NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Nokia Oyj:n vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia-yhtymän vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-osakekohtainen tulos -0,02 euroa, raportoitu osakekohtainen tulos -0,07 euroa

Nokia saavutti yhtymätasolla operatiivisen kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä kolmantena perättäisenä vuosineljänneksenä ei-IFRS-liikevoittoprosentin ollessa 3,1 vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.
Devices & Services -liiketoiminta saavutti kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä toisena perättäisenä vuosineljänneksenä ei-IFRS-liikevoittoprosentin ollessa 0,1 vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Devices & Services -liiketoimintaan vaikutti myönteisesti vahva keskittyminen toimintakuluihin ja 50 miljoonan euron vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvä kulujen oikaisu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.
Nokia Siemens Networks saavutti kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä neljäntenä perättäisenä vuosineljänneksenä ei-IFRS-liikevoittoprosentin ollessa 7,0 vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokia Siemens Networksin vaikutti myönteisesti vahva bruttokateprosentti ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Nokia-yhtymän liikevaihto oli 5,9 miljardia euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa, ja se laski 25 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
Nokia Lumia -laitteiden kappalemääräinen myynti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,6 miljoonaa laitetta, ja se kasvoi 27 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna heijastaen kasvavaa myönteistä kehitystä.
Mobile Phones -yksikön kappalemääräinen myynti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 55,8 miljoonaa laitetta, ja se laski 30 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Lasku heijasti toimialan kilpailudynamiikkaa ja aiemmin arvioitua normaalia suurempaa kausiluonteista vaihtelua Mobile Phones -yksikön kohdemarkkinoilla.
Nokia Siemens Networksin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa ja se laski 30 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna heijastaen toimialan kausiluonteisuutta.

Nokia-yhtymän nettokassa oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä korkeampi kuin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä

Nokia-yhtymän tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa yhtymän bruttokassan ollessa 10,1 miljardia euroa ja nettokassan ollessa 4,5 miljardia euroa.
Nokia-yhtymä vahvisti nettokassaansa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä nettokassan kasvaessa vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna noin 120 miljoonalla eurolla. Nokia Siemens Networksin osuus Nokia-yhtymän nettokassan muutoksesta oli noin 210 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Stephen Elop sanoi tuloksesta:

"Tarkastellessamme kokonaisuutta olemme tyytyväisiä siihen, että Nokia-yhtymä saavutti kolmantena perättäisenä vuosineljänneksenä operatiivisen kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä. Toimeenpanemme strategiaamme ripeästi ja hallitsemme kuluja erittäin hyvin, samalla kun toimimme erittäin kilpaillussa toimintaympäristössä.

Toiminnassamme on alueita, joilla etenemme, ja alueita, joihin keskitymme entistä vahvemmin. Kuluttajat ovat esimerkiksi ottaneet Lumia-tuotevalikoimamme myönteisesti vastaan kappalemääräisen myynnin kasvaessa vuosineljänneksittäin. Nokia Siemens Networksin vuosineljännes oli jälleen vahva tuoden lisänsä Nokia-yhtymän yleisesti parantuneeseen kassa-asemaan. Toisaalta taas Mobile Phones -yksikkömme toimii kilpailullisesti vaikeassa ympäristössä ja näihin haasteisiin vastataksemme teemme taktisia toimenpiteitä ja tuomme markkinoille uusia innovaatioita.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

2(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Kaikkien näiden toimenpiteiden tavoitteena on taloudellisen tuloksemme parantaminen ja lisäarvon tuottaminen osakkeenomistajillemme."

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

Miljoonaa euroa	Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen raportoidut ja ei-IFRS-luvut^{1,2,3}
	1-3/2013	1-3/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 1-3/2012	10-12/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 10-12/2012
Nokia
Liikevaihto	5 852	7 354	-20 %	8 041	-27 %
Liikevoitto	-150	-1 338		427
Liikevoitto (ei-IFRS)	181	-258		623	-71 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa	-0,07	-0,25		0,05
Tulos per osake, laimennettu, euroa (ei-IFRS)^{4}	-0,02	-0,08		0,05
Liiketoiminnan nettorahavirta	206	-590		563	-63 %
Nettokassa ja muut likvidit varat^{5}	4 480	4 872	-8 %	4 360	3 %
Devices & Services^{6}
Liikevaihto	2 888	4 246	-32 %	3 854	-25 %
Smart Devicesin liikevaihto	1 164	1 704	-32 %	1 225	-5 %
Mobile Phonesin liikevaihto	1 590	2 311	-31 %	2 468	-36 %
Matkaviestinten kappalemääräinen myynti (miljoonaa laitetta)	61,9	82,7	-25 %	86,3	-28 %
Smart Devicesin kappalemääräinen myynti (miljoonaa laitetta)	6,1	11,9	-49 %	6,6	-8 %
Mobile Phonesin kappalemääräinen myynti (miljoonaa laitetta)	55,8	70,8	-21 %	79,6	-30 %
Matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta^{7}	47	51	-8 %	45	4 %
Smart Devicesin keskimääräinen myyntihinta^{7}	191	143	34 %	186	3 %
Mobile Phonesin keskimääräinen myyntihinta^{7}	28	33	-15 %	31	-10 %
Liikevoitto	-42	-218		263
Liikevoitto (ei-IFRS)	4	-126		39	-90 %
Liikevoittoprosentti	-1,5 %	-5,1 %		6,8 %
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS)	0,1 %	-3,0 %		1,0 %
HERE^{6}
Liikevaihto	216	277	-22 %	278	-22 %
Liikevoitto	-97	-94		-56
Liikevoitto (ei-IFRS)	-5	36		40
Liikevoittoprosentti	-44,9 %	-33,9 %		-20,1 %
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS)	-2,3 %	12,9 %		14,4 %
Nokia Siemens Networks^{6}
Liikevaihto	2 804	2 947	-5 %	3 988	-30 %
Liikevoitto	3	-1 004		252	-99 %
Liikevoitto (ei-IFRS)	196	-146		576	-66 %
Liikevoittoprosentti	0,1 %	-34,1 %		6,3 %
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS)	7,0 %	-5,0 %		14,4 %

Alaviite 1 liittyen ei-IFRS-tulokseen (johon viitataan myös ilmauksella "ilman kertaluonteisia eriä"): Nokia antaa raportoitujen tietojen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, mutta hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden aikaisueriä, jotka johtuvat () Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Nokia uskoo, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Alaviite 2 sisältää tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

4(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

tunnuslukuihin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen ja vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen osalta esitetään vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 25, 27 - 32. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin ei-IFRS-lukuihin löytyy 24.1.2013 julkaistun vuoden 2012 viimeisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 24 - 25 ja 26 - 32.

Alaviite 2 liittyen ei-IFRS-tunnuslukuihin, joihin eivät sisälly seuraavat erät:

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen 331 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:

129 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 53 miljoonan euron kuluerä.
5 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
72 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
27 miljoonan euron tuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa liittyen kartellikorvauksiin.
64 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
87 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally -yrityskaupoista.

Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen 196 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:

255 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien uuden avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 34 miljoonan euron kuluerä ja 2 miljoonan euron arvonalennuksista johtuva kuluerä.
9 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
2 miljoonan euron kuluerä liittyen Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviin arvonalennuksiin.
75 miljoonan euron kulujen oikaisu liittyen Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin.
21 miljoonan euron tuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa liittyen kartellikorvauksiin.
52 miljoonan euron Vertun myynnistä johtuva kokonaistuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa.
79 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan kiinteistöjen myynnistä johtuva kokonaistuloerä.
67 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
87 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally -yrityskaupoista.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen 1 080 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:

772 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
10 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
91 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
86 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorolan verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
120 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen verot: Nokian veroihin vaikutta 135 miljoonan euron määräinen Nokia Siemens Networksin laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys.

Alaviite 3 liittyen historiallisten vertailulukujen oikaisuihin, jotka johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta:

Osavuosikatsauksessa esitettävät historialliset vertailuluvut sisältävät tiettyjä oikaisuja aiemmin raportoituihin lukuihin. Nämä oikaisut johtuvat muutettun IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin takautuvasta soveltamisesta ja liittyvät pääasiassa esitettyihin konsernitaseisiin ja konsernin laajoihin tuloslaskelmiin. Lisätietoja muutoksista koskien aiemmin raportoituja lukuja ja oikaistuja lukuja löytyy vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen alkaen sivulta 49.

Alaviite 4 liittyen Nokian ei-IFRS-osakekohtaiseen tulokseen:

Nokian veroihin vaikutta kielteisesti se, että tietyistä Devices & Services -liiketoiminnan laskennallisista veroeristä ei kirjata verohyötyä. Myös Nokia Siemens Networksin tietyillä aikaisempien vuosien erillä on ollut negatiivinen vaikutus. Nokian pitkän aikavälin aiemmin arvioitua 26 %:n verokantaa soveltaen ei-IFRS-osakekohtainen tulos olisi ollut noin 1,7 eurosenttia korkeampi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Ei-IFRS-pohjalta tarkasteltuna jatkossa, ennen kuin verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu, Nokia arvioi kirjaavansa noin 50 miljoonan euron verokulun neljännesvuosittain Devices & Services -liiketoiminnasta ja noin 50 miljoonan euron verokulun Nokia Siemens Networksin osalta. HERE-liiketoiminnan osalta Nokia arvioi jatkavansa verojen kirjaamista 26 %:n verokannalla.

Alaviite 5 liittyen Nokian nettokassaan ja muihin likvideihin varoihin:

Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla. Lisätietoa Nokia-yhtymän korollisista rahoitusveloista esitetään Nokian taulukot sisältävän vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen täydellisen osavuosikatsauksen taulukkosivuilla 46.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

5(55)

Alaviite 6 liittyen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen: Nokiassa on kolme liiketoimintaa: Devices & Services, HERE ja Nokia Siemens Networks ja neljä toiminnallista ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat Devices & Services -liiketoimintaan kuuluvat Smart Devices - ja Mobile Phones -yksiköt, HERE ja Nokia Siemens Networks. Smart Devices -yksikkö keskittyy älypuhelimiin ja Mobile Phones -yksikkö keskittyy massamarkkinoille suunnattuihin matkaviestimiin mukaan lukien täysin kosketusnäytölliset Asha-älypuhelimet. Devices & Services -liiketoiminta sisältää myös Devices & Services Muu -osion, jonka liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun 12.10.2012 saakka, varaosien liikevaihdon ja edellä mainittuihin liittyvät myynnin kulut ja toimintakulut sekä patenttitulot ja yhteiset tutkimus- ja tuotekehityskulut. Nokia sai lokakuussa 2012 päätökseen luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun divestoinnin eurooppalaiselle pääomasijoitusyhtiö EQT VI:lle. HERE-liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Esittelimme marraskuussa 2012 uuden paikkatieto- ja karttapalvelubrändimme HERE. Nokian taloudellisessa raportoinnissa Location & Commerce -liiketoiminta nimettiin HERE-liiketoiminnaksi. Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista keskittyen langattomiin laajakaistamarkkinoihin. Nokia Siemens Networksin toiminnallinen organisaatio pohjautuu kahteen liiketoimintayksikköön, joita ovat Mobile Broadband ja Global Services. Mobile Broadband -yksikkö kehittää ja toimittaa operaattoreille radioverkkotuotteita- ja ohjelmistoja, joita tarvitaan langattomiin ääni- ja datapalveluihin. Global Services -yksikkö kehittää ja toimittaa operaattoreille laajan valikoiman palveluita, joihin muun muassa kuuluvat verkon toimitus-, asennus- ja ylläpitopalvelut sekä asiakastukipalvelut.

Alaviite 7 liittyen keskimääräisiin myyntihintoihin: Matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta koostuu Devices & Services -liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta (Smart Devices -yksikön liikevaihto, Mobile Phones -yksikön liikevaihto ja Devices & Services Muu -osion liikevaihto) jaettuna Devices & Services -liiketoiminnan matkaviestinten kappalemääräisellä myynnillä. Devices & Services Muu -osion liikevaihto sisälsi Nokian luksuspuhelinliiketoiminta Vertun liikevaihdon 12.10.2012 saakka ja varaosien liikevaihdon sekä patenttitulot. Smart Devices -yksikön laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Smart Devices -yksikön liikevaihdosta jaettuna Smart Devices -yksikön kappalemääräisellä myynnillä. Mobile Phones-yksikön laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta jaettuna Mobile Phones -yksikön kappalemääräisellä myynnillä. Koska patenttitulot on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon, esitämme matkaviestintemme keskimääräisen myyntihinnan sekä ilman patenteihin liittyviä tuloja että niiden kanssa. Matkaviestintemme keskimääräinen myyntihinta ilman patenttituloja vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 45 euroa, ja se laski 10 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jolloin matkaviestintemme keskimääräinen myyntihinta ilman patenttituloja oli 50 euroa. Matkaviestintemme keskimääräinen myyntihinta ilman patenttituloja nousi 5 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen neljänneksen 43 euroon verrattuna.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

6(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

NOKIAN NÄKYMÄT

Nokia arvioi, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti on vuoden 2013 toisella neljänneksellä noin -2 vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokian arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:
teollisuudenalan kilpailukynamiikka, jonka arvioidaan edelleen vaikuttavan kielteisesti Mobile Phones- ja Smart Devices -yksiköihin;
tuotteidemme kuluttajakysyntä, erityisesti liittyen Mobile Phones -yksikkömme tuotteisiin;
Lumia-älypuhelimiemme myynnin ylösajon jatkuminen;
arvioitu kasvu Devices & Services -liiketoiminnan toimintakuluissa; ja
makroekonominen ympäristö.
Nokia arvioi, että viime aikoina julkistettujen Lumia-älypuhelimien laajemman saatavuuden tukemana Lumia-laitteiden kappalemääräisen myynnin kasvu vuoden 2013 toisella neljänneksellä vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna on korkeampi kuin 27 %, joka oli kappalemääräisen myynnin kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.
Nokia arvioi HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan negatiivinen vuoden 2013 toisella neljänneksellä johtuen ensisijaisesti alemmista sisäisen myynnin tuloutuksista.
Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2013 toisella neljänneksellä noin 5, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokia Siemens Networksin arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:
teollisuudenalan kilpailukynamiikka;
tuotevalikoiman painotus ja alueellinen jakauma, ja;
makroekonominen ympäristö.
Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen alentaa Nokia Siemens Networksin vuosittaisia ei-IFRS-toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

VUODEN 2013 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

NOKIA-YHTYMÄ

Yllä olevan "Yhteenveto taloudellista pääkohdista" -taulukon alaviite 6 sisältää tietoa Nokian nykyisestä toiminnallisesta ja taloudellisesta raportointirakenteesta ja alaviite 3 sisältää tietoa historiallisen vertailulukujen oikaisuista, jotka johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta. Seuraava tarkastelu sisältää ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa kuvaten liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eri. "Yhteenveto taloudellista pääkohdista" -taulukon alaviitteet 1 ja 2 sisältävät ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa ja tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin alla mainittuina ajanjaksoina.

