Nokia Oyj — Interim / Quarterly Report 2009

Jul 16, 2009

OSAVUOSIKATSAUS 1(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

Nokian vuoden 2009 toisen neljänneksen liikevaihto 9,9 miljardia euroa, ei-IFRSosakekohtainen tulos 0,15 euroa (raportoitu osakekohtainen tulos 0,10 euroa)

Devices & Services –ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä ja oli 12,2 % (raportoitu 11,6 %)

	Vuoden 2009 toisen neljänneksen ei-IFRS-tulos1, 2, 3
			Muutos 4-6/2009 vs.		Muutos 4-6/2009 vs.
Miljoonaa euroa	4-6/2009	4-6/2008	4-6/2008	1-3/2009	1-3/2009
Liikevaihto Devices & Services NAVTEQ Nokia Siemens Networks	9 913 6 586 148 3 199	13 155 9 090 4 071	-24,6% -27,5% -21,4%	9 276 6 173 134 2 990	6,9% 6,7% 10,4% 7,0%
Liikevoitto Devices & Services NAVTEQ Nokia Siemens Networks	775 802 19 2	2 054 1 824 274	-62,3% -56,0% -99,3%	514 642 5 - 122	50,8% 24,9% 280,0%
Liikevoittoprosentti Devices & Services NAVTEQ Nokia Siemens Networks	7,8% 12,2% 12,8% 0,1%	15,6% 20,1% 6,7%		5,5% 10,4% 3,7% -4,1%
Tulos/osake, laimennettu, euroa	0,15	0,37	-59,5%	0,10	50,0%
	Vuoden 2009 toisen neljänneksen raportoitu tulos1, 3
			Muutos 4-6/2009		Muutos 4-6/2009
Miljoonaa euroa	4-6/2009	4-6/2008	vs. 4-6/2008	1-3/2009	vs. 1-3/2009
Liikevaihto Devices & Services NAVTEQ Nokia Siemens Networks	9 912 6 586 147 3 199	13 151 9 090 4 067	-24,6% -27,5% -21,3%	9 274 6 173 132 2 990	6,9% 6,7% 11,4% 7,0%
Liikevoitto Devices & Services NAVTEQ Nokia Siemens Networks	427 763 -100 -188	1 474 1 565 -47	-71,0% -51,2% 300,0%	55 547 -120 -361	676,4% 39,5% -16,7% -47,9%
Liikevoittoprosentti Devices & Services NAVTEQ Nokia Siemens Networks	4,3% 11,6% -68,0% -5,9%	11,2% 17,2% -1,2%		0,6% 8,9% -90,9% -12,1%

Alaviite 1) liittyen NAVTEQiin: Nokia sai 10.7.2008 päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. NAVTEQ on Nokian erillinen raportointiyksikkö vuoden 2008 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Tämän johdosta NAVTEQilla ei ole tulostietoja aiemmilta ajanjaksoilta.

Alaviite 2) liittyen ei-IFRS-tulokseen: Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i)Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Erät, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin, eritellään tarkemmin tämän tiedotteen sivuilla 4-5,12 ja 15-18.

Nokia arvioi, että ei-IFRS-tunnusluvut antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRStunnuslukujen kanssa. Ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin esitetään vuoden 2009 toiselta neljännekseltä ja vuoden 2008 toiselta neljännekseltä taulukoissa tämän tiedotteen sivuilla 12-13 ja 15-18. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys löytyy 16.4.2009 julkaistun vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen sivuilta 13 – 16.

Alaviite 3: Nokian raportoitu liikevaihto oli 19 186 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,13 euroa 1.1.2009 – 30.6.2009. Lisätietoja 1.1.2009 – 30.6.2009 tuloksesta on esitetty tämän tiedotteen sivuilla 10-11 ja 21-24.

