NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 31, 2012

证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2012-057

东北证券股份有限公司

关于提前偿还次级债务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东 大会决议，并经中国证监会吉林监管局《关于对东北证券股份有限公司偿还次级 债务反馈意见的函》（吉证监函[2012]164号）同意，公司已于近日将2009年6 月及2010年8月借入的次级债务全额提前偿还，具体情况如下：

一、次级债务借入情况

为提高公司净资本水平，满足公司开展创新业务需要，2009年6月，经公司 2009年第一次临时股东大会审议批准，公司向股东和符合条件的次级债务机构投 资者借入人民币9亿元的次级债务，其中：向吉林亚泰（集团）股份有限公司借 入次级债务6亿元，向吉林省信托有限责任公司借入次级债务5,000万元，向吉林 省投资（集团）有限公司借入次级债务2.5亿元，借入期限为5年；2010年8月， 经公司2010年第二次临时股东大会审议批准，公司向符合条件的次级债务机构投 资者兴业银行股份有限公司资金营运中心借入人民币12亿元的次级债务，借入期 限为7年。借入资金主要用于增加公司的净资本。

公司于2009年6月25日及2010年8月25日分别收到了中国证监会吉林监管局 《关于同意东北证券股份有限公司借入次级债务计入净资本的意见》（吉证监发 [2009]146号及吉证监发[2010]184号），同意公司借入上述次级债务并按规定的 比例计入净资本。

二、次级债务提前偿还情况

经征得公司次级债务债权人同意，同时经公司2012年第三次临时股东大会 审议通过，公司在满足中国证监会《证券公司借入次级债务规定》中规定的条件

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时，提前偿还公司2009年及2010年借入的次级债务。

2012年8月23日，公司取得中国证监会吉林监管局《关于对东北证券股份有 限公司偿还次级债务反馈意见的函》（吉证监函[2012]164号），并按照该函的 要求，全额偿还公司2009年及2010年所借入的次级债务。截至目前公司次级债务 余额为零。

三、次级债务偿还资金来源

公司偿还上述次级债务资金来源全部为公司自有资金，未动用公司非公开 发行股票募集的资金。

四、提前偿还次级债务对公司的影响

上述次级债务全部提前偿还后，公司各项风控指标仍然符合相关监管要求， 同时将减少公司利息支出。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会 二○一二年八月三十一日

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