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon muutos että liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen ja vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

| NOKIAN VUODEN 2013 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta¹ | | |
| --- | --- | --- |
| | Muutos
1-3/
2013
vs.
1-3/
2012 | Muutos
1-3/
2013
vs.
10-12/
2012 |
| Yhtymän liikevaihto – raportoitu | -20 % | -27 % |
| Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta¹ | -21 % | -26 % |
| Devices & Services, liikevaihto – raportoitu | -32 % | -25 % |
| Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta¹ | -33 % | -23 % |
| Nokia Siemens Networksin liikevaihto – raportoitu | -5 % | -30 % |
| Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta¹ | -4 % | -28 % |

Alaviite 1: Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia-yhtymän liikevaihto olisi laskenut 21 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 26 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia-yhtymän raportoitu kassavirta mainituilla ajanjaksoilla sekä taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

NOKIA-YHTYMÄN KASSAVIRTA JA TALOUDELLINEN TILANNE
Miljoonaa euroa	1-3/2013	1-3/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 1-3/2012	10-12/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 10-12/2012
Liiketoiminnan nettorahavirta	206	-590		563	-63 %
Nokia Siemens Networksin osuus (arvioitu)	270	410	-34 %	740	-64 %
Kassa ja muut likvidit varat	10 102	9 793	3 %	9 909	2 %
Nokia Siemens Networksin osuus	2 753	1 535	79 %	2 420	14 %
Nettokassa ja muut likvidit varat¹	4 480	4 872	-8 %	4 360	3 %
Nokia Siemens Networksin osuus	1 484	256	480 %	1 270	17 %

Alaviite 1: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Nokia-yhtymän kassa ja muut likvidit varat kasvoivat 193 miljoonalla eurolla ja Nokia-yhtymän nettokassa ja muut likvidit varat 120 miljoonalla eurolla vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljänneksen verrattuna.

Alla kuvatut erät vaikuttivat ensisijaisesti Nokia-yhtymän nettokassan ja muiden likvidien varojen 120 miljoonan kasvuun vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä:

Nokia-yhtymän nettotulos oikaistuna ei-kassavaikutteisilla tuloerillä, 323 miljoonaa euroa;
Nokia-yhtymän nettokäyttöpääomaan liittyvät 170 miljoonan euron ulosmenevät kassavirrat, joihin sisältyi 250 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja;

o Nokia-yhtymän nettokäyttöpääomaan (lukuunottamatta Nokia Siemens Networksia) liittyvät noin 300 miljoonan euron ulosmenevät kassavirrat, joihin sisältyi noin 120 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja. Nokia-yhtymän nettokäyttöpääoman muutos (lukuunottamatta Nokia Siemens Networksia) johtuu ensisijaisesti lyhytaikaisten velkojen määrän alentumisesta, jota osin tasoitti lyhytaikaisten saamisten määrän alentuminen;

o Nokia Siemens Networksin nettokäyttöpääomaan liittyvä noin 140 miljoonan euron sisääntuleva kassavirta, johon sisältyi noin 130 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja. Nokia Siemens Networksin nettokäyttöpääoman muutokset johtuivat ensisijaisesti lyhytaikaisten saamisten määrän alentumisesta, joka enemmän kuin tasoitti lyhytaikaisten velkojen määrän alentumisen;

Nokia-yhtymän rahoituseriin liittyvä noin 80 miljoonan euron sisääntuleva nettorahavirta;
Nokia-yhtymän 30 miljoonan euron maksetut verot;
Nokia-yhtymän 120 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit, ja;
Nokia-yhtymän aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä saadut kassavirrat, noin 40 miljoonaa euroa.

Nokian ja Nokia Siemens Networksin välisistä konsernin sisäisistä maksusuorituksista johtuen Nokia Siemens Networksille kirjattiin noin 170 miljoonan euron nettokäyttöpääomaan liittyvä ulosmenevä kassavirta ja Nokia-yhtymälle (lukuunottamatta Nokia Siemens Networksia) kirjattiin noin 170 miljoonan euron nettokäyttöpääomaan liittyvä sisääntuleva nettorahavirta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokia-yhtymän tasolla näillä rahavirroilla ei ollut nettovaikutusta.

Nokia vastaanotti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 188 miljoonaa euroa) vuosineljänneksittäin suoritettavan alustatukimaksun Microsoftilta. Nokian ja Microsoftin väliseen sopimukseen kuuluu alustatukimaksuja Microsoftilta Nokialle ja ohjelmistorojaltimaksuja Nokialta Microsoftille. Alustatukimaksuja koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti vuosineljänneksittäin maksettava alustatukimaksu on 250 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sopimuksen ohjelmistorojaltirakenne on kilpailukykyinen sisältäen velvoitteen vuosittaiseen minimirojaltimaksuun, jonka määrä vaihtelee sopimuksen voimassaoloajan.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Ohjelmistorojaltimaksut, sisältäen minimirojaltimaksun, maksetaan vuosineljänneksittäin. Sopimuskaudella sekä alustatukimaksujen että minimirojaltimaksujen arvioidaan olevan suuruudeltaan miljardeja Yhdysvaltain dollareita. Sopimuskauden aikana alustatukimaksujen kokonaismäärän arvioidaan olevan hieman suurempi kuin minimirojaltimaksujen kokonaismäärä. Sopimuksen mukaisesti alustatukimaksut ja vuosittaiset minimirojaltimaksut jatkuvat toisiaan vastaavan ajanjakson.

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana Intian veroviranomaiset toimittivat Nokialle 225 miljoonan euron verovaateen lisättynä soveltuvine korkoineen. Nokia katsoo edelleenkin toimineensa sekä Intian lainsäädännön että Suomen ja Intian hallitusten välillä neuvotellun molemminpuolisen verosopimuksen mukaisesti ja puolustamme itseämme voimakkaasti verovaadetta vastaan.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

10(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

DEVICES & SERVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Devices & Services -liiketoimintamme tuloksesta mainituilla ajanjaksolla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
	1-3/2013	1-3/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 1-3/2012	10-12/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 10-12/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa¹	2 888	4 246	-32 %	3 854	-25 %
Nokian matkaviestinten kappalemääräinen myynti, miljoonaa laitetta	61,9	82,7	-25 %	86,3	-28 %
Nokian matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta, euroa	47	51	-8 %	45	4 %
Devices & Services ei-IFRS-bruttokateprosentti	25,1 %	24,4 %		23,9 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa	711	1 122	-37 %	882	-19 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti	0,1 %	-3,0 %		1,0 %
Liikevoittoprosentti	-1,5 %	-5,1 %		6,8 %

Alaviite 1: Sisältää patenteihin liittyvät tulot, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihtoa, kappalemääräistä myyntiä, keskimääräisiä myyntihintoja ja bruttokateprosenttia koskevia muutoksia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kuvataan alla olevissa Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköitä koskevissa osuuksissa.

Älypuhelinten kappalemääräinen myynti:

Devices & Services -liiketoiminnan älypuhelinten kappalemääräinen kokonaismyynti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 11,1 miljoonaa älypuhelinta jakaantuen seuraavasti:

5,0 miljoonaa täysin kosketusnäytöllistä Asha-älypuhelinta Mobile Phones -yksikössä
5,6 miljoonaa Lumia-älypuhelinta Smart Devices -yksikössä
0,5 miljoonaa Symbian-älypuhelinta Smart Devices -yksikössä

Devices & Services Muu -osio

Devices & Services Muu -osion liikevaihto oli alhaisempi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen johtuen ensisijaisesti Vertun divestoinnista. Vertun divestoinnin lisäksi Devices & Services Muu -osion liikevaihto oli alhaisempi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen siitä, että vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ei kirjattu vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen vaikuttanutta patenteihin liittyvää kertaluonteista noin 50 miljoonan euron tuloa.

Lokakuussa 2012 tapahtuneen Vertun divestoinnin seurauksena Devices & Services Muu -osion liikevaihto muodostuu patenteihin liittyvistä tuloista ja varaosien myynnistä. Nokia arvioi, että sen Devices & Services Muu -osion vuotuinen patenteihin liittyvä tulovirta nykytasolla on noin 0,5 miljardia euroa.

Myyntikanavan varastotasot

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa myyntikanavan varastotasot olivat hieman yli normaalin 4-6 viikon vaihteluvälin. Laitteiden kappalemäärällä mitattuna myyntikanavan varastotasot laskivat edelliseen neljännekseen verrattuna.

Liikevaihto ja kappalemääräinen myynti alueittain

Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto alueittain mainituilta ajanjaksoilta sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. Patenteihin liittyvät tulot on taulukossa kohdennettu maantieteellisille alueille.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
			Muutos		Muutos
			1-3/2013 vs.		1-3/2013 vs.
	1-3/2013	1-3/2012	1-3/2012	10-12/2012	10-12/2012
Miljoonaa euroa
Eurooppa	895	1 352	-34 %	1 210	-26 %
Lähi-idän ja Afrikan alue	501	737	-32 %	745	-33 %
Kiinan alue	256	577	-56 %	213	20 %
Aasian ja Tyynenmeren alue	724	945	-23 %	941	-23 %
Pohjois-Amerikka	101	93	9 %	196	-48 %
Latinalainen Amerikka	411	542	-24 %	549	-25 %
Yhteensä	2 888	4 246	-32 %	3 854	-25 %

Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoimintamme matkaviestinten kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljänneksen ja edelliseen vuosineljänneksen.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN MATKAVIESTINTEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN
			Muutos		Muutos
			1-3/2013 vs.		1-3/2013 vs.
	1-3/2013	1-3/2012	1-3/2012	10-12/2012	10-12/2012
Miljoonaa laitetta
Eurooppa	11,8	15,8	-25 %	19,4	-39 %
Lähi-idän ja Afrikan alue	15,5	21,4	-28 %	21,8	-29 %
Kiinan alue	3,4	9,2	-63 %	4,6	-26 %
Aasian ja Tyynenmeren alue	23,1	26,1	-11 %	28,7	-20 %
Pohjois-Amerikka	0,4	0,6	-33 %	0,7	-43 %
Latinalainen Amerikka	7,7	9,6	-20 %	11,1	-31 %
Yhteensä	61,9	82,7	-25 %	86,3	-28 %

Liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kaikilla alueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, jossa liikevaihdon kasvu johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme. Liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna suhteellisesti eniten Kiinan alueella, jota seurasivat Eurooppa ja Lähi-idän ja Afrikan alue. Liikevaihdon lasku Kiinan alueella ja Euroopassa johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme ja liikevaihdon lasku Lähi-idän ja Afrikan alueella johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksiköstämme.

Liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljänneksen verrattuna kaikilla alueilla lukuun ottamatta Kiinan aluetta, jossa liikevaihdon kasvu johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme. Liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljänneksen verrattuna suhteellisesti eniten Pohjois-Amerikassa, jota seurasivat Lähi-idän ja Afrikan alue ja Eurooppa. Liikevaihdon lasku Pohjois-Amerikassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljänneksen verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme, kun taas Lähi-idän ja Afrikan alueelle ja Euroopassa liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksiköstämme.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto olisi laskenut vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 33 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 23 % edelliseen neljänneksen verrattuna.

Ei-IFRS-toimintakulut

Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulut laskivat 37 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 19 % edelliseen neljänneksen verrattuna.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

12(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Mobile Phones – yksikön toimintakulut laskivat 43 % ja Smart Devices – yksikön toimintakulut laskivat 24 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Mobile Phones – yksikön toimintakulut laskivat 23 % ja Smart Devices – yksikön toimintakulut laskivat 13 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Muutoksiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti alla kuvattujen tekijöiden lisäksi suhteellinen toimintakuluallokaatio. Suhteelliseen toimintakuluallokaatioon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices – yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma, mikä johti alhaisempiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones – yksikön osalta ja korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices – yksikön osalta.

Devices & Services – liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 37 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 15 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lasku verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui ensisijaisesti Symbian- ja MeeGo-toimintojen tutkimuksen ja tuotekehityksen alasajosta, Mobile Phones – yksikön tiettyjen toimintojen vähennyksistä sekä yleisestä kulukontrollista. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lasku verrattuna edelliseen neljännekseen johtui ensisijaisesti yleisestä kulukontrollista.

Devices & Services – liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 36 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon. Markkinoinnin ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tiukasta kulukontrollista ja henkilöstövähennyksistä, alemmista tuotekehityksistä markkinointikuluista ja liiketoimintojen divestoinneista seuranneesta alemmasta kulurakenteesta. Devices & Services – liiketoiminnan markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 26 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti kausiluonteisuudesta, henkilöstövähennyksistä ja tiukasta kulukontrollista.

Devices & Services – liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 38 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja pysyivät samalla tasolla edelliseen neljännekseen verrattuna. Lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti kulusäästöistä yhtymän tukitoiminnoissa ja liiketoimintojen divestoinneista, jota osin tasoitti yhteisten kulujen jaottelu.

Devices & Services – liiketoiminnan muut ei-IFRS-tuotot ja – kulut vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttivat kannattavuuteen myönteisesti vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kielteisesti edelliseen neljännekseen verrattuna.

Devices & Services – liiketoiminnan raportoituihin muihin tuottoihin ja kuluihin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttivat kielteisesti tietohallintotoimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, jota osin tasoitti kartellikorvauksista saatu tuloerä. Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä raportoituihin muihin tuottoihin ja kuluihin vaikutti myönteisesti ensisijaisesti kiinteistömyynneistä ja liiketoimintojen divestoinneista saadut tuloerät, kartellikorvauksista saatu tuloerä ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulujen oikaisut, jotka kirjattiin Devices & Services Muu –osioon.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti

Devices & Services – liiketoiminnan korkeampi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja korkeammasta bruttokateprosentista.

Devices & Services – liiketoiminnan alempi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon, jota osin tasoitti korkeampi bruttokateprosentti.

Liikevoittoprosentti

Devices & Services – liiketoiminnan korkeampi liikevoittoprosentti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon, alemmasta muiden tuottojen ja kulujen (nettokulua sekä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä että vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä) suhteellisesta osuudesta liikevaihtoon ja korkeammasta bruttokateprosentista.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

13(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Devices & Services – liiketoiminnan alempi liikevoittoprosentti vuoden 2013 ensimmäisellä neljännelsellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti muiden tuottojen ja kulujen (nettokulua vuoden 2013 ensimmäisellä neljännelsellä ja nettotuottoa vuoden 2012 viimeisellä neljännelsellä) suhteellisesta osuudesta liikevaihtoon, korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon, jota osin tasoitti korkeampi bruttokateprosentti.

Kustannussäästötoimet ja suunnitellut toiminnan sopeutukset

Seuraavassa taulukossa esitetään tiivistelmä Devices & Services – liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja suunnitelluista toiminnan sopeutuksista.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES – LIIKETOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ
Miljoonaa euroa	1-3/2013 (noin)	Kumulatiivinen 3/2013 (noin)	4-6/2013 (arvioitu)	2013 (arvioitu)	Kokonaiskulut (arvioitu)
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut	72	1 400	Ei arviota	Ei arviota	1 600
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat	110	1 200	50	300	1 400

Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services – liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Devices & Services – liiketoiminnan ja yhtymän yhteisten toimintojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin 31 600 työntekijää vuoden 2013 ensimmäisen neljännekseen lopussa, joka oli noin 15 500 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavan ajanjakson lopussa ja noin 1 600 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 viimeisen neljännekseen lopussa.

