Nordic Mining ASA — Capital/Financing Update 2016

Jun 9, 2016

Godkjent prospekt og start av tegningsperioden

Godkjent prospekt og start av tegningsperioden

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER

INDIREKTE, I USA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA ELLER SINGAPORE

Prospektet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen («Fortrinnsrettsemisjonen»)

i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har blitt godkjent av

Finanstilsynet. Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen begynner i dag, 9.

juni 2016.

Godkjent prospekt

Finanstilsynet har gjennomgått og godkjent Selskapets prospekt vedrørende

Fortrinnsrettsemisjon av inntil 170.000.000 nye aksjer ("tilbudsaksjene") til

tegningskurs NOK 0,50 pr. tilbudsaksje, med tegningsretter for aksjonærer pr. 3.

juni 2016 (som registrert i VPS pr. 7. juni 2016) som ikke er hjemhørende i en

jurisdiksjon hvor slikt tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon med

unntak for Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling

("tegningsberettigede aksjonærer").

Nordic Mining vil i dag publisere prospektet i forbindelse med

Fortrinnsrettsemisjonen inneholdende vilkårene som ble annonsert 2. juni 2016.

Prospektet vil sammen med tegningsblankett være tilgjengelig på

www.nordicmining.com og www.swedbank.no. Prospektet vil også være tilgjengelig

uten vederlag på kontorene til Nordic Mining og Swedbank. Swedbank er

tilrettelegger og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med

Fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningskurs

Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen er NOK 0,50 pr. tilbudsaksje.

Den siste omsetningskursen for Nordic Mining aksjen forut for annonsering av

Fortrinnsrettsemisjonen 2. juni 2016 var NOK 0,65. Den teoretiske ex-rights

prisen ("TERP") som hensyntar den implisitte utvanningseffekten som følge av

transaksjonen, var NOK 0,60. Tegningskursen representerer en rabatt i fht. TERP

på ca. 17%. Tegningsrettene forventes således å ha en økonomisk verdi.

Tegningsretter

Hver tegningsberettigede aksjonær har mottatt 0,4409802 tegningsretter for hver

aksje vedkommende eide ved utgangen av 3. juni 2016, som registrert i VPS 7.

juni 2016. Antallet tegningsretter som tildeles den enkelte tegningsberettigede

aksjonær er rundet nedover til nærmeste hele tegningsrett.

En (1) tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt en (1) tilbudsaksje.

Overtegning er tillatt.

Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil bli notert på Oslo Axess med

ticker koden "NOM T" og registrert i VPS med ISIN NO 0010766397. Handel i

tegningsrettene starter i dag, 9. juni 2016.

Tilbudsaksjer som ikke tegnes av innehavere av tegningsretter kan tegnes av

andre investorer.

Tilbudsaksjene kan tegnes av investorer som ikke er hjemhørende i en

jurisdiksjon hvor slik tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon med

unntak for Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling. For

begrensninger med hensyn til hvem som kan bli tildelt, kjøpe eller utøve

tegningsretter/tegne for tilbudsaksjer henvises det til kapittel 5.15 "Selling

Restrictions and restrictions on distribution of Subscription Rights" i

prospektet.

Tegningsperiode for tilbudsaksjene

Fra og med 9. juni 2016 til 23. juni 2016 kl. 16:30 norsk tid.

Handel i tegningsretter

Fra og med 9. juni 2016 til 21. juni 2016 kl. 16:30 norsk tid.

Vennligst merk at tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer før

23. juni 2016 kl. 16:30, eller eventuelt ikke er solgt før 21. juni 2016 kl.

16:30, vil bortfalle uten kompensasjon og dermed ikke ha noen verdi.

Betaling, levering og handel av tilbudsaksjene

Forfallsdato for betaling for tilbudsaksjene er 29. juni 2016. Tilbudsaksjene

gis utbytterett fra det tidspunkt de blir registreret i Foretaksregisteret og

vil leveres gjennom VPS. Handel i tilbudsaksjene på Oslo Axess forventes å

begynne ca. 4. juli 2016.

Annen informasjon

I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen ønsker Nordic Mining å invitere til

lunsjpresentasjon onsdag 14. juni 2016 kl. 11:30 hos Swedbank, Filipstad Brygge

1, 8. etg. i Oslo. Vennligst registrer deltakelse til

corporateaccess@swedbank.no.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl,

telefon 901 60 941.

Oslo, 9. juni 2016

Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med

fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets

prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk

potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende

prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har

rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat.

Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse er godkjent av norske

myndigheter. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en

forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne

gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber

Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av

litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i

Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med

sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS

undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske

mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.