Norsk Hydro ASA

Norsk Hydro: Vellykket plassering av europeisk grønt obligasjonslån

Norsk Hydro ASA har plassert et senior usikret europeisk grønt obligasjonslån

(EuGB) på EUR 500 millioner under selskapets Euro Medium Term Note (EMTN)-

program. Det nye lånet har en løpetid på 8 år og en fast årlig rente på 3,75

prosent (3,779 prosent reoffer yield).

- Vi er fornøyde med å ha fullført en vellykket plassering av vårt første

europeiske grønne obligasjonslån (EuGB) og er glade for å ha oppnådd svært

konkurransedyktige vilkår. Den sterke interessen bekrefter at Hydro anses som en

attraktiv investering for obligasjonsinvestorer som støtter vår strategi knyttet

til det grønne skiftet i aluminiumsindustrien, drevet av fornybar energi, sier

konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Trond Olaf Christophersen.

Obligasjonslånet vil benyttes og allokeres i overensstemmelse med Hydros

European Green Bond Factsheet for grønn obligasjonsfinansiering. Transaksjonen

markerer også den første utstedelsen av et europeisk grønt obligasjonslån (EuGB)

fra en nordisk utsteder, og viser Hydros ønske om å bidra til utviklingen av

bærekraftige finansmarkeder.

Obligasjonslånet vil bli notert på Euronext Dublin.

BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DNB Carnegie,

Goldman Sachs Bank Europe SE og Nordea har vært tilretteleggere for

obligasjonsutstedelsen.

Citi bistod som «Green Structuring»-bank.

Investorkontakt

Elitsa Blessi

+47 91775472

Mediekontakt

Anders Vindegg

+47 93864271

Group Treasury and Tax

Nesrin Taraf

+47 46862952

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

AI Terminal