SMART DEVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Smart Devices – yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO SMART DEVICES – YKSIKÖN TULOKSESTA
	1-3/2013	1-3/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 1-3/2012	10-12/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 10-12/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa¹	1 164	1 704	-32 %	1 225	-5 %
Smart Devices kappalemääräinen myynti, miljoonaa laitetta	6,1	11,9	-49 %	6,6	-8 %
Smart Devices keskimääräinen myyntihinta, euroa	191	143	34 %	186	3 %
Bruttokateprosentti	20,7 %	15,6 %		18,0 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa²	420	556	-24 %	481	-13 %
Toimintakateprosentti²	-16,2 %	-18,3 %		-21,6 %

Alaviite 1: Ei sisällä patenteihin liittyviä tuloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu –osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Smart Devices – yksikköön liittyvien toimintakulujen muutokseen vuoden 2013 ensimmäisellä neljännelsellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti toimintakulujen suhteellinen allokaatio, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices – yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices – yksikön osalta vuoden 2013 ensimmäisellä neljännelsellä. Vuoden 2013 ensimmäisen neljännekseen toimintakulut eivät näin ollen ole suoraan verrattavissa vuoden 2012 ensimmäisen ja vuoden 2012 viimeisen neljännekseen toimintakuluihin.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

14(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Liikevaihto

Smart Devices -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen alemasta kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti korkeampi keskimääräinen myyntihinta.

Kappalemääräinen myynti

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Nokia toimitti 6,1 miljoonaa Smart Devices -yksikön laitetta, joista 5,6 miljoonaa oli Lumia-älypuhelimia ja 0,5 miljoonaa Symbian-laitteita. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen Lumia-älypuhelinten kappalemääräisestä myynnistä noin kaksi kolmasosaa oli Windows Phone 8 -alustalle pohjautuvia laitteita.

Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui edelleen kilpailevien älypuhelinalustojen voimakkaasta etenemisestä ja siirtymisestämme tuotevalikoimassamme Symbian-laitteista Lumia-älypuhelimiin. Lasku johtui ensisijaisesti alemasta Symbian-laitteiden kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti Lumia-älypuhelinten korkeampi kappalemääräinen myynti.

Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Symbian-laitteiden alemasta kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti Lumia-älypuhelinten korkeampi kappalemääräinen myynti, kun aloitimme Lumia 620 -älypuhelinten merkittävät kappalemääräiset toimitukset ja laajensimme Lumia 920- ja Lumia 820 -älypuhelinten alueellisia toimituksia. Alueellisesti tarkasteltuna Lumia-laitteiden kappalemääräinen myynti kasvoi kaikilla alueilla vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta.

Keskimääräinen myyntihinta

Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman myynnin myönteisestä painotuksesta Symbian-laitteita korkeamman keskimääräisen myyntihinnan Lumia-älypuhelimiin. Tätä osin tasoitti tuotteiden hinnoittelutoimenpiteemme, jotka aloitettiin vuoden 2012 toisella neljänneksellä ja jotka koskevat ensisijaisesti Windows Phone 7 -alustalle pohjautuvia Lumia-laitteita.

Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoimamme myynnin myönteisestä painottumisesta Windows Phone 8 -alustalle pohjautuviin Lumia-älypuhelimiimme. Tätä osin tasoitti hintaeroosio. Lumia-älypuhelinten keskimääräinen myyntihinta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 182 euroa, kun se vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä oli 192 euroa.

Bruttokateprosentti

Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman myönteisestä painottumisesta korkeamman bruttokateprosentin tuotteisiin ja noin 50 miljoonan euron myönteisesti vaikuttaneesta vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvien kulujen oikaisusta, joka liittyi Windows Phone 7 -alustalle pohjautuviin Lumia -älypuhelimiimme, tuotteissamme käytettyjen materiaalien kulueroosioon ja Symbian-laitteiden alempiin kiinteisiin yksikkökustannuksiin. Tätä osin tasoitti pääosin Windows Phone 7 -alustalle pohjautuvien Lumia-laitteiden hinnoittelutoimenpiteemme, jotka aloitimme vuoden 2012 toisella neljänneksellä, valuuttakurssimuutosten kielteinen kokonaisvaikutus ja korkeammat takuukulut. Ohjelmistonäkökulmasta katsottuna bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Lumia- ja Symbian-laitteidemme korkeammasta bruttokateprosentista.

Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoimamme myönteisestä painottumisesta korkeamman bruttokateprosentin tuotteisiin ja noin 50 miljoonan euron vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvien kulujen oikaisusta, joka liittyi Windows Phone 7 -alustalle pohjautuviin Lumia -älypuhelimiimme. Tätä osin tasoitti kulueroosiota korkeampi hintaeroosio, valuuttakurssimuutosten kielteinen kokonaisvaikutus ja korkeammat takuukulut.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Windows Phone 8 -alustalle pohjautuvien uusien Lumia -älypuhelinten bruttokateprosentti oli hieman korkeampi kuin Smart Devices -yksikön keskimääräinen bruttokateprosentti, joka oli 20,7.

Smart Devices -yksikköön saattaa tulevaisuudessa liittyä myönteisiä tai kielteisiä vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyviä kirjauksia riippuen useista eri tekijöistä, kuten kuluttajakysynnästä ja jatkuneesta myynnin ylösajosta liittyen erityisesti uusiin Lumia-laitteisiimme.

MOBILE PHONES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Mobile Phones -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO MOBILE PHONES -YKSIKÖN TULOKSESTA
	1-3/2013	1-3/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 1-3/2012	10-12/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 10-12/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa¹	1 590	2 311	-31 %	2 468	-36 %
Mobile Phones -yksikön kappalemääräinen myynti, miljoonaa laitetta	55,8	70,8	-21 %	79,6	-30 %
Mobile Phones -yksikön keskimääräinen myyntihinta, euroa	28	33	-15 %	31	-10 %
Bruttokateprosentti	22,9 %	25,9 %		22,2 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa²	267	472	-43 %	346	-23 %
Toimintakateprosentti²	5,5 %	4,6 %		8,2 %

Alaviite 1: Ei sisällä patenteihin liittyviä tuloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Mobile Phones -yksikköön liittyvien toimintakulujen muutoksiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen neljännekseen vaikutti toimintakulujen suhteellinen allokaatio, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti alempiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen toimintakulut eivät näin ollen ole suoraan verrattavissa vuoden 2012 ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen toimintakuluihin.

Liikevaihto

Mobile Phones -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen alemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja alhaisemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta.

Kappalemääräinen myynti

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Nokia toimitti 55,8 miljoonaa Mobile Phones -yksikön laitetta, joista noin 5,0 miljoonaa oli täysin kosketusnäytöllisiä Asha-älypuhelimia.

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräiseen myyntiin vaikutti kielteisesti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien intensiivinen kilpailu entistä alemman hintaluokan älypuhelimissa, intensiivinen kilpailu edullisimmissa matkapuhelimissa sekä aiemmin arvioitua normaalia suurempi kausiluonteinen lasku Mobile Phones -yksikön kohdemarkkinoilla. Kappalemääräinen myynti laski Mobile Phones -yksikön koko tuotevalikoimassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, erityisesti Nokian e-kosketusnäytöllisissä, yli 30 euron hintaan myytävissä laitteissa. Tätä tasoitti osin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä niiden täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelinten myynti, jotka eivät olleet tuotevalikoimassamme vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräiseen myyntiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti kielteisesti toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien intensiivinen kilpailu edullisimmissa matkapuhelimissammeja, kilpailu entistä alemman hintaluokan älypuhelimissa, joka vaikutti Mobile Phones -yksikön muuhun tuotevalikoimaan ja aiemmin arvioitua

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

16(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

normaalia suurempi kausiluonteinen lasku Mobile Phones -yksikön kohdemarkkinoilla. Kappalemääräinen myynti laski Mobile Phones -yksikön koko tuotevalikoimassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna, erityisesti Nokian alle 30 euron hintaan myytävien edullisemman hintaluokan laitteissa.

Täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelinten kappalemääräinen myynti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 46 % edelliseen neljännekseen verrattuna, ja oli 5,0 miljoonaa laitetta heijastaen toimialan intensiivistä kilpailujamääkkaa ja alhaisempaa kausiluonteista kysyntää.

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Mobile Phones -yksikön myyntikanavan varastotasot laskivat laitteiden kappalemäärällä mitattuna.

Keskimääräinen myyntihinta

Mobile Phones -yksikön keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti yleisestä hintaeroosiosta ja edullisemman hintaluokan laitteiden myynnin kasvaneesta osuudesta, jota osin tasoitti valuuttakurssivaihteluiden myönteinen kokonaisvaikutus.

Mobile Phones -yksikön keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti yleisestä hintaeroosiosta, valuuttakurssivaihteluiden kielteisestä kokonaisvaikutuksesta ja edullisemman hintaluokan laitteiden myynnin kasvaneesta osuudesta.

Bruttokateprosentti

Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman myynnin painottumisesta alemman bruttokateprosentin laitteisiin ja valuuttakurssivaihteluihin liittyneestä kielteisestä kokonaisvaikutuksesta. Tätä osin tasoittivat alemmat rahtikulut.

Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alemmista takuukuluista, jota osin tasoitti kulueroosiota korkeampi hintaeroosio ja alemmasta kappalemääräisestä myynnistä johtuneet korkeammat kiinteät yksikkökustannukset.

HERE

Nokia esitteli marraskuussa 2012 uuden paikkatieto- ja karttapalvelubrändin HERE. Nokian taloudellisessa raportoinnissa Location & Commerce -liiketoiminta nimettiin HERE-liiketoiminnaksi 1.1.2013 alkaen.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto HERE-liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO HERE-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
	1-3/2013	1-3/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 1-3/2012	10-12/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 10-12/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa	216	277	-22 %	278	-22 %
Ulkoinen liikevaihto, miljoonaa euroa	164	166	-1 %	204	-20 %
Sisäinen liikevaihto, miljoonaa euroa	52	111	-53 %	74	-30 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti	75,5 %	77,7 %		82,0 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa	168	174	-3 %	189	-11 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti	-2,3 %	12,9 %		14,4 %
Liikevoittoprosentti	-44,9 %	-33,9 %		-20,1 %

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

17(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Liikevaihto

HERE-liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti henkilökohtaisten navigaatiolaitteiden alemasta liikevaihdosta ja alemmista mainostuloista. Tätä osin tasoitti autojen navigointijärjestelmien korkeammasta käyttöasteesta johtunut karttasisältöisessien korkeampi myynti autoteollisuudelle ja korkeampi paikkatietoalustamyynti.

HERE-liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kausiluonteisesta vaihtelusta johtuneesta henkilökohtaisten navigointilaitteiden ja autoteollisuuden alhaisemmasta myynnistä.

HERE-liiketoiminnan sisäisen liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen johtui myynnin alentumisesta, mukaan lukien alhaisempi myynnin jaksotuksen tuloutus liittyen ensisijaisesti Smart Devices -yksikköömme.

Bruttokateprosentti

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmasta henkilökohtaisten navigointilaitteiden liikevaihdosta ja alemmasta sisäisestä myynnistä.

Toimintakulut

HERE-liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 2 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen kulusäästöistä. HERE-liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 11 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmista tuotekehityksen hankekuluista.

HERE-liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 13 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti kustannussäästötoimenpiteistä. HERE-liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 21 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen kausiluonteisesti alemmista markkinointikuluista ja siitä, että vuoden 2012 viimeisen neljänneksen uuden HERE-paikkatietobrändin esittelyyn liittyneet markkinointi-investoinnit olivat kertaluonteisia.

HERE-liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä pysyivät suunnilleen samalla tasolla verrattuna sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen.

HERE-liiketoiminnalla ei ollut juuri lainkaan ei-IFRS-tuottoja ja -kuluja vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavan ajanjaksoon 6 miljoonan euron kuluihin ja edellisen neljänneksen 1 miljoonan euron tuottoihin.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alhaisemmasta bruttokateprosentista.

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alhaisemmasta bruttokateprosentista.

Liikevoittoprosentti

HERE-liiketoiminnan liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alhaisemmasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti muiden tuottojen ja kulujen alempi osuus suhteessa liikevaihtoon.

HERE-liiketoiminnan liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alhaisemmasta bruttokateprosentista.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

18(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

NOKIA SIEMENS NETWORKS

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Siemens Networksin tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN TULOKSESTA
	1-3/2013	1-3/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 1-3/2012	10-12/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 10-12/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa	2 804	2 947	-5 %	3 988	-30 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti	34,0 %	26,6 %		36,0 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa	763	936	-18 %	843	-9 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti	7,0 %	-5,0 %		14,4 %
Liikevoittoprosentti	0,1 %	-34,1 %		6,3 %

Liikevaihto

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa	1-3/2013	1-3/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 1-3/2012	10-12/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 10-12/2012
Eurooppa	731	930	-21 %	1 058	-31 %
Lähi-idän ja Afrikan alue	259	270	-4 %	388	-33 %
Kiinan alue	223	209	7 %	416	-46 %
Aasian ja Tyynenmeren alue	872	877	-1 %	1 176	-26 %
Pohjois-Amerikka	424	283	50 %	426	0 %
Latinalainen Amerikka	295	378	-22 %	524	-44 %
Yhteensä	2 804	2 947	-5 %	3 988	-30 %

Global Services -yksikön osuus Nokia Siemens Networksin liikevaihdosta oli noin 51 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, kun sen osuus oli noin 52 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ja noin 50 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Mobile Broadband -yksikön osuus Nokia Siemens Networksin liikevaihdosta oli noin 44 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, kun sen osuus oli noin 41 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ja noin 45 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestoinneista ja tiettyjen asiakassopimusten päätämisestä. Kun näitä kahta edellä mainittua tekijää ei oteta huomioon, Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski noin 1 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Mobile Broadband -yksikön korkeamman liikevaihdon tasoittaessa lähes kokonaan Global Services -yksikön alempaa liikevaihtoa.

Global Services -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Professional Services- ja Care -toimintojen alemmasta liikevaihdosta. Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta LTE-tekniikan liikevaihdosta, jota osin tasoitti alempi WCDMA-tekniikan ja Voice and IP transformation -toiminnon liikevaihto.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

19(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Alueellisesti liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta liikevaihdosta Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa, joissa Mobile Broadband -yksikön myynti oli alhaisempi. Tätä osin tasoitti korkeampi myynti Pohjois-Amerikassa, jossa sekä Mobile Broadband -yksikön että Global Services -yksikön liikevaihto kasvoi.

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui toimialalle tyypillisestä kausiluonteisesta vaihtelusta johtuneesta alemasta myynnistä sekä Mobile Broadband- että Global Services -yksikössä ja siitä, että vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ei kirjattu edelliseen vuosineljännekseen vaikuttanutta noin 30 miljoonan euron kertaluonteista patenteihin liittyvää tuloa. Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui alemasta GSM- ja WCDMA -myynnistä ja Voice and IP transformation -osion alemasta liikevaihdosta. Global Services -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui Network Implementation ja Professional Services -toimintojen alhaisemmasta liikevaihdosta.

Alueellisesti Mobile Broadband- ja Global Services -yksikköjen liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna kaikilla alueilla paitsi Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Amerikan liikevaihto pysyi suunnilleen samana vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon kasvusta, jota lähes täysin tasoitti Global Services -yksikön liikevaihdon lasku.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 4 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja laskenut 28 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Kun mukaan ei lueta Nokia Siemens Networksin strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestointeja ja tiettyjen asiakassopimusten päättämisestä, Nokia Siemens Networksin liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta olisi pysynyt suunnilleen samana vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Bruttokateprosentti

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen Mobile Broadband -ja Global Services -yksiköiden korkeammasta bruttokateprosentista ja Mobile Broadband -yksikön korkeammasta osuudesta kokonaismyynnin jakaumassa.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen Global Services -yksikön alemasta bruttokateprosentista ja edelliseen vuosineljännekseen kertaluonteisesti vaikuttaneesta noin 30 miljoonan euron patenteihin liittyvästä tulosta. Tätä osin tasoitti Mobile Broadband -yksikön korkeampi bruttokateprosentti.

