Nordic Mining ASA — Capital/Financing Update 2015

Oct 12, 2015

Godkjent prospekt og start av tegningsperioden

Godkjent prospekt og start av tegningsperioden

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER

INDIREKTE, I USA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA ELLER SINGAPORE

Prospektet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen («Fortrinnsrettsemisjonen»)

i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har blitt godkjent av

Finanstilsynet. Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen begynner i dag, 12.

oktober 2015.

Godkjent prospekt

Finanstilsynet har gjennomgått og godkjent Selskapets prospekt vedrørende

Fortrinnsrettsemisjon av inntil 77.000.000 nye aksjer ("tilbudsaksjene") til

tegningskurs NOK 0,45 pr. tilbudsaksje, med tegningsretter for aksjonærer pr. 5.

oktober 2015 (som registrert i VPS pr. 7. oktober 2015) som ikke er hjemhørende

i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon

med unntak for Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling

("tegningsberettigede aksjonærer").

Nordic Mining vil i dag publisere prospektet i forbindelse med

Fortrinnsrettsemisjonen inneholdende vilkårene som ble annonsert 6. oktober

2015. Prospektet vil sammen med tegningsblankett være tilgjengelig på

www.nordicmining.com og www.swedbank.no. Prospektet vil også være tilgjengelig

uten vederlag på kontorene til Nordic Mining og Swedbank. Swedbank er

tilrettelegger og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med

Fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningskurs

Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen er NOK 0,45 pr. tilbudsaksje. Den siste

omsetningskursen for Nordic Mining aksjen forut for annonsering av

Fortrinnsrettsemisjonen 6. oktober 2015 var NOK 0,73. Den teoretiske ex-rights

prisen ("TERP") som hensyntar den implisitte utvanningseffekten som følge av

transaksjonen, var NOK 0,67. Tegningskursen representerer en rabatt i fht. TERP

på 33%. Tegningsrettene forventes således å ha en økonomisk verdi.

Tegningsretter

Hver tegningsberettigede aksjonær har mottatt 0,2495909 tegningsretter for hver

aksje vedkommende eide ved utgangen av 5. oktober 2015, som registrert i VPS 7.

oktober 2015. Antallet tegningsretter som tildeles den enkelte

tegningsberettigede aksjonær er rundet nedover til nærmeste hele tegningsrett.

En (1) tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt en (1) tilbudsaksje.

Overtegning er tillatt.

Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil bli notert på Oslo Axess med

ticker koden "NOM S" og registrert i VPS med ISIN NO 0010747124. Handel i

tegningsrettene starter i dag, 12. oktober 2015.

Tilbudsaksjer som ikke tegnes av innehavere av tegningsretter kan tegnes av

andre investorer.

Tilbudsaksjene kan tegnes av investorer som ikke er hjemhørende i en

jurisdiksjon hvor slik tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon med

unntak for Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling. For

begrensninger med hensyn til hvem som kan bli tildelt, kjøpe eller utøve

tegningsretter/tegne for tilbudsaksjer henvises det til kapittel 5.16 "Selling

Restrictions and restrictions on distribution of Subscription Rights" i

prospektet.

Tegningsperiode for tilbudsaksjene

Fra og med 12. oktober 2015 til 26. oktober 2015 kl. 16:30 norsk tid.

Handel i tegningsretter

Fra og med 12. oktober 2015 til 22. oktober 2015 kl. 16:30 norsk tid. Vennligst

merk at tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer før 26.

oktober 2015 kl. 16:30, eller eventuelt ikke er solgt før 22. oktober 2015 kl.

16:30, vil bortfalle uten kompensasjon og dermed ikke ha noe verdi.

Betaling, levering og handel av tilbudsaksjene

Forfallsdato for betaling for tilbudsaksjene er 2. november 2015. Tilbudsaksjene

gis utbytterett fra det tidspunkt de blir registreret i Foretaksregisteret og

vil leveres gjennom VPS. Handel i tilbudsaksjene på Oslo Axess forventes å

begynne ca. 5. november 2015.

Annen informasjon

I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen ønsker Nordic Mining å invitere til

lunsjpresentasjon tirsdag 20. oktober kl. 12:00 hos Swedbank, Filipstad Brygge

1, 8. etg. i Oslo. Vennligst registrer deltakelse til

corporateaccess@swedbank.no.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl,

telefon 901 60 941.

Oslo, 12. oktober 2015

Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med

fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets

prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk

potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende

prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har

rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat.

Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse ble godkjent i april

2015. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst

med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom

datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i

Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av

litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i

Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med

sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS

undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske

mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.