Nordic Mining ASA — AGM Information 2018

Jan 8, 2018

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Den 8. januar klokken 16.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

Kjell Roland åpnet møtet. Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1. Totalt var 6,65 % av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var CEO Ivar Fossum og CFO Lars K. Grøndahi. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma DA, representert ved Øystein Løken.

2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Kjell Roland ble valgt til møteleder. Lars K. Grøndahl ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Rettet emisjon

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Selskapets aksjekapitalforhøyes ⁱ henhold til allmennaksjelovens § 10-1 ^påfølgende vilkår:

• 1. Selskapets aksjekapitalforhøyes med NOK937S 000 ved utstedelsen av 15 625 000 nye aksjer.
• 1. Aksjenes pålydende er NOK 0,60.
• 1. Tegningskursen er NOK3,20 per aksje.
• 1. Aksjene tegnes av investorene som fremgår av vedlegg 2 til generalforsamlingsprotokollen. De nye aksjene tegnes igeneralforsamlingsprotokollen.
• 1. Eksisterende aksjonærersfortrinnsrett etter asal § 10-4, jfr. ⁱ 0-5fravikes.
• 1. Betaling av aksjeinnskuddet skal skje straks til særskilt emisjonskonto.
• 1. Aksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
• 1. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen er estimert til ca. NOK3 000 000.

Investorene tegnet seg deretter som angitt ovenfor:

Swedbank e.f.

På bakgrunn av ovennevnte vedtok generalforsamlingen at § ^{4 i} selskapets vedtekter endres til ^å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK66 270 280,80 fordelt på 110 450 468 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

5. Reparasjonsemisjon

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Selskapets aksjekapitalforhøyes ⁱ henhold til allmennaksjelovens § 10-1 ^påfølgende vilkår:

• 1. Selskapets aksjekapitalforhøyes med minimum NOK 0,60 og maksimum NOK1 800 000 ved utstedelsen av opptil 3 000 000 nye aksjer.
• 1. Aksjenes pålydende er NOK 0,60.
• 1. Tegningskursen er NOK3,20 per aksje.
• 1. Aksjene kan tegnes av de aksjonærer som eide aksjer i selskapet per utløpet av 14. desember2017 (som fremgår i verdipapirsentralen per utløpet av 18. desember2017, heretter "Registreringsdato"), og som ikke deltok i den rettede emisjonen vedtatt 8. januar 2018 (sak 4 ovenfor) og som ikke er bosatt eller registrert i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud ville vært ulovlig, ellerfor andre jurisdiksjoner enn Norge hvor et slikt tilbud ville ha medført krav om registrering eller lignende ("Berettigede Aksjonærer"). Eksisterende aksjonærersfortrinnsrett fravikes.
• 1. De Berettigede Aksjonærene vil bli tildelt ikke-omsettelige tegn ingsretter i henhold til deres registrerte aksjebeholdning i selskapet (slik dette fremgår i Verdipapirsentralen) per Registreringsdato. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte Berettigede Aksjonær vil bli avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til å tegne, og bli allokert, én aksje i reparasjonsemisjonen.
• 1. Overtegning utover tildelte tegningsretter er tillatt. Ved overtegn ing skal aksjene fordeles i henhold til asal § 10-4.
• 1. Selskapet skal utstede et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Aksjene skal tegnes på tegningsblanketten som er vedlagtprospektet. Tegningsperioden skal være fra 15. januar til26. januar 2018. Styret kan beslutte at tegn ingsperioden skalforlenges, dog ikke lenger enn til 16. februar 2018.
• 1. Betaling av aksjeinnskuddet skal skje til en særskilt emisjonskonto. Forfallsdato for betalingen av aksjeinnskuddet er 2. februar 2018. Styret kan forlengeforfallsdato for aksjeinnskuddet, dog ikke lenger enn til 23. februar 2018.
• 1. Aksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksreg isteret.
• 1. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen er estimert til å ikke overstige NOK 750 000.

På bakgrunn av ovennevnte vedtok generalforsamlingen at § ⁱ selskapets vedtekter endres til ^å lyde:

"Selskapets aksjekapital er [forhøyes med minimum NOK 0,60 og maksimum NOK1 800 000]fordelt på [forhøyes med minimum 1 og maksimum 3 000 000 aksjer], hver aksje pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Alle beslutninger var enstemmige bortsett fra sak 4 som ble besluttet mot 226.193 stemmer. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Kjell Roland rs K. Grøndahl

Totalt representert

IS IN :	N 00 0 10 3 17 34 0 N O R D IC M IN IN G A SA
al fo li sd G at en er rs am ng o :	0 8 .0 1. 20 18 16 .3 0
da D to ag en s :	0 8 .0 1. 20 18

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmott: 11

	al l ak sj A nt er	% k it al ap
al ak sj T ot er	5 94 82 46 8
ls k ak sj et se ap s eg ne er -	0
al T eb ti ak sj ot t st et et em m er g er	94 82 5 46 8
R d ak sj nt t ep re se er ve eg ne er	1 77 8 10 7	1, 88 °h
R d fo rh d nt t te ep re se er ve n ss m m e	1 44 8 73 9	1, 53 %
S E ak sj u m gn e er	3 2 2 6 84 6	% 3 ,4 0
R d fu ll ak nt t t ep re se er ve m	3 05 32 3 6	3, 22 %
R d ei k nt t st st ep re se er ve em m n ru s	17 79 3	0 ,0 2 %
S fu ll ak te u m m r	0 7 4 1 16 3	% 3 ,2 4
T lt eb ti ta te rt st et et o re p re se n em m er g	9 2 6 3 0 0 6	% 5 6 ,6
T lt A K ta te rt o re p re se n av	30 0 9 2 6 6	5 6 ,6 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

si '/7

For selskapet:

NORDIC MINING ASA