Toimintakulut

Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 16 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin terävöitetyä strategiaa tukemattomien liiketoimintojen vähentyneistä investoinneista ja tutkimuksen- ja tuotekehityksen kasvaneesta tehokkuudesta. Tätä osin tasoittivat investoinnit terävöitetyä strategiaa tukeviin liiketoimiin, erityisesti LTE-tekniikassa. Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 8 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alemasta insentiivikuluista.

Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 22 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä. Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 15 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alemasta insentiivikuluista ja kausiluonteisesti alemasta markkinointikuluista.

Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 21 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä. Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 5 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmista jaksotetuista insentiivikuluista.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

20(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS- muut tuotot olivat 7 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, kun vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla ei-IFRS- muut tuotot olivat 6 miljoonaa euroa ja edellisellä neljänneksellä ei-IFRS-muut kulut olivat 16 miljoonaa euroa. Ei-IFRS- muiden kulujen kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui valuuttakurssivaihteluiden kielteisestä kokonaisvaikutuksesta.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Mobile Broadband -yksikön ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli korkeampi kuin Global Services -yksikön ei-IFRS-liikevoittoprosentti.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista ja alemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon.

Sekä Mobile Broadband- että Global Services -yksikön ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alemmasta bruttokateprosentista.

Sekä Mobile Broadband- että Global Services -yksikön ei-IFRS-liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna.

Liikevoittoprosentti

Nokia Siemens Networksin liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti muiden tuottojen ja kulujen pienemmästä osuudesta suhteessa liikevaihtoon, korkeammasta bruttokateprosentista ja alemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon.

Nokia Siemens Networksin liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alemmasta bruttokateprosentista, mitä osin tasoitti muiden tuottojen ja kulujen alempi osuus suhteessa liikevaihtoon.

Maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Siemens Networksin kustannussäästöohjelmasta ja suunnitelluista toiminnan muutoksista.

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ
Miljoonaa euroa	1-3/2013 (noin)	Kumulatiivinen 3/2012 (noin)	4-6/2013 (arvioitu)	2013 (arvioitu)	2014 (arvioitu)	Kokonaiskulut (arvioitu)
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut	129	1 400	Ei arviota	Ei arviota	Ei arviota	1 400
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat	130	800	200	550	200	1 400

Toimeenpannessaan uudelleenjärjestelyihin liittyviä suunnitelmiaan Nokia Siemens Networks jatkaa eri vaihtoehtojen harkitsemista osana muutostaan ja uudelleenjärjestelyohjelmaansa. Tällä voi olla vaikutusta uudelleenjärjestelyihin liittyviin kuluihin ja ulosmeneviin kassavirtoihin loppuvuoden 2013 aikana.

Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen alentaa Nokia Siemens Networksin vuosittaisia ei-IFRS-toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

21(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyen, että uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuvat kokonaiskulukirjaukset ovat noin 1,4 miljardia euroa ja uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat ovat noin 1,4 miljardia euroa. Tämä on päivitys aikaisempaan arvioon, jonka mukaan Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat uudelleenjärjestelyihin liittyvien sekä kokonaiskulukirjausten että ulosmenevien kokonaiskassavirtojen olevan noin 1,3 miljardia euroa.

Nokia Siemens Networksin henkilöstömäärä oli noin 56 700 työntekijää vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa, joka oli noin 11 900 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavan ajanjakson lopussa ja noin 1 700 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lopussa.

VUODEN 2013 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

SMART DEVICES

Nokia aloitti Nokia Lumia 620 -älypuhelinten toimituksen. Nokia Lumia 620 on kompakti älypuhelin värikkäällä muotoilulla tuoden Windows Phone 8 -ohjelmistoalustan nuorekkaamman yleisön saataville.
Nokia julkaisi Nokia Lumia 520 -älypuhelimen, joka on Nokian edullisin Windows Phone 8 -alustalle perustuva älypuhelin. Nokia Lumia 520 tarjoaa käyttäjäkokemuksen, joka on tavallisesti tarjolla vain kalleimmissa älypuhelimissa, mukaan lukien samat kameran digitaaliset linssit kuin Nokia Lumia 920 -lippulaivalaitteessa, heti käyttövalmis ja ilmainen Nokia Musiikki -palvelu, joka mahdollistaa musiikkilistojen lataamisen myös offline-tilassa ja HERE-paikkatietopalvelut.
Nokia julkaisi Nokia Lumia 720 -älypuhelimen ja aloitti sen toimitukset. Nokia Lumia 720 tarjoaa edistykselliset ja korkeatasoiset kamera- ja kuvaustoiminnot keskihintaan. Suuri f/1,9-aukkosuhde ja Nokian älypuhelimissa yksinoikeudella käytetty Carl Zeiss -optiikka mahdollistavat kirkkaat ja terävät kuvat niin päivällä kuin hämärässä otettuina. Ohut ja tyylikäs älypuhelin tarjoaa käyttäjälleen viimeisimmät edistykselliset Nokia Lumia -käyttökokemukset. Näitä ovat muun muassa Nokia Musiikki, HERE-paikkatietopalvelut ja langaton lataus erillisen kuoren avulla.
Nokian Lumia-älypuhelinvalikoima jatkoi etenemistään yritysmarkkinoilla. Yhteistyökumppanuuksiin kuuluivat muun muassa Lontoon johtava kiinteistönvalitystoimisto Foxtons, joka valitsi Nokia Lumia 820 -älypuhelimen yrityspuhelimekseen, Yhdysvaltain suurin kauppakeskusketju Mall of America, joka vaihtaa BlackBerrystä Nokia Lumia 920 -älypuhelimeen perustellen päätöstään vahvasti integroiduilla Microsoftin mobiilipalveluilla ja sisäänrakennetulla Microsoft Office -sovelluksella; ja Coca-Cola Company, jonka Vietnamin ja Kambodžan myyntihenkilöstö käyttää Nokian Lumia -älypuhelimia tilausten käsittelyssä, laitteiden validoinnissa ja parantaakseen tuotteiden markkinoille saattamista.
Windows Phone -kauppa jatkoi sovellustarjontansa määrän ja laadun vahvistamista. Windows Phone -kaupassa on saatavilla yli 135 000 sovellusta ja peliä. Tärkeimpiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Windows Phone -kauppaan saapuneisiin sovelluksiin kuuluivat Pandora-, United Airlines- ja Temple Run -sovellukset.

MOBILE PHONES

Nokia julkaisi Nokia 301 -laitteen, joka on Nokian edullisin laite, jossa on mahdollisuus videoiden suoratoistoon. Nokia 301 tarjoaa lisäksi uusia älykkäitä kameratoimintoja Nokian Lumia -älypuhelinvalikoiman digitaalisten kameralinssien innoittamana.
Nokia julkaisi Nokia Asha 310 -älypuhelimen, joka on ensimmäinen Nokian älypuhelin, joka tarjoaa kaksois-SIM-kortin ja langattoman lähiverkon käytön samassa laitteessa.
Nokia julkaisi Nokia 105 -laitteen, joka on 15 euron suositushinnallaan Nokian tuotevalikoiman edullisin laite tähän mennessä. Nokia 105 -laite on ihanteellinen valinta ensimmäistä matkapuhelintaan ostavalle ja siinä on kirkas värinäyttö ja selkeä valikko. Lisäksi Nokia 105 -laitteessa on muita tärkeitä toimintoja kuten FM-radio, useita herätyskelloja, puhuva kello ja taskulamppu. Pöly- ja roiskesuojauksen, lujatekoisen näppäimistön ja jopa 35 päivän mittaisen akunkestonsa ansiosta se on erinomainen vaihtoehto myös niille kuluttajille, jotka haluavat käytössä luotettavan varapuhelimen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

22(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

HERE- LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

HERE-liiketoiminta jatkoi Lumia-tuotevalikoimaan liittyvän tarjontansa vahvistamista sekä saatavissa olevien Windows Phone 8 -ekosysteemin käyttökokemusten laajentamista vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä:

HERE-liiketoiminta jatkoi paikkatietopalveluidensa integroimista mahdollistaakseen kuluttajille ajamiseen, kävelyyn ja julkiseen liikenteeseen liittyvien sovellusten saumattoman käytön. Tämän mahdollistaa sovellusten parannettu linkitys ja suosikkien synkronointi here.comista mihin tahansa HERE-käyttökokemukseen. HERE tarjoaa käyttäjille nyt myös ainutlaatuisen mahdollisuuden räätälöidä puhelimen aloitusnäyttönsä henkilökohtaiseksi paikkatietonäytöksi.
LiveSight-teknologia on innovaatio, jonka tavoitteena on muuttaa sen miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa karttojen ja ympäröivän maailman kanssa. Teknologia esiteltiin HERE City Lens -sovelluksen yhteydessä ja HERE julkisti sittemmin laajentavansa LiveSight-teknologian hyödyntämistä HERE Maps -karttapalveluun. LiveSight-teknologian avulla käyttäjä voi etsiä älypuhelimensa kameralinssin avulla ajantasaista ja hyödyllistä tietoa eri paikoista.
HERE jatkoi Windows Phone 8 -ekosysteemin vahvistamista tuomalla paikkatietosovelluksensa saataville muillekin kuin Nokian valmistamille Windows Phone 8 -laitteille. HERE tarjoaa HERE Drive -sovelluksen, HERE Maps -karttapalvelun ja HERE Transit -sovelluksen muillekin kuin Nokian valmistamien Windows Phone 8 -laitteiden omistajille Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Meksikossa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

HERE jatkoi myös karttasisältönsä käytön laajentamista solmimalla useita uusia kumppanuuksia, joihin kuuluivat:

Yhteistyö Mozillan kanssa, jonka ensimmäinen askel oli HTML-5-pohjaisen HERE Maps -karttapalvelun julkistaminen uudelle Firefox-käyttöjärjestelmälle.
Toyota Motor Europe, joka valitsi HERE-paikkatietoalustan Local Search for Automotive -tuotteen tukemaan sen seuraavan sukupolven Touch & Go -navigaatio ja tietopalvelujärjestelmiä. Local Search for Automotive on erityisesti autoteollisuuden tarpeille suunniteltu ratkaisu. Tämä julkistus on merkittävä askel pitkässä yhteistyössämme Toyotan kanssa ja siihen sisältyy suunnitelmia tehdä tutkimusyhteistyötä myös muiden palveluiden osalta, jotka hyödyntävät Nokian paikkatietoalustaa.
Yli 10 yhtiöitä otti käytäansä HERE-paikkatietoalustan mukaan lukien brasilialainen Terra ja italialainen Tiscani & Seat Pagine Gialle osoittaen paikkatietoalustan etenemistä eri teollisuudenaloilla.
Wetter.com, 13 miljoonalla yksittäisellä kävijällään Euroopan suurin saksankielinen sääportaali, joka toimittaa tutka-asema- ja satelliittikuvatietoa HERE-pohjaisiin karttoihin. Palvelun avulla käyttäjät pystyvät esimerkiksi tarkastamaan missä todennäköisesti sataa.
Garmin, joka on ensimmäinen asiakas, joka julkaisi Consumer Electronics Show:n yhteydessä Natural Guidance -palvelun Yhdysvaltain markkinoille. Natural Guidance -palvelu tarjoaa opastusta ihmisläheisemmällä tavalla huomioiden opastuksessaan tunnetut maamerkit, rakennukset, liikennevalot ja pysähdysmerkit; kuten opastukset "käänny oikealle kirkon jälkeen" tai "käänny vasemmalle liikennevaloista".
HERE jatkoi kumppanuuksiensa vahvistamista autoteollisuudessa 10 kumppanin jatkaessa yhteistyötä ensiluokkaisissa autoteollisuuden laatuvaatimukset täyttävissä HERE-karttapäivityksissä. Näitä asiakkaita ovat FujitsuTEN Australiassa, Kia Euroopassa, Mitsubishi Motor Corporation (MMC), Nissan Meksikossa, Subaru Kanadassa ja Volkswagen Euroopassa.

NOKIA SIEMENS NETWORKS TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia Siemens Networks Finance B.V. laski liikkeelle 800 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainen. Suurin osa lainan liikkeeseen laskulla saaduista nettotuotoista on käytetty tiettyjen Nokia Siemens Networksin olemassa olevien velkojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun ja loput nettotuotoista käytetään yleisiin liiketoimintatarpeisiin.
Nokia Siemens Networksin menestys langattoman laajakaistan sopimuksissa jatkui. Yhtiö solmi useita uusia kaupallisia LTE -sopimuksia, joita olivat chileläisen Movistarin 4G (LTE) -verkon toimitus ja 3G-verkon laajennus; toisen vaiheen 4G (LTE) -palveluiden toimittaminen US Cellularille; Uuden Seelannin ensimmäisen 4G-verkon lanseeraus Vodafonein kanssa sekä sen 2G- ja 3G-verkkojen päivittäminen; 4G TD-LTE-puhepalvelujen

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

23(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

lanseeraus Bharti Airtelin asiakkaille Punessa, Intiassa; LTE-puhepalvelujen mahdollistaminen Polkomtelille Puolassa; Orangen verkon laajentaminen ja 4G:n käyttöönoton valmistelu Sveitsissä; E-Plus -ryhmän GSM ja HSPA+ -verkkojen modernisointi ja laajentaminen Saksassa; valinta BH Telecomin verkon modernisoijaksi ja laajentajaksi Bosnia Herzegovinaen pohjois- ja itäosissa, GSM-Railway (GSM-R) -infrastruktuurin toimittaminen Puolan rautateille, 4G (LTE) -verkon toimittaminen SFR:lle ja sen GSM- ja 3G-verkkojen päivittäminen tärkeimmissä Ranskan kaupungeissa; menestyksekäs 4G (LTE) -testaus Vodacom Tanzanian kanssa; valinta japanilaisen NTT DOCOMOn tytäryhtiön DOCOMO PACIFICin 4G (LTE) -verkon ainoaksi toimittajaksi Guamiin.

