股本总额；

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发行后全面摊薄每股收益=2011 年度或者2012 年上半年归属于母公司股东的净利润/本次发行后股本 总额；

3.截至2011 年12 月31 日及2012 年6 月30 日，本公司股本总额为639,312,448 股，本次非公开发行 完成后，股本总额为978,583,016 股。

四、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）发行人主要财务指标

（一）发行人主要财务指标	（一）发行人主要财务指标
项目		2012 年1－6 月 /2012 年6 月末	2011 年度 /2011 年末	2010 年度 /2010 年末	2009 年度 /2009 年末
资产负债率（母公司）（%）		73.31	74.22	81.37	83.45
资产负债率（合并）（%）		74.62	75.32	82.28	83.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元）		5.04	4.83	5.42	4.78
每股经营活动现金净流量（元）		-0.73	-8.59	-0.54	10.18
每股收益（元）	基本	0.19	-0.24	0.82	1.43
	稀释	0.19	-0.24	0.82	1.43
净资产收益率（%）		3.90	-4.64	16.24	34.35
扣除非经常性损益后每股收益（元）		0.18	-0.25	0.82	1.43
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）		3.62	-4.85	16.20	34.33

（二）发行人财务状况

1．简要合并资产负债表

				单位：万元
项 目	2012年 6月30日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日
资产总额	1,271,935.54	1,253,396.66	1,957,636.27	1,878,109.19
负债总额	949,169.01	944,079.12	1,610,732.71	1,572,023.25
归属于母公司 股东权益合计	322,051.82	308,637.31	346,478.26	305,700.95
少数股东权益	714.71	680.24	425.30	384.99
股东权益合计	322,766.53	309,317.54	346,903.56	306,085.94

2．简要合并利润表

				单位：万元
项 目	2012 年1-6 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	60,980.91	80,964.39	169,994.03	199,307.44
营业利润	12,992.68	-17,835.74	68,400.80	119,029.03
利润总额	14,208.91	-16,800.14	68,587.27	119,021.46
净利润	12,346.93	-15,100.46	52,753.47	91,288.49

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14

	归属于母公司所有者的净 利润	12,312.45	-15,155.40	52,713.32	91,287.59

3．简要合并现金流量表

单位：万元

				单位：万元
项目	2012 年1-6 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金 流量净额	-46,777.66	-549,000.99	-34,494.38	650,621.15
投资活动产生的现金 流量净额	-2,748.90	-14,897.78	-7,213.64	-42,348.84
筹资活动产生的现金 流量净额	-7,581.67	-23,653.58	104,188.98	72,564.21
现金及现金等价物净 增加额	-57,078.91	-587,615.44	62,280.91	680,836.96

（三）管理层讨论与分析

内容详情请见与本公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东 北证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》。

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第五节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（主承销商）

名 称：宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎

注册地址：乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦 联系地址：北京市西城区太平桥大街19 号 保荐代表人：郑楠、申克非 项目协办人：詹展 联系人员：齐婧、李琳、李红梅、王丹彤、王璐、康铁牛、朱俊峰 联系电话：010-88085882、88085885 联系传真：010-88085255、88085254

二、发行人律师

名 称：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

办公地址：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座12 层 经办律师：徐建军、杨继红 联系电话：010-52682888 联系传真：010-52682999

三、发行人审计验资机构

名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：朱建弟 办公地址：上海市南京东路61 号4 楼 经办人员：朱洪山、富强 联系电话：021-63391166 联系传真：021-63392558

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16

第六节 保荐机构的上市推荐意见

上市保荐人宏源证券股份有限公司经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保 荐意见如下：东北证券股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次发行 的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。为此，宏源证券同意保荐东北证券股份 有限公司本次非公开发行股票并上市，同时承担相关保荐责任。

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17

第七节 新增股份的数量及上市时间

本次发行新增339,270,568 股A 股已于2012 年8 月27 日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2012 年9 月3 日。 此次新增104,156,064股自2012 年9月3日起限售期为60个月；新增29,686,174 股自2012 年9 月3 日起限售期为36 个月；新增205,428,330 股自2012 年9 月 3 日起限售期为12 个月。根据深圳证券交易所业务规则规定，公司股票价格在 2012 年9 月3 日不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。

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18

第八节 备查文件

一、备查文件

• 1.上市申请书；

• 2.保荐协议；

• 3.保荐代表人声明与承诺；

• 4.保荐机构出具的上市保荐书；

• 5.保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；

• 6.律师出具的法律意见书和律师工作报告；

• 7.保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

• 8.律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

• 9.发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验

资报告；

1. 中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

2. 11．投资者出具的股份限售承诺；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

4. 二、查询地点

东北证券股份有限公司证券部

地址：吉林省长春市自由大路1138 号东北证券大厦

联系人：徐冰

邮编：130021 电话：0431-85096806

三、查询时间

除法定节假日以外的每日上午9:30—11:30，下午2:00—4:30。

四、信息披露网址

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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19

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上 市公告书摘要》之盖章页）

发行人：东北证券股份有限公司

2012 年8 月31 日

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20

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市 公告书摘要》之盖章页）

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2012 年8 月31 日

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