Nordic Mining ASA — Capital/Financing Update 2014

Oct 28, 2014

Godkjent prospekt og start av tegningsperioden

Godkjent prospekt og start av tegningsperioden

IKKE FOR DISTRIBUSJON, PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE

ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

Prospektet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen

(«Fortrinnsrettsemisjonen») i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller

"Selskapet") har blitt godkjent av Finanstilsynet. Tegningsperioden i

fortrinnsrettsemisjonen begynner i dag, 28. oktober 2014.

Godkjent prospekt

Finanstilsynet har gjennomgått og godkjent Selskapets prospekt

vedrørende Fortrinnsrettsemisjon av inntil 28.000.000 nye aksjer

("tilbudsaksjene") til tilbudskurs NOK 0,60 pr. tilbudsaksje, med

tegningsretter for aksjonærer pr. 22. oktober 2014 (som registrert i VPS

pr. 24. oktober 2014) som ikke er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor

slikt tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon med unntak for

Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling

("tegningsberettigede aksjonærer").

Nordic Mining vil i dag publisere prospektet i forbindelse med

Fortrinnsrettsemisjonen inneholdende vilkårene som ble annonsert 23.

oktober 2014. Prospektet vil sammen med tegningsblankett være

tilgjengelig på www.nordicmining.com og www.swedbank.no. Prospektet vil

også være tilgjengelig uten vederlag på kontorene til Nordic Mining og

Swedbank. Swedbank er tilrettelegger og Kvale Advokatfirma er juridisk

rådgiver i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningskurs

Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen er NOK 0,60 pr. tilbudsaksje.

Den siste omsetningskursen for Nordic Mining aksjen forut for

annonsering av Fortrinnsrettsemisjonen 23. oktober 2014 var NOK 1,05.

Den teoretiske ex-rights prisen ("TERP") som hensyntar den implisitte

utvanningseffekten som følge av transaksjonen, var NOK 1,01.

Tegningskursen representerer en rabatt i fht. TERP på 41%.

Tegningsrettene forventes således å ha en økonomisk verdi.

Tegningsretter

Hver tegningsberettigede aksjonær har mottatt 0,09982 tegningsretter for

hver aksje vedkommende eide ved utgangen av 22. oktober 2014, som

registrert i VPS 24. oktober 2014. Antallet tegningsretter som tildeles

den enkelte tegningsberettigede aksjonær er rundet nedover til nærmeste

hele tegningsrett.

En (1) tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt en (1)

tilbudsaksje. Overtegning er tillatt.

Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil bli notert på Oslo

Axess med ticker koden "NOM T" og registrert i VPS med ISIN NO

0010722010. Handel i tegningsrettene starter i dag, 28. oktober 2014.

Tilbudsaksjer som ikke tegnes av innehavere av tegningsretter kan tegnes

av andre investorer.

Tilbudsaksjene kan tegnes av investorer som ikke er hjemhørende i en

jurisdiksjon hvor slik tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon

med unntak for Norge hvor det kreves registrering eller liknende

handling. For begrensninger med hensyn til hvem som kan bli tildelt,

kjøpe eller utøve tegningsretter/tegne for tilbudsaksjer henvises det

til kapittel 5.3.13 "Selling Restrictions and restrictions on

distribution of Subscription Rights" i prospektet.

Tegningsperiode for tilbudsaksjene

Fra og med 28. oktober 2014 til 12. november 2014 kl. 16:30 norsk tid.

Handel i tegningsretter

Fra og med 28. oktober 2014 til 10. november 2014 kl. 16:30 norsk tid.

Vennligst merk at tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye

aksjer før 12. november 2014 kl. 16:30, eller eventuelt ikke er solgt

før 10. november 2014 kl. 16:30, vil bortfalle uten kompensasjon og

dermed ikke ha noe verdi.

Betaling, levering og handel av tilbudsaksjene

Forfallsdato for betaling for tilbudsaksjene er ca. 19. november 2014.

Tilbudsaksjene gis utbytterett fra det tidspunkt de blir registreret i

Foretaksregisteret og vil leveres gjennom VPS. Handel i tilbudsaksjene

på Oslo Axess forventes å begynne ca. 24. november 2014.

Annen informasjon

I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen ønsker Nordic Mining å

invitere til lunsjpresentasjon tirsdag 4. november kl. 11:30 hos

Swedbank, Filipstad Brygge 1, 8. etg. i Oslo, og onsdag 5. november kl.

11:30 hos Swedbank, Haakon VII's gate 7 i Stavanger. Vennligst registrer

deltakelse til corporateaccess@swedbank.no.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K.

Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 28. oktober 2014

Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et

ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og

internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal

klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets

virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende

prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har

rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat.

Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst

med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne

gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet

Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og

produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter

i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et

prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet

Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i

tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.