Nokia Siemens Networks jatkaa investointeja pysyäkseen langattoman laajakaistan kehityksen kärjessä. Helmikuun Mobile World -kongressissa yhtiö julkisti Liquid Applications -alustan, jota voidaan pitää merkittävimpänä muutoksena tukiasemissa sitten GSM:n esittelyn 22 vuotta sitten. Liquid Applications muuttaa tukiaseman älykkääksi osaksi operaattorin verkkoa ja se tuo paikallisen sisällön ja palvelut tukiasemaan. Nokia Siemens Networks kertoi myös tekevänsä uuden alustan osalta yhteistyötä IBM:n kanssa. Uuden ratkaisun avulla operaattorit voivat tuoda langattoman laajakaistan asiakkailleen ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen, keventää palvelujen käytöstä verkoille koituvaa kuormitusta ja se mahdollistaa markkinoille uusia Liquid Broadband -ratkaisuja. Nokia Siemens Networks ja SK Telekom työskentelevät yhdessä arvioidakseen Liquid Applications -alustan hyödyt operaattorin LTE-verkossa.
Helmikuussa Nokia Siemens Networks laajensi pienten solujen tuotevalikoimaansa Flexi Zone Micro ja Pico -tukiasemilla ja täydentävillä palveluilla, jotka auttavat luomaan optimaalisen peiton ja kapasiteetin tiheillä hot spot -alueilla. Nokia Siemens Networks esitteli myös Smart WiFin, jolla langattomat WLAN-lähiverkot voidaan saumattomasti integroida mobiiliverkkoihin. Nokia Siemens Networks esitteli myös Liquid Radio Software Suiteihin joukon uusia ominaisuuksia, jotka auttavat operaattoreita vastaamaan alati muuttuviin kapasiteettitarpeisiin. Uudet ominaisuudet voivat auttaa vapauttamaan 35 % GSM-taajuuksista WCDMA:n tai LTE:n käyttöön, ja varmistamaan, että LTE-verkot ja -taajuudet ovat täydessä käytössä.
Nokia Siemens Networks sai Global TD-LTE Initiative (GTI):n tunnustuksen edistymisestään ja voitti TD-LTE Market Development Award 2013 -palkinnon. TD-LTE-innovaatiot auttavat operaattoreita käyttämään arvokkaita taajuuksiaan tehokkaammin, palvelemaan asiakkaita kannattavammin ja yhdistämään TD-LTE ja FDD-LTE jyrkästi kasvavan datakysynnän täyttämiseksi.
Tammikuussa Nokia Siemens Networks mahdollisti maailman ensimmäisen suoran TV-lähetyksen TD-LTE verkon kautta yhdessä China Mobilen kanssa. Nokia Siemens Networksin yksin rakentama TD-LTE-verkko ylitti vaatimukset high definition (HD) -videon sekä liikkuvan kameran kuvan lähettämiseksi. Katsojakokemus suorasta lähetyksestä oli parasta satelliittilähetykseen verrattavaa tasoa.
Japanilainen NTT DOCOMO valitsi Nokia Siemens Networksin ja Panasonic Mobile Communicationsin kehittämään seuraavan sukupolven langattoman laajakaistan LTE-A (long term evolution-advanced) -verkkoarkkitehtuuria osana monivuotista sopimusta suurikapasiteettisten tukiasemien ja pienten solujen Remote Radio Head (RRH) -radioratkaisujen toimittamiseksi.
Nokia Siemens Networks julkisti Mobile World -kongressissa myös useita uusia palveluliiketoiminnan tuotteita ja palveluita. Nämä yksinkertaistavat operaattorin toimintoja samalla kun verkot tulevat yhä monimutkaisemmaksi. Libanonilainen tietoliikenneoperaattori touch valitsi Nokia Siemens Networksin yksinkertaistamaan toimintojaan ja parantamaan asiakaskokemustaan. Tämän saavuttamiseksi operaattori valitsi Nokia Siemens Networksin ainutlaatuiset Operations Support Systems (OSS) -ratkaisut ja niihin liittyvät integrointipalvelut. Ratkaisu kehittää touchin palvelutoimintoja kustannustehokkaasti ja auttaa operaattoria saavuttamaan ennalta määritellyn palvelun laatutason.

NOKIA TAMMI-MAALISKUUSSA 2013

Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2012 tammi-maaliskuun lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Katso myös yllä olevan "Yhteenveto taloudellista pääkohdista" -taulukon alaviite 6, joka sisältää tietoa Nokian nykyisestä toiminnallisesta ja taloudellisesta raportointirakonteesta ja alaviite 3, joka sisältää tietoa historiallisten vertailulukujen oikaisuista, jotka johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

24(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Nokian liikevaihto laski 20 % ja oli 5 852 miljoonaa euroa (7 354 miljoonaa euroa). Smart Devices – yksikön liikevaihto laski 32 % ja oli 1 164 miljoonaa euroa (1 704 miljoonaa euroa). Mobile Phones – yksikön liikevaihto laski 31 % ja oli 1 590 miljoonaa euroa (2 311 miljoonaa euroa). Koko Devices & Services – liiketoiminnan liikevaihto laski 32 % ja oli 2 888 miljoonaa euroa (4 246 miljoonaa euroa). HERE-liiketoiminnan liikevaihto laski 22 % ja oli 216 miljoonaa euroa (277 miljoonaa euroa). Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 5 % ja oli 2 804 miljoonaa euroa (2 947 miljoonaa euroa).

Nokian bruttokate laski 1 839 miljoonaan euroon (bruttokate 2 034 miljoonaa euroa) ja bruttokateprosentti oli 31,4 (27,7). Smart Devices – yksikön bruttokate laski 241 miljoonaan euroon (bruttokate 266 miljoonaa euroa) ja oli 20,7 % yksikön liikevaihdosta (15,6 %). Mobile Phones – yksikön bruttokate laski 364 miljoonaan euroon (bruttokate 599 miljoonaa euroa) ja oli 22,9 % yksikön liikevaihdosta (25,9 %). Koko Devices & Services – liiketoiminnan bruttokate laski 724 miljoonaan euroon (bruttokate 1 035 miljoonaa euroa), ja bruttokateprosentti oli 25,1 (24,4). HERE-liiketoiminnan bruttokate oli 163 miljoonaa euroa (bruttokate 215 miljoonaa euroa), ja bruttokateprosentti oli 75,5 (77,6). Nokia Siemens Networksin bruttokate oli 952 miljoonaa euroa (bruttokate 784 miljoonaa euroa), ja bruttokateprosentti oli 34,0 (26,6).

Nokian liiketappio oli 150 miljoonaa euroa (liiketappio 1 338 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -2,6 (-18,2). Smart Devices – yksikön toimintakate oli -188 miljoonaa euroa (-312 miljoonaa euroa) ja oli -16,2 %. Smart Devices – yksikön liikevaihdosta (-18,3 %). Mobile Phones – yksikön toimintakate laski 88 miljoonaan euroon (107 miljoonaa euroa) ja oli 5,5 %. Mobile Phones – yksikön liikevaihdosta (4,6 %). Koko Devices & Services – liiketoiminnan liiketappio oli 42 miljoonaa euroa (liiketappio 218 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -1,5 (-5,1). HERE-liiketoiminnan liiketappio oli 97 miljoonaa euroa (liiketappio 94 miljoonaa euroa). Nokia Siemens Networksin liikevoitto oli 3 miljoonaa euroa (liiketappio 1 004 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 0,1 (-34,1). Yhtymän yhteiset kulut olivat 14 miljoonaa euroa (22 miljoonaa euroa).

Rahoituskulut tammi-maaliskuussa 2013 olivat 106 miljoonaa euroa (rahoituskulut 129 miljoonaa euroa). Tappio ennen veroja oli 257 miljoonaa euroa (tappio 1 468 miljoonaa euroa). Tappio oli 339 miljoonaa euroa (tappio 1 570 miljoonaa euroa). Se jakautui emoyhtiön omistajille kuuluvaan 272 miljoonan euron tappioon (tappio 928 miljoonaa euroa) ja määräysvallattomille omistajille kuuluvaan 67 miljoonan euron tappioon (642 miljoonan euron tappio). Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (laimentamaton) ja -0,07 euroa (laimennettu), kun se vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla oli -0,25 euroa (laimentamaton) ja -0,25 euroa (laimennettu).

HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖ, MAINITUN AJANJAKSON LOPUSSA
	1-3/2013	1-3/2012	Muutos 1-3/2013 vs. 1-3/2012	10-12/2012	Muutos 1-3/2013 vs 10-12/2012
Devices & Services ja yhtymän yhteiset toiminnot	31 617	47 105	-33 %	33 201	-5 %
HERE	6 030	6 448	-6 %	6 186	-3 %
Nokia Siemens Networks	56 670	68 595	-17 %	58 411	-3 %
Nokia-yhtymä	94 317	122 148	-23 %	97 798	-4 %

Tammi-maalikuussa 2013 Nokia-yhtymän keskimääräinen henkilöstömäärä oli 95 895, josta HERE-liiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 6 067 henkilöä ja Nokia Siemens Networksin palveluksessa keskimäärin 57 504 henkilöä.

OSAKKEET

Nokian osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2013 oli 3 744 994 342. Nokian konserniyhtiöiden hallussa 31.3.2013 oli 32 887 406 osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

25(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

äänimäärästä oli noin 0,9 %.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, milj. EUR

(tilintarkastamaton)

| | Raportoitu
1-3/2013 | Raportoitu)
1-3/2012 |
| --- | --- | --- |
| Liikevaihto | 5 852 | 7 354 |
| Hankinnan ja valmistuksen kulut | -4 013 | -5 320 |
| Bruttokate | 1 839 | 2 034 |
| Tutkimus- ja kehityskulut | -1 011 | -1 308 |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -593 | -874 |
| Hallinnon kulut | -212 | -282 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 105 | 37 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -278 | -945 |
| Liiketappio | -150 | -1 338 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | -1 | -1 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -106 | -129 |
| Tulos ennen veroja | -257 | -1 468 |
| Tuloverot | -82 | -102 |
| Tulos | -339 | -1 570 |
| Tuloksen jakautuminen | | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos | -272 | -928 |
| Määräysvallattomille omistajille | -67 | -642 |
| kuuluva osuus tuloksesta | -339 | -1 570 |
| Tulos/osake (EUR) | | |
| (emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta) | -0,07 | -0,25 |
| Laimentamaton | -0,07 | -0,25 |
| Laimennettu | | |
| Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta) | | |
| Laimentamaton | 3 711 474 | 3 710 471 |
| Laimennettu | 3 711 474 | 3 710 471 |
| Poistot yhteensä | 282 | 373 |
| Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset,
Yhteensä | 10 | -3 |
| Ei-IFRS
1-3/2013 | Ei-IFRS)
1-3/2012 |
| --- | --- |
| 5 852 | 7 355 |
| -4 013 | -5 320 |
| 1 839 | 2 035 |
| -923 | -1 211 |
| -529 | -765 |
| -212 | -282 |
| 78 | 37 |
| -72 | -72 |
| 181 | -258 |
| -1 | -1 |
| -106 | -129 |
| 74 | -388 |
| -104 | -38 |
| -30 | -426 |
| -60 | -281 |
| 30 | -145 |
| -30 | -426 |
| -0,02 | -0,08 |
| -0,02 | -0,08 |
| 3 711 474 | 3 710 471 |
| 3 711 474 | 3 710 471 |
| 130 | 167 |
| 10 | -3 |

*) Sisältää muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

NOKIAN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, milj. EUR
(tilintarkastamaton)

Raportoitu	1-3/2013	Muutos (%) vrt. 1-3/2012	1-3/2012	1-12/2012
Eurooppa	1 695	-28	2 359	8 851
Lähi-itä ja Afrikka	768	-24	1 013	4 145
Kiinan alue	480	-39	787	2 894
Aasian ja Tyynenmeren alue	1 604	-12	1 827	8 186
Pohjois-Amerikka	593	33	445	2 061
Latinalainen Amerikka	712	-23	923	4 039
Yhteensä	5 852	-20	7 354	30 176

NOKIAN HENKILÖSTÖ ALUEITTAIN

	31.03.13	31.03.12	31.03.12	31.12.12
Eurooppa	31 903	-33	47 812	33 920
Lähi-itä ja Afrikka	3 345	-28	4 641	3 582
Kiinan alue	18 969	-15	22 292	19 033
Aasian ja Tyynenmeren alue	24 018	-15	28 163	24 650
Pohjois-Amerikka	6 692	-18	8 181	6 957
Latinalainen Amerikka	9 390	-15	11 059	9 656
Yhteensä	94 317	-23	122 148	97 798

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

DEVICES & SERVICES, milj. EUR

(tilintarkastamaton)

| | Raportoitu
1-3/2013 | Oikaisut
1-3/2013 | Ei-IFRS
1-3/2013 | Raportoitu)
1-3/2012 | Oikaisut)
1-3/2012 | Ei-IFRS*)
1-3/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liikevaihto | 2 888 | - | 2 888 | 4 246 | - | 4 246 |
| Hankinnan ja valmistuksen kulut | -2 164 | - | -2 164 | -3 211 | - | -3 211 |
| Bruttokate | 724 | - | 724 | 1 035 | - | 1 035 |
| % liikevaihdosta | 25,1 | | 25,1 | 24,4 | | 24,4 |
| Tutkimus- ja kehityskulut 1) | -339 | 1 | -338 | -535 | 1 | -534 |
| % liikevaihdosta | 11,7 | | 11,7 | 12,6 | | 12,6 |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -313 | - | -313 | -492 | - | -492 |
| % liikevaihdosta | 10,8 | | 10,8 | 11,6 | | 11,6 |
| Hallinnon kulut | -60 | - | -60 | -96 | - | -96 |
| % liikevaihdosta | 2,1 | | 2,1 | 2,3 | | 2,3 |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2) | -54 | 45 | -9 | -130 | 91 | -39 |
| Liiketappio/-voitto | -42 | 46 | 4 | -218 | 92 | -126 |
| % liikevaihdosta | -1,5 | | 0,1 | -5,1 | | -3,0 |
| Poistot yhteensä | 50 | -1 | 49 | 66 | -1 | 65 |

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 1 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja 1 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

2) Uudelleenjärjestelykulut 72 milj. euroa ja kartellikorvauksista johtuva tuloerä 27 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 91 miljoonaa euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

*) Sisältää muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

HERE, milj. EUR

(tilintarkastamaton)

| | Raportoitu
1-3/2013 | Oikaisut
1-3/2013 | Ei-IFRS
1-3/2013 | Raportoitu)
1-3/2012 | Oikaisut)
1-3/2012 | Ei-IFRS*)
1-3/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liikevaihto 1) | 216 | - | 216 | 277 | 1 | 278 |
| Hankinnan ja valmistuksen kulut | -53 | - | -53 | -62 | - | -62 |
| Bruttokate | 163 | - | 163 | 215 | 1 | 216 |
| % liikevaihdosta | 75,5 | | 75,5 | 77,6 | | 77,7 |
| Tutkimus- ja kehityskulut 2) | -206 | 84 | -122 | -213 | 89 | -124 |
| % liikevaihdosta | 95,4 | | 56,5 | 76,9 | | 44,6 |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut 3) | -29 | 3 | -26 | -60 | 30 | -30 |
| % liikevaihdosta | 13,4 | | 12,0 | 21,7 | | 10,8 |
| Hallinnon kulut | -20 | - | -20 | -20 | - | -20 |
| % liikevaihdosta | 9,3 | | 9,3 | 7,2 | | 7,2 |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 4) | -5 | 5 | - | -16 | 10 | -6 |
| Liiketappio/-voitto | -97 | 92 | -5 | -94 | 130 | 36 |
| % liikevaihdosta | -44,9 | | -2,3 | -33,9 | | 12,9 |
| Poistot yhteensä | 105 | -87 | 18 | 136 | -119 | 17 |

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 1 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
2) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 84 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja 89 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
3) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 3 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja 30 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
4) Uudelleenjärjestelykulut 5 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja 10 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

NOKIA SIEMENS NETWORKS, milj. EUR

(tilintarkastamaton)

	Raportoitu 1-3/2013	Oikaisut 1-3/2013	Ei-IFRS 1-3/2013	Raportoitu 1-3/2012	Oikaisut 1-3/2012	Ei-IFRS 1-3/2012
Liikevaihto	2 804	-	2 804	2 947	-	2 947
Hankinnan ja valmistuksen kulut	-1 852	-	-1 852	-2 163	-	-2 163
Bruttokate	952	-	952	784	-	784
% liikevaihdosta	34,0		34,0	26,6		26,6
Tutkimus- ja kehityskulut 1)	-466	3	-463	-560	7	-553
% liikevaihdosta	16,6		16,5	19,0		18,8
Myynnin ja markkinoinnin kulut 2)	-251	61	-190	-322	79	-243
% liikevaihdosta	9,0		6,8	10,9		8,2
Hallinnon kulut	-110	-	-110	-140	-	-140
% liikevaihdosta	3,9		3,9	4,8		4,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 3)	-122	129	7	-766	772	6
Liikevoitto/-tappio	3	193	196	-1 004	858	-146
% liikevaihdosta	0,1		7,0	-34,1		-5,0
Poistot yhteensä	126	-64	62	170	-86	84

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 3 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja 7 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

2) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 61 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja 79 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

