NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 9, 2018

证券代码：000737 证券简称：*ST 南风 公告编号：2018-20

南风化工集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次重大资产重组项目尚处于沟通、协商阶段，具体收购资产和出售资产比 例及金额尚未确定，将根据交易各方最终谈判结果确定交易对价及最终交易方 案，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产和出售资 产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：*ST 南风 证 券代码：000737) 自2018 年1 月26 日开市起停牌。公司于2018 年1 月26 日披 露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-02），并于2018 年2 月2 日披露了 《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-04）。停牌期间，经公司与相关各 方协商、论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经向深圳 证券交易所申请，公司股票自2018 年2 月9 日开市起复牌，并披露了《关于股 票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-05）。公司于2018 年3 月2 日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-15）。公司初步 确定将部分资产与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山 焦盐化”）部分资产进行置换。

截至本公告披露日，公司初步确定将日化资产和部分其他资产与控股股东山 焦盐化持有的四川蓉兴化工有限责任公司90%股权等值部分进行置换。资产置换 的差额部分由山焦盐化向公司以现金方式支付。若2018 年完成资产置换，预计

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

对公司2018 年净资产及利润产生较大影响。重组完成后，公司主营业务将由生 产销售无机盐系列产品和日用洗涤剂系列产品转变为生产销售无机盐系列产品。 公司正在与相关方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构正在进行审 计、评估、法律及财务顾问等各项工作。待重组方案确定后，公司需要将方案报 上级及主管部门审批。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组的相关 议案并履行相应的审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性， 公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息 为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

==> picture [115 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==