OSAVUOSIKATSAUS 2(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

VUODEN 2009 TOISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT

• Nokian liikevaihto oli 9,9 miljardia euroa ja se laski 25 % vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna ja kasvoi 7 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaihteluita lasku 24 % ja kasvu 7 %).
• Devices & Services -ryhmän liikevaihto oli 6,6 miljardia euroa ja se laski 28 % vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna ja kasvoi 7 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaihteluja lasku 28 % ja kasvu 7 %). Ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 12,2 (20,1 vuoden 2008 toisella neljänneksellä).
• Devices & Services -ryhmän bruttokateprosentti oli 34,0 ja se parani vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 33,8:sta.
• Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 140 miljoonaa euroa (laskutus 207 miljoonaa euroa). Palveluliiketoiminnan liikevaihto ei ole suoraan verrattavissa aiempiin ajanjaksoihin, mikä johtuu huhtikuussa 2009 toteutuneesta tietoturvalaiteliiketoiminnan myynnistä.
• Matkaviestinmarkkinoiden arvioitu kappalemääräinen myynti oli 268 miljoonaa laitetta eli 12 % vähemmän kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä ja 5 % enemmän kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.
• Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti oli 103,2 miljoonaa laitetta eli 15 % vähemmän kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä ja 11 % enemmän kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.
• Nokian arvioitu matkaviestinmarkkinaosuus oli 38 % ja se laski vuoden 2008 toisen neljänneksen 40 %:sta ja nousi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 37 %:sta.
• Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta laski 62 euroon, kun se vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 65 euroa.
• NAVTEQin liikevaihto oli 147 miljoonaa euroa ja se kasvoi 11 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. NAVTEQin ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 12,8 (3,7 vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä).
• Nokia Siemens Networksin liikevaihto oli 3,2 miljardia euroa ja se laski 21 % vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna ja kasvoi 7 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaihteluita lasku 20 % ja kasvu 8 %). Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 0,1 (6,7 vuoden 2008 vastaavana ajanjaksona).
• Liiketoiminnan kassavirta oli 716 miljoonaa euroa.
• Kassa ja muut likvidit varat olivat yhteensä 7,0 miljardia euroa 30.6.2009.

TOIMITUSJOHTAJA OLLI-PEKKA KALLASVUO:

"Nokian suoritus oli vahva toisella neljänneksellä, jolloin vaikeat olosuhteet edelleen jatkuivat. Kasvatimme matkaviestimiemme arvioidun markkinaosuuden 38 %:iin ja älypuhelinten arvioidun markkinaosuuden 41 %:iin edellisestä neljänneksestä, samalla kun kaikkien raportointiyksiköidemme liikevoittoprosentit paranivat määrätietoisten toimiemme ansiosta. Kilpailu jatkuu kovana, mutta yleinen matkaviestinmarkkinoiden kysyntä on vakiintumassa. Kuten aiemminkin, Nokia jatkaa edelleen toimintakulutasonsa tiukkaa hallintaa.

Tasapainotamme lyhyen aikavälin prioriteetteja ja pidemmän aikavälin kasvutavoitteita, samalla kun matkaviestin-, tietokone-, Internet- ja mediateollisuuden osien yhdistymisestä on syntymässä uusi toimiala. Kuluttajat odottavat yhä enemmän integroituja ratkaisuja, joissa laitteet ja palvelut ovat yhtä. Voidaksemme tarttua tähän mahdollisuuteen olemme nopeuttamassa strategista muutostamme ratkaisuja tarjoavaksi yhtiöksi."

TOIMIALAN JA NOKIAN NÄKYMÄT

• Nokia arvioi, että toimialan kappalemääräinen matkaviestinmyynti vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä pysyy suurin piirtein samalla tasolla tai kasvaa hieman vuoden 2009 toisesta neljänneksestä.
• Nokia arvioi matkaviestinmarkkinaosuutensa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä pysyvän suurin piirtein vuoden 2009 toisen neljänneksen tasolla.
• Nokia arvioi edelleen, että toimialan kappalemääräinen matkaviestinmyynti laskee vuonna 2009 noin 10 % vuoteen 2008 verrattuna.

OSAVUOSIKATSAUS 3(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

• Nokia arvioi nyt matkaviestinmarkkinaosuutensa vuonna 2009 pysyvän suunnilleen samansuuruisena vuoteen 2008 verrattuna. Aiemmin Nokia tavoitteena oli kasvattaa matkaviestinmarkkinaosuuttaan vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna.
• Nokian tavoitteena on nyt, että Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti pysyy vuoden 2009 toisella puoliskolla suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Nokian tavoitteena oli aiemmin, että Devices & Services -ryhmän ei-IFRS -liikevoittoprosentti olisi 13-19 vuoden 2009 toisella puoliskolla.
• Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat edelleen, että langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin liittyvien palveluiden markkinat pienenevät euromääräisesti noin 10 % vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna.
• Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat nyt, että Nokia Siemens Networksin markkinaosuus laskee jonkin verran vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna, kun tiettyjen tuoteliiketoimintojen lasku ylittää vahvan palveluliiketoiminnan kasvun. Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena oli aiemmin, että Nokia Siemens Networksin markkinaosuus pysyy muuttumattomana vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna.