3) Uudelleenjärjestelykulut ja niihin liittyvät kulut 129 milj. euroa mukaanlukien Nokia Siemens Networksin avainmarkkinoille ja -tuotesegmenteille keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 53 milj.euron kulu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 764 milj. euroa ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen 8 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

*) Sisältää muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

30(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

YHTYMÄN YHTEISET TOIMINNOT, milj. EUR

(tilintarkastamaton)

| | Raportoitu
1-3/2013 | Oikaisut
1-3/2013 | Ei-IFRS
1-3/2013 | Raportoitu
1-3/2012 | Oikaisut
1-3/2012 | Ei-IFRS
1-3/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liikevaihto | - | - | - | - | - | - |
| Hankinnan ja valmistuksen kulut | - | - | - | - | - | - |
| Bruttokate | - | - | - | - | - | - |
| Tutkimus- ja kehityskulut | - | - | - | - | - | - |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | - | - | - | - | - | - |
| Hallinnon kulut | -22 | - | -22 | -26 | - | -26 |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | 8 | - | 8 | 4 | - | 4 |
| Liiketappio | -14 | - | -14 | -22 | - | -22 |

Poistot yhteensä

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

31(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

KONSERNIN TULOSLASKELMA, milj. EUR

(tilintarkastamaton)

	Raportoitu 1-3/2013	Oikaisut 1-3/2013	Ei-IFRS 1-3/2013	Raportoitu*) 1-3/2012	Oikaisut*) 1-3/2012	Ei-IFRS*) 1-3/2012
Liikevaihto 1)	5 852	-	5 852	7 354	1	7 355
Hankinnan ja valmistuksen kulut	-4 013	-	-4 013	-5 320	-	-5 320
Bruttokate	1 839	-	1 839	2 034	1	2 035
% liikevaihdosta	31,4		31,4	27,7		27,7
Tutkimus- ja kehityskulut 2)	-1 011	88	-923	-1 308	97	-1 211
% liikevaihdosta	17,3		15,8	17,8		16,5
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3)	-593	64	-529	-874	109	-765
% liikevaihdosta	10,1		9,0	11,9		10,4
Hallinnon kulut	-212	-	-212	-282	-	-282
% liikevaihdosta	3,6		3,6	3,8		3,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 4)	-173	179	6	-908	873	-35
Liiketappio/-voitto	-150	331	181	-1 338	1 080	-258
% liikevaihdosta	-2,6		3,1	-18,2		-3,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista	-1		-1	-1		-1
Rahoitustuotot ja -kulut	-106		-106	-129		-129
Tulos ennen veroja	-257	331	74	-1 468	1 080	-388
Tuloverot 5)	-82	-22	-104	-102	64	-38
Tulos	-339	309	-30	-1 570	1 144	-426
Tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos	-272	212	-60	-928	647	-281
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta	-67	97	30	-642	497	-145
	-339	309	-30	-1 570	1 144	-426

Tulos/osake (EUR) (emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta)
Laimentamaton	-0,07		-0,02	-0,25		-0,08
Laimennettu	-0,07		-0,02	-0,25		-0,08
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)
Laimentamaton	3 711 474		3 711 474	3 710 471		3 710 471
Laimennettu	3 711 474		3 711 474	3 710 471		3 710 471

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

32(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Poistot yhteensä	282	-152	130	373	-206	167
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset yhteensä	10	-	10	-3	-	-3

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 1 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
2) Poistot liiketoimintojen hankintaan liittyvistä aineettomista hyödykkeistä 88 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja 97 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
3) Poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 64 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja 109 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
4) Uudelleenjärjestelykulut ja muut niihin liittyvät kulut 206 milj. euroa mukaan lukien Nokia Siemens Networksin avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 53 milj. euron kulu sekä kartellikorvauksista johtuva tuloera 27 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 865 milj. euroa ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen 8 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
5) Oikaisuihin liittyvä verohyöty 22 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokia Siemens Networksin laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys 135 milj. euroa ja oikaisuihin liittyvä verohyöty 71 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

*) Sisältää muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

33(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS, milj. EUR (tilintarkastamaton)

	1-3/2013	1-3/2012*)	1-12/2012*)
Liikevaihto	5 852	7 354	30 176
Hankinnan ja valmistuksen kulut	-4 013	-5 320	-21 786
Bruttokate	1 839	2 034	8 390
Tutkimus- ja kehityskulut	-1 011	-1 308	-4 782
Myynnin ja markkinoinnin kulut	-593	-874	-3 205
Hallinnon kulut	-212	-282	-955
Liiketoiminnan muut tuotot	105	37	449
Liiketoiminnan muut kulut	-278	-945	-2 196
Liiketappio	-150	-1 338	-2 299
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista	-1	-1	-1
Rahoitustuotot ja -kulut	-106	-129	-340
Tulos ennen veroja	-257	-1 468	-2 640
Tuloverot	-82	-102	-1 145
Tulos	-339	-1 570	-3 785
Tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos	-272	-928	-3 104
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta	-67	-642	-681
	-339	-1 570	-3 785
Tulos/osake (EUR)
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta)
Laimentamaton	-0,07	-0,25	-0,84
Laimennettu	-0,07	-0,25	-0,84
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)
Laimentamaton	3 711 474	3 710 471	3 710 845
Laimennettu	3 711 474	3 710 471	3 710 845
Poistot yhteensä	282	373	1 326
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset yhteensä	10	-3	11

*) Sisältää muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS, milj. EUR

(tilintarkastamaton)

	1-3/2013	1-3/2012*)	1-12/2012*)
Tulos	-339	-1 570	-3 785
Muut laajan tuloksen erät
Erät joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus	-	-57	-228
Erät jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot	112	9	40
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus	-30	-23	-58
Rahavirtojen suojaus	4	-24	-41
Available-for-sale sijoitukset	13	-5	35
Muu lisäykset/vähennykset	4	6	10
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot	-	33	34
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen	103	-61	-208
Laaja tulos	-236	-1 631	-3 993
Laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos	-189	-1 010	-3 281
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta	-47	-621	-712
	-236	-1 631	-3 993

*) Sisältää muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

35(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

SEGMENTTI-INFORMAATIO JA ELIMINOINNIT

Vuoden 2013 ensimmäinen neljännes, raportoitu, miljoonaa euroa (tilintarkastamaton)

	Smart Devices 1-3/2013	Mobile Phones 1-3/2013	Devices & Services Muu 1-3/2013	Devices & Services 1-3/2013	HERE 1-3/2013	Nokia Siemens Networks 1-3/2013	Yhtymän yhteiset toiminnot 1-3/2013	Eliminoinnit 1-3/2013	Nokia-yhtymä 1-3/2013
Liikevaihto 1)	1 164	1 590	134	2 888	216	2 804		-56	5 852
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2)	-923	-1 226	-15	-2 164	-53	-1 852		56	-4 013
Bruttokate % liikevaihdosta	241	364	119	724	163	952	-	-	1 839
	20,7	22,9	88,8	25,1	75,5	34,0			31,4
Toimintakulut	-420	-267	-25	-712	-255	-827	-22	-	-1 816
Muut tuotot ja kulut	-9	-9	-36	-54	-5	-122	8	-	-173
Kate % liikevaihdosta	-188	88	58
	-16,2	5,5	43,3
Liiketulos % liikevaihdosta				-42	-97	3	-14	-	-150
				-1,5	-44,9	0,1			-2,6

Vuoden 2012 ensimmäinen neljännes, raportoitu, miljoonaa euroa *) (tilintarkastamaton)

	Smart Devices 1-3/2012	Mobile Phones 1-3/2012	Devices & Services Muu 1-3/2012	Devices & Services 1-3/2012	HERE 1-3/2012	Nokia Siemens Networks 1-3/2012	Yhtymän yhteiset toiminnot 1-3/2012	Eliminoinnit 1-3/2012	Nokia-yhtymä 1-3/2012
Liikevaihto 1)	1 704	2 311	231	4 246	277	2 947		-116	7 354
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2)	-1 438	-1 712	-61	-3 211	-62	-2 163		116	-5 320
Bruttokate % liikevaihdosta	266	599	170	1 035	215	784	-	-	2 034
	15,6	25,9	73,6	24,4	77,6	26,6			27,7
Toimintakulut	-556	-472	-95	-1 123	-293	-1 022	-26	-	-2 464
Muut tuotot ja kulut	-22	-20	-88	-130	-16	-766	4	-	-908
Kate % liikevaihdosta	-312	107	-13
	-18,3	4,6	-5,6
Liiketulos % liikevaihdosta				-218	-94	-1 004	-22	-	-1 338
				-5,1	-33,9	-34,1			-18,2

1) Sisältää patenteihin liittyvät rojaltt tuotot, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

liikevaihtoon

2) Devices & Services -liiketoimintaan liittyvät rojaltikulut on kirjattu Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköissä.

*) Sisältää muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

37(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

KONSERNITASE, IFRS, milj. EUR

(tilintarkastamaton)

VASTAAVAA

Pitkäaikaiset varat	31.03.2013	31.03.2012*)	31.12.2012*)
Liikearvo	4 915	4 826	4 876
Muut aineettomat hyödykkeet	492	1 177	647
Aineelliset hyödykkeet	1 386	1 764	1 431
Osuudet osakkuusyhtiöissä	64	63	58
Available-for-sale-sijoitukset	718	637	689
Laskennalliset verosaamiset	1 292	2 013	1 279
Pitkäaikaiset lainasaamiset	122	87	125
Muut pitkäaikaiset saamiset	146	137	156
	9 135	10 704	9 261
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	1 542	2 345	1 538
Myyntisaamiset	4 577	6 133	5 551
Siirtosaamiset ja ennakkomaksut	3 092	3 903	3 239
Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista lainasaamisista	39	58	35
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat	330	260	451
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut sijoitukset, likv.varat	411	467	415
Available-for-sale-sijoitukset, likvidit varat	1 010	588	542
Available-for-sale-sijoitukset, rahavarat	4 881	6 913	5 448
Rahat ja pankkisaamiset	3 800	1 825	3 504
	19 682	22 492	20 723
Yhteensä	28 817	33 196	29 984

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma	246	246	246
Ylikurssirahasto	443	358	446
Omat osakkeet	-609	-631	-629
Muuntoerot	803	754	745
Arvonmuutosrahasto	16	83	-5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	3 119	3 138	3 136
Kertyneet voittovarat	3 729	6 913	3 997
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	7 747	10 861	7 936
Määraysvallattomille omistajille kuuluva osuus	1 227	1 425	1 303
Oma pääoma yhteensä	8 974	12 286	9 239

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat	3 480	3 874	5 087
Laskennalliset verovelat	681	761	701
Muut pitkäaikaiset velat	474	327	489
	4 635	4 962	6 277

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista veloista	1 910	395	201
Lyhytaikaiset rahoituslainat	232	652	261
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat	126	233	90
Ostovelat	3 908	4 579	4 394
Siirtovelat	6 479	7 052	6 903
Varaukset	2 553	3 037	2 619
	15 208	15 948	14 468
Yhteensä	28 817	33 196	29 984
Korolliset velat	5 622	4 921	5 549

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Oma pääoma/osake, EUR	2,09	2,93	2,14
Osakkeiden määrä (1 000 osaketta) 1)	3 712 107	3 710 848	3 710 985

1) Ei sisällä konserniyhtiöiden omistamia osakkeita.

*) Sisältää muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

39(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS, milj. EUR (tilintarkastamaton)

	1-3/2013	1-3/2012*)	1-12/2012*)
Liiketoiminnan rahavirta
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos	-272	-928	-3 104
Oikaisut yhteensä	595	883	3 840
Nettokäyttöpääoman muutos	-168	-136	119
Liiketoiminnan rahavirta	155	-181	855
Saadut korot	15	39	130
Maksetut korot	-48	-62	-277
Muut rahoituserät	111	-206	-584
Maksetut verot	-27	-180	-478
Liiketoiminnan nettorahavirta	206	-590	-354
Investointien rahavirta
Hankitut liiketoiminnat, vähennettynä hankintahetken rahavaroilla	-	51	13
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys, likvidit varat	-654	-333	-1 668
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten lisäys, likvidit varat	-	-40	-40
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys	-12	-17	-55
Hankitut osuudet osakkuusyhtiössä	-6	-	-1
Muiden pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys	-15	1	-
Lyhytaikaisten saamisten lisäys/vähennys	23	12	24
Investoinnit aineellisiin ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin	-118	-132	-461
Myydyt liiketoiminnat, poislukien luovutetut rahavarat	-	-120	-15
Myydyt osakkuusyhtiöt	-	-	5
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten erääntyminen ja myynti, likvidit varat	185	976	2 355
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten erääntyminen ja myynti, likvidit varat	-	-	86
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten myynti	1	4	37
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti	44	67	279
Saadut osingot	-	-	3
Investointien nettorahavirta	-552	469	562
Rahoitustoimintojen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen lisäys	798	-	752
Pitkäaikaisten velkojen vähennys	-677	-52	-266
Lyhytaikaisten velkojen vähennys/lisäys	-30	-342	-196
Osingonjako ja muut maksut osakkeenomistajille	-42	-6	-755
Rahoitustoimintojen nettorahavirta	49	-400	-465
Muuntoero-oikaisu	26	23	-27
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-)	-271	-498	-284
Rahavarat tilikauden alussa	8 952	9 236	9 236
Rahavarat tilikauden lopussa	8 681	8 738	8 952

Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssimuutosten takia.

*) Sisältää muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

40(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS, milj. EUR (tilintarkastamanton)

	Osake-pääoma	Yli-kurssi-rahasto	Omat osakkeet	Muuntoerot	Anron-muutos-rahasto	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Kertyneet voittovarat	Emeyhtiön omistajien osuus	Määräys-vallattomien omistajien osuus	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2011*)	246	362	-644	771	153	3 148	7 836	11 872	2 037	13 909
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus, verojen jälkeen					-31			-31	-20	-51
Muuntoerot				1				1	8	9
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksen arvostuskulut, verojen jälkeen				-18				-18		-18
Rahavirtojen suojaus, verojen jälkeen					-34			-34	32	-2
Available-for-sale sijoitukset					-5			-5	-	-5
Muut lisäykset/vähennykset							5	5	1	6
Katsauskauden tulos							-928	-928	-642	-1 570
Katsauskauden laaja tulos	-	-	-	-17	-70	-	-923	-1 010	-621	-1 631
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaus		-3						-3		-3
Verohyöty osakeperusteisten ohjelmien kulukirjauksista		3						3		3
Tulosperusteisten ja ehdollisten osakkeiden suorittaminen		-4	13			-10		-1		-1
Muut muutokset määräysvallattomien osuudessa								-	9	9
Muut muutokset yhteensä	-	-4	13	-	-	-10	-	-1	9	8
Oma pääoma 31.03.2012*)	246	358	-631	754	83	3 138	6 913	10 861	1 425	12 286
Oma pääoma 31.12.2012*)	246	446	-629	745	-5	3 136	3 997	7 936	1 303	9 239
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus, verojen jälkeen					-			-		-
Muuntoerot				88				88	24	112
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksen arvostuskulut, verojen jälkeen				-30				-30		-30
Rahavirtojen suojaus, verojen jälkeen					7			7	-3	4
Available-for-sale sijoitukset					14			14	-1	13
Muut lisäykset/vähennykset							4	4	0	4
Katsauskauden tulos							-272	-272	-67	-339
Katsauskauden laaja tulos	-	-	-	58	21	-	-268	-189	-47	-236
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaus		3						3		3
Tulosperusteisten ja ehdollisten osakkeiden suorittaminen		-6	20			-17		-3		-3
Muut muutokset määräysvallattomien osuudessa								-	-29	-29
Vaihtovelkakirjalaina – vaihdettu omaksi pääomaksi		0				0	0	0		0
Muut muutokset yhteensä	-	-3	20	-	-	-17	-	0	-29	-29
Oma pääoma 31.03.2013	246	443	-609	803	16	3 119	3 729	7 747	1 227	8 974

*) Sisältää muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvan soveltamisen vaikutuksen.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

41(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPÄ ARVO

(tilintarkastamaton)

Johtuen liitetietovaatimusten muutoksista konserni esittää vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien tietoja rahoitusvarojen ja -velkojen käyvästä arvosta välitilinpäätöksissä.

