NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 24, 2015

证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2015-31

南风化工集团股份有限公司

关于增资认购大同证券有限责任公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

由于大同证券有限责任公司（简称“大同证券”）拟将注册资本 6.077 亿元 人民币增资至 7.3 亿元人民币，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以自有资金认购大同证券股份 2,083 万股，以每股认购价格 1.528 元计算，此 次投资总额预计 3,182 万元。认购股份前，公司持有大同证券 3,591 万股股份， 占其增资前股本总额 60,770 万股的 5.91%。认购股份完成后，公司持有大同证券 5,674 万股股份，占其增资后股本总额 73,000 万股的 7.77%。

公司认购股份前尚需通过大同证券资质预审，公司实际认购股数和投资总额 将由大同证券按申购情况和最终认购价格确定，并需得到有关监管部门的批准。

本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资属 于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

名称：大同证券有限责任公司

住所：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：董祥

注册资本：6.077 亿元人民币

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经营范围：证券经纪、证券投资咨询业务和与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问、证券投资基金代销，代销金融产品；融资融券；证券自营；证券资 产管理（以上凭有效许可证经营）。

截至 2014 年 12 月 31 日，大同证券经审计的资产总额为 4,632,155,077.33 元，负债总额为 3,756,284,638.36 元，净资产为 875,870,438.97 元，2014 年实现 营业收入 451,135,592.45 元，利润总额 210,808,573.52 元，净利润 157,129,112.11 元。

三、对外投资合同的主要内容

1、公司以增资基准日的每股净资产值 1.528 元作为认购价格，认购大同证 券股份 2,083 万股，投资总额共计 3,182 万元。

2、公司应在大同证券增资方案经证券监管部门审批同意后，按照大同证券 指定的期间，通过自有账户将增资款汇至大同证券指定的银行账户。

3、协议任何一方违约，造成不能履行或不能完全履行协议，违约方应承担 相应的责任，赔偿另一方因此遭受的损失。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

大同证券近年来发展较快，经营稳健，投资回报率高。公司投资大同证券 17 年来，净收益约 4,000 万元，投资回报率 479%。此次认购，在无大的风险出 现情况下，可以提升公司资金使用效率和收益水平，增强公司的盈利能力。未来 宏观经济走势的变化以及大同证券的实际经营状况将可能给公司此项投资的收 益带来不确定性，但不会影响公司的主营业务和未来发展方向。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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