Nordic Mining ASA — Capital/Financing Update 2015

Oct 28, 2015

Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining

Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining

Aksjetildeling av 77.000.000 nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er godkjent av

selskapets styre. Emisjonen ble overtegnet med ca. 56%.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining utløp 26. oktober

2015 kl. 16.30. Ved utløpet av tegningsperioden hadde selskapet mottatt

tegninger for totalt 120.154.085 nye aksjer. 77.000.000 nye aksjer ble tilbudt,

og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt overtegnet med ca. 56%.

Styret i Nordic Mining har godkjent den endelige tildelingen av aksjene i

fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene som er inntatt i

prospektet datert 8. oktober 2015. Totalt ca. 70,8 millioner nye aksjer er blitt

tildelt tegnere på grunnlag av utøvde tegningsretter. Omkring 6,2 millioner nye

aksjer er blitt tildelt innehavere av tegningsretter på grunnlag av overtegning.

Det er ikke gjort tildeling til tegnere uten tegningsretter.

Brev om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal

betales av den enkelte tegner, vil bli sendt ut i dag. Tegningsbeløpene

forfaller til betaling mandag 2. november 2015.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og

kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i

Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforhøyelsen vil bli registrert i

Foretaksregisteret omkring 5. november 2015, og at de nye aksjene samme dag vil

bli overført til VPS-kontoene til tegnerne som har fått dem tildelt. Nordic

Mining ASA vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et bruttoproveny på

NOK 34,65 millioner før fradrag for transaksjonskostnader.

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil Nordic

Minings aksjekapital være NOK 38.550.480,50 fordelt på 385.504.805 aksjer, hver

pålydende NOK 0,10.

Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver

i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl,

telefon 901 60 941.

Oslo, 28. oktober 2015

Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med

fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets

prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk

potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende

prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har

rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat.

Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse ble godkjent i april

2015. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst

med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom

datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i

Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av

litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i

Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med

sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS

undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske

mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.