NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 公告编号：2021-05

南风化工集团股份有限公司

关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发 行股份及支付现金的方式向中条山有色金属集团有限公司、晋创投资有限公司、 上海潞安投资有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 山证创新投资有限公司、中车永济电机实业管理有限公司、矿冶科技集团有限公 司、中国有色工程有限公司和中国有色金属工业华北供销有限公司（以上合称 “交易对方”）购买其所持有的北方铜业股份有限公司（以下简称“北方铜业”） 100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司已于2021年1月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《南 风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规 定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉 嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大 资产重组被暂停、被终止的风险。

本次交易事项尚需公司股东大会审议通过并呈报中国证券监督管理委员会 核准。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准时间均存在不确定性。敬 请广大投资者注意投资风险。

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特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二○二一年一月二十二日

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