Normabec Mining Resources — Share Issue/Capital Change 1997

Sep 25, 1997

Transmission par SEDAR

Le 17 septembre 1997

Madame Johanne Duchesne, chef

Service des opérations financières et de l’information continue

Commission des valeurs mobilières du Québec

800 Carré Victoria

17ième étage

Montréal, Québec

Objet : Ressources Minières Normabec Ltée (la «société »)

Demande de dispense de prospectus en vertu de l’article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) (la «loi»)

Notre dossier 6592

Madame,

Nous sommes les avocats de la société.

Nous sommes mandatés pour solliciter l’accord de la Commission des valeurs du Québec relativement à un placement à l’extérieur du Québec en vertu de l’article 12 de la Loi.

Le placement consiste en 538 000 actions ordinaires de la société au prix de 0,65 $ l’action, chacune étant accompagnée d’un bon de souscription permettant à son détenteur de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0,845 $ pendant une période de 18 mois suivant la clôture. Les acquéreurs, lesquels traitent à distance avec la société, sont les suivants :

Raynard Marxer Widalass 217 Bendern Liechtenstein 9487	108 000 actions et 108 000 bons de souscription	70 200 $
Vermaltungs Und Private Bank A.G. Vaduz Liechtentein FL 9490	215 000 actions et 215 000 bons de souscriptions	139 750$
Liechtensteinsche Landesbank 44 Staedle Vaduz Liechnstein FL 9490	215 000 actions et 215 000 bons de souscription	139 750 $

…2

L’approbation conditionnelle de la Bourse de Montréal a également été sollicitée.

Afin de vous permettre de procéder à l’étude du dossier, nous vous transmettons les documents suivants :

1. Avis en vertu de l’article 12 de la Loi et de l’article 115 du Règlement.
2. 100 $ pour couvrir vos droits dans l’étude de ce dossier.

N’hésitez pas à communiquer avec le soussigné si d’autres renseignements vous étaient utiles ou nécessaires.

Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations les meilleures.

Ménard Mageau Valiquette

(s) Marc Pothier

Marc Pothier

MP/fd

p.j.