31.3.2013, milj. EUR	Kirjanpitoarvo					Kirjanpito-arvo yhteensä	Käypä arvo¹
	Lyhytaikai-set available-for-sale rahoitus-varat	Pitkäaikaiset available-for-sale rahoitus-varat	Käypään arvoon tulosvaikut-teisesti kirjattavat sijoitukset	Lainat ja saatavat kirjattuna efektiivisen koron menetelmällä	Rahoitus-velat kirjattuna efektiivisen koron menetelmällä
Available-for-sale -sijoitukset julkisesti noteerattuihin osakkeisiin	-	10	-	-	-	10	10
Available-for-sale -sijoitukset kirjattuna käypään arvoon	-	474	-	-	-	474	474
Available-for-sale -sijoitukset kirjattuna efektiivisen koron menetelmällä vähennettyä arvonalennuksilla	-	234	-	-	-	234	234
Pitkäaikaiset lainasaamiset	-	-	-	122	-	122	110
Myyntisaamiset Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista lainasaamisista Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat, johdannaiset Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat, muut	-	-	-	4 577	-	4 577	4 577
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset, likvidit varat	-	-	329	-	-	329	329
Available-for-sale -sijoitukset, likvidit varat arvostettuina käypään arvoon	-	-	-	1	-	1	1
Available-for-sale -sijoitukset, rahavarat arvostettuina käypään arvoon	1 010	-	-	-	-	1 010	1 010
Rahoitusvarat yhteensä	5 891	718	740	4 739	-	12 088	12 076
Pitkäaikaiset korolliset velat Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista veloista	-	-	-	-	3 480	3 480	3 640
Lyhytaikaiset	-	-	-	-	1 910	1 910	1 912
ryhmät	-	-	-	-	232	232	232

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

42(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

rahoituslainat
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat	-	-	126	-	-	126
Ostovelat	-	-	-	-	3 908	3 908
Rahoitusvelat yhteensä	-	-	126	-	9 530	9 656
	Kirjanpitoarvo					Kirjanpito-arvo yhteensä
---	---	---	---	---	---	---
31.12.2012, milj. EUR	Lyhytaikaiset available-for-sale rahoitus-varat	Pitkäaikaiset available-for-sale rahoitus-varat	Käypään arvoon tulosvaikut-teisesti kirjattavat sijoitukset	Lainat ja saatavat kirjattuna efektiivisen koron menetelmällä	Rahoitus-velat kirjattuna efektiivisen koron menetelmällä
Available-for-sale -sijoitukset julkisesti notererattuihin osakkeisiin	-	11	-	-	-	11
Available-for-sale -sijoitukset kirjattuna käypään arvoon	-	447	-	-	-	447
Available-for-sale -sijoitukset kirjattuna efektiivisen koron menetelmällä vähennettynä arvonalennuksilla	-	231	-	-	-	231
Pitkäaikaiset lainasaamiset	-	-	-	125	-	125
Myyntisaamiset Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista lainasaamisista	-	-	-	5 551	-	5 551
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat, johdannaiset	-	-	448	-	-	448
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat, muut	-	-	-	3	-	3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset, likvidit varat	-	-	415	-	-	415
Available-for-sale -sijoitukset, likvidit varat arvostettuina käypään arvoon	542	-	-	-	-	542
Available-for-sale -sijoitukset, rahavarat arvostettuina käypään arvoon	5 448	-	-	-	-	5 448
Rahoitusvarat yhteensä	5 990	689	863	5 714	-	13 256
Pitkäaikaiset korolliset velat	-	-	-	-	5 087	5 087

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

43(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista veloista	-	-	-	-	201	201	201
Lyhytaikaiset rahoituslainat	-	-	-	-	261	261	261
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat	-	-	90	-	-	90	90
Ostovelat	-	-	-	-	4 394	4 394	4 394
Rahoitusvelat yhteensä	-	-	90	-	9 943	10 033	10 244

(1) Seuraavia arvostusmenetelmiä käytetään niiden erien osalta, joita ei esitetä taseessa käypään arvoon. Käyvän arvon on katsottu olevan sama kuin kirjanpitoarvo muille available-for-sale sijoituksille kirjattuna efektiivisen koron menetelmällä vähennettynä arvonalennuksilla, koska näille ei ole luotettavaa tapaa arvioida käypää arvoa. Lainasaamisten ja velkojen käypä arvo on arvioitu vastaavantyyppisten rahoitusinstrumenttien markkina-arvon perusteella. Lyhytaikaisten varojen ja velkojen käyvän arvon arvioidaan olevan sama kuin kirjanpitoarvo pienen luottoriskin ja lyhyen juoksuajan perusteella.

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat jaetaan kategorioihin perustuen siihen, kuinka merkittävässä määrin niiden käyvän arvon määrittämisessä käytetään julkistamattomia tietoja. Käyvän arvon hierarkian kolmella tasolla käytetään varojen ja velkojen käyvän arvon laskennan syöttötietojen määrittelyssä enenevässä määrin johdon harkintaa. Taso 1 perustuu markkinahintoihin ja Taso 3 vaatii eniten johdon harkintaa. Kunkin raportointikauden lopussa Nokia luokittelee rahoitusvarat ja -velat käyvän arvon hierarkiassa asianmukaisiin kategorioihin. Alla olevassa taulukossa esitetyt erät arvostetaan toistuvasti käypään arvoon.

31.3.2013, milj. EUR	Instrumentit, joilla on aktiivisilla markkinoilla määräytyvä hinta (Taso 1)	Julkiseen tietoon perustuva arvostus-menetelmä (Taso 2)	Julkistamattomaan tietoon perustuva arvostus-menetelmä (Taso 3)	Yhteensä
Available-for-sale -sijoitukset julkisesti noteerattuihin osakkeisiin	10	-	-	10
Available-for-sale -sijoitukset kirjattuna käypään arvoon	61	21	392	474
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat, johdannaiset	-	329	-	329
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset, likvidit varat	411	-	-	411
Available-for-sale -sijoitukset, likvidit varat arvostettuina käypään arvoon	1 000	10	-	1 010
Available-for-sale -sijoitukset, rahavarat arvostettuina käypään arvoon	4 881	-	-	4 881
Rahoitusvarat yhteensä	6 363	360	392	7 115
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat, johdannaiset	-	126	-	126
Rahoitusvelat yhteensä	-	126	-	126

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

44(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

31.12.2012, milj. EUR	Instrumentit, joilla on aktiivisilla markkinoilla määräytyvä hinta (Taso 1)	Julkiseen tietoon perustuva arvostus-menetelmä (Taso 2)	Julkistamattomaan tietoon perustuva arvostus-menetelmä (Taso 3)	Yhteensä
Available-for-sale -sijoitukset julkisesti noteerattuihin osakeisiin	11	-	-	11
Available-for-sale -sijoitukset kirjattuna käypään arvoon	57	20	370	447
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat, johdannaiset	-	448	-	448
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset, likvidit varat	415	-	-	415
Available-for-sale -sijoitukset, likvidit varat arvostettuina käypään arvoon	532	10	-	542
Available-for-sale -sijoitukset, rahavarat arvostettuina käypään arvoon	5 448	-	-	5 448
Rahoitusvaratyhteensä	6 463	478	370	7 311
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat, johdannaiset	-	90	-	90
Rahoitusvelatyhteensä	-	90	-	90

Tason 3 investoinnit käsittävät pääsääntöisesti listaamattomia osakesijoituksia ja listaamattomia pääomarahastoja, joiden käyvän arvon määrittämisessä käytetään soveltuvin osin menetelmiä, jotka perustuvat muun muassa operatiiviseen tulokseen, viimeisimpiin transaktioihin ja vastaavankaltaisista yhtiöistä saatavissa olevaan markkinatietoon. Mikään yksittäinen syöttötieto ei ole olennainen käyvän arvon kokonaismäärän kannalta. Seuraavassa taulukossa on esitetty tason 3 käypään arvoon arvostettujen rahoitusvarojen alku- ja loppusaldojen välinen täsmäytyslaskelma.

milj. EUR	Muut available-for-sale sijoitukset kirjattuna käypään arvoon
Tase 31.12.2012	370
Voitot (+) / tappiot (-) tuloslaskelmassa	-2
Voitot (+) / tappiot (-) jotka kirjataan laajaan tulokseen	14

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

45(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Ostot	11
Myynnit	-1
Muut siirrot	-
Tase 31.03.2013	392

Tason 3 rahoitusinstrumenttien kunkin kauden voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmassa riville liiketoiminnan muut kulut, koska näiden sijoitusten hankinta- ja luovutuspäätökset tehdään liiketoiminnallisin perustein. 31.3.2013 saldoon sisältyvistä tason 3 rahoitusinstrumenteistä on kirjattu 3 milj. euroa tappiota, netto, vuonna 2013.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

46(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

KOROLLISET VELAT, miljoonaa euroa

(tilintarkastamaton)

Nokia	Liikkeellalaskija / lainaaja	Lopullinen eräpäivä	31.3.2013	31.3.2012	31.12.2012
Luottolimiittisopimus (1 500 milj. EUR)	Nokia Oyj	Maaliskuu 2016	-	-	-
USD velkakirja 2039 (500 milj. USD 6,625 %)	Nokia Oyj	Toukokuu 2039	385	380	381
USD velkakirja 2019 (1 000 milj. USD 5,375 %)	Nokia Oyj	Toukokuu 2019	770	760	761
EURvelkakirja 2019 (500 milj. EUR 6,75 %)	Nokia Oyj	Helmikuu 2019	500	500	500
EUR-vaihtovelkakirja 2017 (750 milj. EUR 5 %)	Nokia Oyj	Lokakuu 2017	750	-	750
EUR velkakirja 2014 (1 250 milj. EUR 5,5 %)	Nokia Oyj	Helmikuu 2014	1 250	1 250	1 250
EUR EIB tuotekehityslaina	Nokia Oyj	Helmikuu 2014	500	500	500
Velkakirjojen nimellisarvon ja kirjanpitoarvon väliset erot^{1}	Nokia Oyj		39	123	55
Muut korolliset velat	Nokia Oyj ja useat tytäryhtiöt		159	135	209
Nokia yhteensä			4 353	3 648	4 406
Nokia Siemens Networks	Liikkeellalaskija / lainaaja	Lopullinen eräpäivä	31.3.2013	31.3.2012	31.12.2012
---	---	---	---	---	---
Luottolimiittisopimus (750 milj. EUR)	Nokia Siemens Networks Finance B.V.	Kesäkuu 2015	-	-	-
Luottolimiittisopimus (2 000 milj. EUR)	Nokia Siemens Networks Finance B.V.	Kesäkuu 2012	-	304	-
EUR velkakirja 2020 (350 milj.EUR 7,125%)	Nokia Siemens Networks Finance B.V.	Huhtikuu 2020	350	-	-
EUR velkakirja 2018 (450 milj.EUR 6,75%)	Nokia Siemens Networks Finance B.V.	Huhtikuu 2018	450	-	-
EUR Suomalainen eläkelaina	Nokia Siemens Networks Oy Nokia Siemens	Lokakuu 2015	132	176	132
EUR Pohjoimaiden Investointipankki	Nokia Siemens Networks Finance B.V.	Maaliskuu 2015	55	80	80
EUR EIB tuotekehityslaina	Nokia Siemens Networks Finance B.V.	Tammikuu 2015	100	200	150
Pankkilaina (750 milj.EUR)	Nokia Siemens Networks Finance B.V.	Maaliskuu 2013	-	-	600
Velkakirjojen nimellisarvon ja kirjanpitoarvon väliset erot^{1}			-17	-	-
Muut korolliset velat	Nokia Siemens Networks Finance B.V. and various subsidiaries		200	513	181
Nokia Siemens Networks yhteensä			1 270	1 273	1 143

Nokia-yhtymä yhteensä

5 623 4 921 5 549

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

47(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

1 Tämä rivi sisältää lähinnä käyvän arvon suojauslaskennan piirissä olevien joukkovelkakirjojen käyvän arvon muutokset sekä vaihtovelkakirjan nimellisarvon ja lainakomponentin kirjanpitoarvon erotuksen.

Kaikki yllä luetellut Nokia lainat ovat vakuudettomia ja niihin ei liity rahoituskovenantteja.

Kaikki yllä luetellut Nokia Siemens Networksin lainat ovat vakuudettomia ja niihin liittyy rahoituskovenantteja. Nokia ei ole antanut takauksia Nokia Siemens Networksin lainoihin joten näihin liittyen ei voi esittää vaatimuksia Nokialle. Nokia Siemens Networks Oy ja/tai Nokia Siemens Networks B.V. on antanut takauksen kaikkiin Nokia Siemens Networks Finance B.V:n yllä lueteltuihin lainoihin. Joulukuussa 2011 Nokia Siemens Networks allekirjoitti tulevaisuudessa alkavan uusittavan laina- ja monivaluuttaluotolimiittisopimuksen, joka korvasi Nokia Siemens Networksin kesäkuussa 2012 erääntyneen luottolimiittisopimuksen. Joulukuussa 2012 lainasopimuksen eräpäivää siirrettiin kesäkuussa 2013 maaliskuuhun 2014 ja samalla sopimuksen kokoa pienennettiin 750 miljoonasta eurosta 600 miljoonaan euroon.

Maaliskuussa 2013 Nokia Siemens Networks laski liikkeelle EUR 450 miljoonan 6,75% velkakirjan eräpäivällä huhtikuu 2018 ja EUR 350 miljoonan 7,125% velkakirjan eräpäivällä huhtikuu 2020. Velkakirjoista saadusta EUR 783 miljoonan nettomaksusta käytettiin maaliskuussa 2013 EUR 600 miljoonaa pankkilainan ja EUR 50 miljoonaa EUR EIB tuotekehityslainan takaisin maksuun ja loppu tullaan käyttämään yhtiön yleisiin tarkoituksiin.

Nokia Siemens Networksin EUR Suomalaisesta eläkelainasta, EUR EIB Tuotekehityslainasta ja EUR Pohjoismaiden Investointipankin lainasta on EUR 44 miljoonaa, EUR 50 miljoonaa ja EUR 28 miljoonaa vastaavasti sisällytetty taseessa pitkäaikaisten lainojen lyhytaikaiseen osuuteen 31.3.2013.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

48(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

VASTUUSITOUMUKSET, milj. EUR

(tilintarkastamaton)

	Konserni
	31.03.2013	31.03.2012	31.12.2012
Omasta puolesta annetut vakuudet
Annetut kiinteistökinnykset	-	18	-
Annetut pantit	38	2	38
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
Muut takaukset	938	1 191	945
Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta
Lainatakaukset	11	-	11
Muut vastuusitoumukset
Lainatakaukset	12	18	12
Muut takaukset	95	16	60
Leasingvastuut	986	1 093	1 008
Rahoitussitoumukset
Asiakasrahoitussitoumukset	27	54	34
Pääomasijoitussitoumukset	270	120	282

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

49(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Kansainvälisen IAS19 Työsuhde-etuudet tilinpäätöstandardin muutoksen takautuvasta soveltamisesta syntyvät oikaisut historiallisin vertailulukuihin

Konserni on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet –standardin. Eläkevastuun ja sen katteena olevien varojen arvostuksessa käytettyjen laskentaolutusten vakuutusmatemaattiset muutokset kirjataan välittömästi laajaan tulokseen, eikä näitä muutoksia myöhemmin enää kirjata konsernin tuloslaskelmaan. Aikaisemmin vakuutusmatemaattisten muutoksen kirjaamista jaksotettiin määritellystä rajamäärästä riippuen.

