NORMA Group SE — AGM Information 2014

May 22, 2014

Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2014 der NORMA Group SE

"Wachstum verbindet"

1. Mai 2014

Customer Value through Innovation

Meilensteine im Geschäftsjahr 2013

Akquisitionen Davydick, Australien: Vertrieb von Elementen zum Transport von Wasser in Bewässerungsanlagen und -systemen, Ventilen und Pumpen; beliefert über 700 Kunden in Australien

Guyco, Australien: spezialisiert auf Verbindungsprodukte und Ventile für die Frischwasserversorgung, Bewässerungs- und Sanitäranlagen, Landwirtschaft und Industrie; beliefert über 700 Kunden in Australien und Neuseeland

Variant, Polen: Vertrieb von Verbindungsprodukten und Kabelbindern; beliefert über 1.000 Einzelund Großhändler in Polen

des neuen Satellitenterminals am Münchener Flughafen mit Verbindungstechnik der NORMA Group

Region EMEA Referenzprojekte: Ausstattung von Großanlagen für die Olympischen Winterspiele in Sotschi und Region Amerika Neuer Produktionsstandort in Brasilien, Atibaia im April 2014 eröffnet Region APAC Zweiter Produktionsstandort in China, Changzhou im Mai 2014 eröffnet

Umsatz	Umsatz steigt um 5,1% auf einen Rekordwert von 635,5 Mio. Euro
EBITA	Bereinigtes EBITA wächst um 6,9% auf 112,6 Mio. Euro
EBITA-Marge	Bereinigte EBITA-Marge mit 17,7% nachhaltig auf hohem Niveau
Ergebnis je Aktie*	Ergebnis je Aktie steigt um 1 Cent auf 1,95 Euro
Dividende	Dividende von 0,70 Euro je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr: 0,65 Euro)

*Pro-forma bereinigtes Ergebnis je Aktie auf Basis der Anzahl der Aktien zum 31.12.2013

Umsatz 2013 nach Regionen

Finanzkennzahlen 2013

Eigenkapital	Starke Bilanzstruktur mit Eigenkapitalquote von 38,8% zum Jahresende 2013 (Vorjahr: 41,8%); Eigenkapitalquote zum Ende des 1. Quartals 2014 auf 44,9% gestiegen
Finanzierung	Schuldscheindarlehen im 3. Quartal 2013 über 125 Mio. Euro begeben; vorzeitige Teilrückführung des syndizierten Darlehens (101,4 Mio. Euro)
Nettoverschuldung*	Nettoverschuldung konnte auf 138,2 Mio. Euro gesenkt werden (2012: 174,2 Mio. Euro) trotz Dividendenauszahlung und Akquisitionen
Cashflow	Operativer Netto-Cashflow auf Rekordniveau von 103,9 Mio. Euro (2012: 81,0 Mio. Euro)
Aktie	Aktienkurs im Jahr 2013 um 72% gegenüber Vorjahr angestiegen
Markt kapitalisierung	Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2013
MDAX	Streubesitz unverändert bei 100% seit MDAX-Notierung im März 2013

*Nettoverschuldung ohne Sicherungsinstrumente i.H.v. 15,3 Millionen Euro (2013)

NORMA-Aktie: Kursverlauf 2013

Umweltschutz

Emissionsreduzierung durch strengere Umweltvorgaben

Geringerer Energieverbrauch durch leichtere Komponenten

Wasser

Ressourcenschonung durch sichere Transportwege

• Nachhaltigkeitsprojekt mit weltweiter Strahlkraft
• Thema Frischwasserversorgung:
• Aufbau von sanitären Anlagen und Ausbau der Infrastruktur, um rund 14.000 Schüler und Lehrer an ca. 50 Schulen in der Region Pune, Indien, mit sauberem Wasser zu versorgen
• Dreijährige Zusammenarbeit:
• Kooperation mit Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland e.V. startet im 2. Quartal 2014
• Zielsetzung für die NORMA Group:
• Einsatz von Verbindungsprodukten der NORMA Group

• Einbindung der NORMA Group-Mitarbeiter

• Erster NORMA Help Day am 3. Juni 2014 am Hauptsitz der NORMA Group

• Mitarbeiter engagieren sich einen Nachmittag für die Gemeinschaft und für gemeinnützige Zwecke in Maintal
• Ziel für 2015:
• Ausweitung des NORMA Help Day auf alle NORMA Group-Standorte weltweit
• In der Zukunft:
• globale Umsetzung des NORMA Help Day jedes Jahr an allen Standorten

	Positive Wachstumsaussichten für Kundenbranchen 2014
1	Spürbare Belebung der Weltwirtschaft: IWF prognostiziert 3,7% Wachstum
2	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) rechnet mit einem Zuwachs im weltweiten Maschinenumsatz von 5%
3	Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) erwartet ein Wachstum des deutschen Pkw-Marktes von 3,5%
4	Positive Trendwende in der Bauwirtschaft in Europa: Impulse kommen vom Wohnungsbau, Bau- und Infrastrukturprojekte gewinnen an Fahrt

Starkes Umsatzwachstum von über 10% erwartet; Ausbau der Asien-Pazifik Geschäftsaktivitäten in der Region Asien-Pazifik Solides Marktwachstum in lokaler Währung prognostiziert, begünstigt durch die Amerika Einführung der Emissionsvorschrift EPA 15 der US-Umweltschutzbehörde Solider Umsatzzuwachs erwartet gestützt durch die Einführung der EURO-6- EMEA Abgasnorm in Europa Solides organisches Umsatzwachstum von rund 4% bis 7% erwartet; Konzernumsatz Zusätzlich 8 Mio. Euro Umsatz aus den Akquisitionen der Jahre 2013 und 2014 Nachhaltige EBITA-Marge auf dem Niveau der beiden Vorjahre von jeweils EBITA-Marge über 17% erwartet

NORMA Group startet dynamisch ins Jahr 2014

Umsatz	Umsatz im 1. Quartal 2014 steigt auf 177,8 Mio. Euro (Q1/2013: 159,3 Mio. Euro); starkes organisches Wachstum von 12,6%
EBITA	Bereinigtes EBITA wächst um 15,2% auf 32,6 Mio. Euro (Q1/2013: 28,3 Mio. Euro)
EBITA-Marge	Bereinigte EBITA-Marge mit 18,4% nachhaltig auf einem hohen Niveau (Q1/2013: 17,8%)
Regionen	Positive Geschäftsentwicklung in allen drei Regionen EMEA, Amerika und Asien-Pazifik

Akquisitionen 2014

M&A Akquisition von Five Star in den USA im April 2014 Geschäftsmodell Produktion und Vertrieb von Verbindungstechnik für vielfältige Anwendungen und Branchen Umsatz Umsatz von rund 5 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2012 Präsenz Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt gestärkt und Kundenstamm weiter ausgebaut Five Star Clamps Inc. Chien Jin Plastic Sdn. Bhd. M&A Erwerb der restlichen 15% der Anteile an Chien Jin Plastic in Malaysia im Februar 2014; fertigt Verbindungsprodukte für die Trink- und Brauchwasserversorgung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Customer Value through Innovation