Norsk Hydro ASA - Capital/Financing Update 2017

Norsk Hydro: Vellykket plassering av nye obligasjonslån

Det vises til børsmelding den 18. oktober 2017. Norsk Hydro ASA har i dag

utstedt nye usikrede obligasjonslån i det nordiske markedet. Totalt ble det

utstedt NOK 3,0 milliarder og SEK 3,0 milliarder i fem ulike transjer:

- 2 år SEK 1 milliard med fast rente og kupong 0,125% p.a. (0,18% reoffer yield)

- 3 år SEK 1 milliard med flytende rente og kupong lik 3m Stibor + 0,75% p.a.

(reoffer spread 3m Stibor + 0,52% p.a.)

- 5 år SEK 1 milliard med fast rente og kupong 1,00% p.a. (1,115% reoffer yield)

- 5 år NOK 2 milliarder med flytende rente og kupong lik 3m Nibor + 0,75% p.a.

(reoffer - spread 3m Nibor + 0,75% p.a.)

- 7 år NOK 1 milliard med fast rente og kupong 2,5% p.a. (2,548 % reoffer yield)

- Vi er meget fornøyd med prosessen og gjennomføringen av en vellykket

plassering av obligasjonslån. Utstedelsen har møtt sterk interesse blant

investorer og vi mener å ha oppnådd svært konkurransedyktige vilkår, sier

finansdirektør Eivind Kallevik.

Som tidligere annonsert er formålet med obligasjonsfinansieringen generelle

selskapsformål og refinansiering av gjeld tatt opp i forbindelse med oppkjøpet

av Sapa AS.

Obligasjonslånene vil bli søkt notert på Oslo Børs.

DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets og Nordea var tilretteleggere av de

nye obligasjonslånene.

Investorkontakt

Kontakt Stian Hasle

Mobil +47 97736022

Corporate Finance

Kontakt Peik Norenberg

Mobil +47 91761556

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

AI assistant