Muutettu standardi yksinkertaistaistaa eläkkeiden nettokorkomenojen määrittelyä mutta tämän vaikutukset Nokia-konsernin vertailulukuina esitettyihin historiallisin tuloslaskelmiin ovat vähäisiä. Tärkeimmät oikaisut liittyvät vakuutusmatemaattisiin voittojen ja tappioiden muutoksiin, jotka vaikuttavat eläkejärjestelyjen nettovaroihin tai velkoihin sekä muuhun laajaan tuloksen.

Uudistettu IAS19 Työsuhde-etuudet vaatii takautuvaa soveltamista esitettyihin tilinpäätöslukuihin. Standardin käyttöönotosta syntyvät oikaisut on eritelty alla olevissa taulukoissa mukaan lukien kumulatiivinen vaikutus konsernin avaavaan pääomaan 1.1.2011, vuosille 2011 ja 2012 sekä kullekin vuosineljännekselle vuonna 2012.

| 1.1.2011 Oma pääoma, milj. EUR | Nokia
Konserni
Raportoitu | Oikaisut | Nokia
Konserni
Oikaistu |
| --- | --- | --- | --- |
| Oma pääoma yhteensä | 16 231 | 16 | 16 247 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 14 384 | 6 | 14 390 |
| Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus | 1 847 | 10 | 1 857 |
| Vuosi 2011, milj. EUR | Nokia
Konserni
Raportoitu | Oikaisut | Nokia
Konserni
Oikaistu |
| Vaikutus konsernitaaseen: | | | |
| Etuuspohjaiset eläkevarat | 106 | 15 | 121 |
| Laskennalliset verosaamiset | 1 848 | 5 | 1 853 |
| Etuuspohjaiset eläkevelat | 176 | 24 | 200 |
| Laskennalliset verovelat | 800 | 3 | 803 |
| Oma pääoma yhteensä | 13 916 | -7 | 13 909 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 11 873 | -1 | 11 872 |
| Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus | 2 043 | -6 | 2 037 |
| Vaikutus konsernin tuloslaskelmaan
ja muuhun laajaan tulokseen: | | | |
| Tulos | -1 488 | 1 | -1 487 |
| Konsernin laaja tuloslaskelma | | | |
| Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarostus | 0 | -36 | -36 |
| Muihin laajan tuloksen erin liittyvät verot | -16 | 12 | -4 |

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

50(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

Vuosi 2012, milj. EUR	Nokia Konserni Raportoitu	Oikaisut	Nokia Konserni Oikaistu
Vaikutus konsernitaseeseen:
Etuuspohjaiset eläkevarat	142	10	152
Laskennalliset verosaamiset	1 254	25	1 279
Etuuspohjaiset eläkevelat	178	242	420
Laskennalliset verovelat	700	1	701
Oma pääoma yhteensä	9 447	-208	9 239
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	8 061	-125	7 936
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus	1 386	-83	1 303
Vaikutus konsernin tuloslaskelmaan ja muuhun laajaan tulokseen:
Tulos	-3 789	4	-3 785
Konsernin laaja tuloslaskelma
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus	0	-228	-228
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot	12	22	34
2012 Ensimmäinen vuosineljännes, milj. EUR	Nokia Konserni Raportoitu	Oikaisut	Nokia Konserni Oikaistu
Vaikutus konsernitaseeseen:
Etuuspohjaiset eläkevarat	118	16	134
Laskennalliset verosaamiset	2 002	11	2 013
Etuuspohjaiset eläkevelat	174	80	254
Laskennalliset verovelat	758	3	761
Oma pääoma yhteensä	12 342	-56	12 286
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	10 892	-31	10 861
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus	1 450	-25	1 425
Vaikutus konsernin tuloslaskelmaan ja muuhun laajaan tulokseen:
Tulos	-1 572	2	-1 570
Konsernin laaja tuloslaskelma
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus	0	-57	-57
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot	27	6	33

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

51(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

2012 Toinen vuosineljännes, milj. EUR	Nokia Konserni Raportoitu	Oikaisut	Nokia Konserni Oikaistu
Vaikutus konsernitaseeseen:
Etuuspohjaiset eläkevarat	118	16	134
Laskennalliset verosaamiset	1 378	18	1 396
Etuuspohjaiset eläkevelat	179	135	314
Laskennalliset verovelat	688	3	691
Oma pääoma yhteensä	10 320	-104	10 216
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	9 009	-59	8 950
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus	1 311	-45	1 266
Vaikutus konsernin tuloslaskelmaan ja muuhun laajaan tulokseen:
Tulos	-1 529	2	-1 527
Konsernin laaja tuloslaskelma
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus	0	-57	-57
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot	-28	7	-21
2012 Kolmas vuosineljännes, milj. EUR	Nokia Konserni Raportoitu	Oikaisut	Nokia Konserni Oikaistu
Vaikutus konsernitaseeseen:
Etuuspohjaiset eläkevarat	116	17	133
Laskennalliset verosaamiset	1 523	21	1 544
Etuuspohjaiset eläkevelat	181	181	362
Laskennalliset verovelat	983	3	986
Oma pääoma yhteensä	9 185	-146	9 039
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	7 848	-82	7 766
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus	1 337	-64	1 273
Vaikutus konsernin tuloslaskelmaan ja muuhun laajaan tulokseen:
Tulos	-943	9	-934
Konsernin laaja tuloslaskelma
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus	0	-57	-57
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot	12	7	19

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

52(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

2012 Neljäs vuosineljännes, milj. EUR	Nokia Konserni Raportoitu	Oikaisut	Nokia Konserni Oikaistu
Vaikutus konsernitaseeseen:
Etuuspohjaiset eläkevarat	142	10	152
Laskennalliset verosaamiset	1 254	25	1 279
Etuuspohjaiset eläkevelat	178	242	420
Laskennalliset verovelat	700	1	701
Oma pääoma yhteensä	9 447	-208	9 239
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	8 061	-125	7 936
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus	1 386	-83	1 303
Vaikutus konsernin tuloslaskelmaan ja muuhun laajaan tulokseen:
Tulos	255	-9	246
Konsernin laaja tuloslaskelma
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus	0	-57	-57
Muihin laajan tuloksen erin liittyvät verot	1	2	3

Eläkejärjestelyihin liittyvät erät on luokiteltu uudelleen siirtosaamisista ja ennakkomaksuista/ siirtoveloista pitkäaikaisiin varoihin tai velkoihin.

Nokian tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Poislukien IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin vaikutukset osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat yhdenmukaiset Nokian 2012 konsernitilinpäätössessä käytettyjen kanssa.

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaa ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin ja toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuuden näkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään yhdistämään yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuuden alamme myyntimäärin kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteetamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien, yrityskauppojen ja divestointien menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykymme saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoja" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme tehdä Windows Phone -ekosysteemistä kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka saavuttaa riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille ja siten tekee Nokian Windows Phone -alustalle pohjautuvista tuotteista kilpailukykyisen vaihtoehdon kuluttajille; 2) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Windows Phone -alustalle pohjautuvia Nokia-tuotteita ja jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 3) kykymme valmistaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti houkuttelevia ja kilpailukykyisiä Mobile Phones -yksikön laitteita - mukaan lukien matkapuhelimia ja sellaisia laitteita, joissa on älypuhelimille ominaisiksi luokiteltavia toimintoja, kuten täysin kosketusnäytölliset laitteet - siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 4) HERE-strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme luoda menestyksekäs paikkatietoalusta ja kykymme laajentaa paikkatietopalvelumme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 5) kykymme tukea Devices & Services -liiketoimintaamme sekä ylläpitää tämän hetkiset ja luoda uusia liikevaihdon lähteitä meidän paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvistä omaisuuseristä; 6) kykymme suojata useita patentoituja standardoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka pyrkivät teollisoikeuksiemme mitätoimiseen; 7) kykymme ylläpitää tämän hetkiset teollisoikeuksiin liittyvät liikevaihdon lähteet ja luoda uusia sellaisia lähteitä; 8) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksekkäästi vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 9) kykymme ylläpitää ja nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 10) menestyksemme Windows Phone -kumppanuusjärjestelyssä Microsoftin kanssa; 11) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna suunnitellut muutokset toimintarakenteessamme sekä kykymme saavuttaa tavoitellut tehokkuusedut ja kustannussäästöt; 12) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 13) riippuvaisuutemme mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja muihin palveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 14) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuusiamme mobiilituotemarkkinoilla, erityisesti mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 15) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien Microsoft, suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 16) kykymme toimittaa laadukkaita mobiililaitteita kannattavasti ja oikea-aikaisesti, erityisesti mikäli ne toimittajat, joista olemme riippuvaisia ja joista moni on keskittynyt maantieteellisesti samalle alueelle ja joista suurin osa on Aasiassa, eivät pysty toimittamaan keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ja hyväksytyin ehdoin; 17) kykymme ylläpitää tuotannon ja logistiikan tehokkuutta ja jatkuvuutta, sekä kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus ja oikea-aikainen toimitus; 18) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 19) toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaisia; 20) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiat on ilmiöön tai vuoto; 21) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 22) monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 23) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 24) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensoimme, kolmansien osapuolten väitteitä, joiden mukaan olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

54(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttyvin ehdoin; 25) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa, sekä näitä maita koskevien maahanvientirajoitusten vaikutus; 26) eri valtioiden toimintatapojen, teknisten standardien, kauppapolitiikan, lakien tai säännösten muutosten tai täytäntöönpanon vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseria tai liiketoimintaa; 27) tutkinnat tai sopimuskumppaneidemme vaatimukset, jotka liittyvät toimintojen lopettamiseen tietyssä maassa tai alueella tai sopimussuhteiden päättämiseen; 28) oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten epäsuotuisat lopputulokset; 29) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 30) Nokia Siemens Networksin menestys mobiililaajakaistaverkoissa ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa liiketoimintansa ja toimintansa oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 31) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa markkina-asemaa ja vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 32) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi sen uudelleenjärjestelysuunnitelma ja saavuttaa kustannussäästöjä; 33) Nokia Siemens Networksin kyky sijoittaa ja tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia, kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä päivityksiä ja teknologioita; 34) Nokia Siemens Networksin riippuvuus suppeasta joukosta asiakkaita ja suurista, monivuotisista sopimuksista; 35) Nokia Siemens Networksin maksuvalmius ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin, mukaan lukien mahdollisuus käyttää olemassa olevia rahoitusjärjestelyitä ja muita luottolimiittejä sekä käteistilanne; 36) Nokia Siemens Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 37) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 38) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudut päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin, kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia, Helsinki – 18.4.2013

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900

Sähköposti: [email protected]

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 368 0555

Osavuosikatsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2013

vuoden 2013 toisen neljänneksen osavuosikatsaus: 18.7.2013
vuoden 2013 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus: 17.10.2013

Nokia Siemens Networksin itsenäisen raportointirakenteen mukaiset taloudelliset katsaukset

Kuten kerroimme maaliskuussa 2013, Nokia Siemens Networks Finance B.V. laski liikkeelle 800 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Tämän seurauksena ja kyseessä olevalle lainamarkkinalle tyypillisten ehtojen mukaisesti Nokia Siemens Networks antaa julkisesti saataville sen vuoden 2012 vuosikertomuksessa esittämänsä uuden itsenäisen raportointirakenteen mukaista tiettyä taloudellista informaatiota. Itsenäisen taloudellisen raportointirakenteensa mukaisesti Nokia Siemens Networksilla on kaksi operatiivista segmenttiä, jotka ovat Mobile Broadband ja Global Services. Nokia Siemens Networks antaa näihin operatiivisiin segmentteihin liittyen yksityiskohtaista taloudellista informaatiota tietyiltä osin. Nokia-yhtymän taloudellisessa raportoinnissa Nokia Siemens Networks on edelleen yksi raportoitava segmentti. Tiettyjen osien jaottelu Nokia Siemens Networksin itsenäisessä taloudellisessa informaatiossa eroaa Nokia-yhtymän

NOKIA

OSAVUOSIKATSAUS

55(55)

Nokia Oyj

18.4.2013 klo 13.00

raportoinnista. Itsenäinen raportointi edellyttää tiettyjen lisätietojen esittämistä. Itsenäisen raportointirakenteen mukainen katsaus julkaistaan vuoden ensimmäisen, toisen ja kolmannen neljänneksen osalta 60 päivää kyseessä olevan neljänneksen päättymisen jälkeen ja vuoden viimeisen neljänneksen osalta 120 päivää tilikauden päättymisen jälkeen. Tämä sitoumus pysyy voimassa joukkovelkakirjalainen erääntymiseen asti.

Yllä olevan mukaisesti Nokia Siemens Networksin uuden itsenäisen raportointirakenteen mukainen vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen taloudellinen katsaus julkaistaan vuoden 2013 toukokuun loppuun mennessä. Nokia Siemens Networks suunnittelee kertovansa tarkan julkaisupäivän myöhemmin.

Nokian varsinainen yhtiökokous

Nokian varsinainen yhtiökokous 2013 pidetään 7.5.2013.

AI assistant

Nokia Oyj — Interim / Quarterly Report 2013

3231_rns_2013-04-18_75071875-4971-425b-aa68-a2fbe6f20bd2.pdf

Nokia Oyj:n vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Toimitusjohtaja Stephen Elop sanoi tuloksesta:

NOKIAN NÄKYMÄT

VUODEN 2013 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

NOKIA-YHTYMÄ

DEVICES & SERVICES

Älypuhelinten kappalemääräinen myynti:

Devices & Services Muu -osio

Myyntikanavan varastotasot

Liikevaihto ja kappalemääräinen myynti alueittain

Ei-IFRS-toimintakulut

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti

Liikevoittoprosentti

SMART DEVICES

Liikevaihto

Kappalemääräinen myynti

Keskimääräinen myyntihinta

Bruttokateprosentti

MOBILE PHONES

Liikevaihto

Kappalemääräinen myynti

Keskimääräinen myyntihinta

Bruttokateprosentti

HERE

Liikevaihto

Bruttokateprosentti

Toimintakulut

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti

Liikevoittoprosentti

NOKIA SIEMENS NETWORKS

Liikevaihto

Bruttokateprosentti

Toimintakulut

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti

Liikevoittoprosentti

Maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma

VUODEN 2013 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

SMART DEVICES

MOBILE PHONES

HERE- LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

NOKIA SIEMENS NETWORKS TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

NOKIA TAMMI-MAALISKUUSSA 2013

KONSERNIN TULOSLASKELMA, milj. EUR

SEGMENTTI-INFORMAATIO JA ELIMINOINNIT

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPÄ ARVO

Nokia Oyj

Nokia Oyj

VASTUUSITOUMUKSET, milj. EUR

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Osavuosikatsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2013

Nokia Siemens Networksin itsenäisen raportointirakenteen mukaiset taloudelliset katsaukset

Nokian varsinainen yhtiökokous

More from Nokia Oyj

Nokia Oyj Interim / Quarterly Report 2013