VUODEN 2009 TOISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

(Vertailu on tehty vuoden 2008 toisen neljänneksen lukuihin, ellei toisin ole mainittu.)

Ei-IFRS –lukuihin eivät sisälly seuraavat erät:

Vuoden 2009 toisen neljänneksen 348 miljoonaa euroa (netto), joihin sisältyvät:

• 22 miljoonan euron arvonalennus, joka johtui aineettomien hyödykkeiden poistoista Devices & Services ryhmässä.
• 83 miljoonan euron Devices & Services -ryhmän uudelleenjärjestelyyn liittyvä kuluerä.
• 68 miljoonan euron Devices & Services -ryhmän tietoturvalaiteliiketoiminnan myynnistä saatu tuloerä.
• 69 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
• 121 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.
• 119 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat NAVTEQ-yrityskaupasta.
• 2 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä Devices & Services -ryhmässä, jotka johtuivat OZ Communications -yrityskaupasta.

Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 459 miljoonaa euroa, joihin sisältyvät:

• 34 miljoonan euron arvonalennus, joka johtui aineettomien hyödykkeiden poistoista Devices & Services ryhmässä.
• 59 miljoonan euron Devices & Services -ryhmän uudelleenjärjestelyyn liittyvä kuluerä.
• 123 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
• 116 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.
• 125 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat NAVTEQ-yrityskaupasta.
• 2 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä Devices & Services -ryhmässä, jotka johtuivat OZ Communications -yrityskaupasta.

Vuoden 2008 toisen neljänneksen 580 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:

• 259 miljoonan euron kuluerä, joka liittyi Bochumin toimintojen lopettamiseen Saksassa (vaikutti Devices & Services -ryhmän liikevoittoon).
• 201 miljoonan euron uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä (vaikutti Nokia Siemens Networksin liiketulokseen).
• 120 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja muihin hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.

OSAVUOSIKATSAUS 4(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihtoomaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista.

Nokia

Nokian vuoden 2009 toisen neljänneksen liikevaihto laski 25 % vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna ja oli 9,9 miljardia euroa (13,2 miljardia euroa). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 24 % vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna ja kasvanut 7 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon kasvu että liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 toiseen neljännekseen ja vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

NOKIAN VUODEN 2009 TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1
	Muutos 4-6/2009 vs. 4-6/2008	Muutos 4-6/2009 vs. 1-3/2009
Liikevaihto – raportoitu	-25%	7%
- ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1	-24%	7%
Devices & Services –ryhmän liikevaihto – raportoitu	-28%	7%
- ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1	-28%	7%
Nokia Siemens Networksin liikevaihto – raportoitu	-21%	7%
- ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1	-20%	8%

Alaviite 1): Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutuksia tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutus.

Nokian vuoden 2009 toisen neljänneksen raportoitu liikevoitto laski 71 % vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 427 miljoonaa euroa (1,5 miljardia euroa). Nokian vuoden 2009 toisen neljänneksen ei-IFRS-liikevoitto laski 62 % vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 775 miljoonaa euroa (2,1 miljardia euroa). Nokian vuoden 2009 toisen neljänneksen raportoitu liikevoittoprosentti oli 4,3 (11,2). Nokian vuoden 2009 toisen neljänneksen ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 7,8 (15,6).

Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2009 toisella neljänneksellä oli 716 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2008 toisella neljänneksellä oli 1,5 miljardia euroa. Kassa ja muut likvidit varat olivat yhteensä 7,0 miljardia euroa 30.6.2009 (8,0 miljardia euroa 30.6.2008). Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli -10 % 30.6.2009 (-47 % 30.6.2008).

Devices & Services

Devices & Services -ryhmä myi yhteensä 103,2 miljoonaa matkaviestintä vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Kappalemääräinen myynti laski 15 % vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta ja kasvoi 11 % vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä. Matkaviestinmarkkinoiden kappalemääräinen myynti vuoden 2009 toisella neljänneksellä oli Nokian arvion mukaan 268 miljoonaa laitetta ja se laski 12 % vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoi 5 % vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä. Sekä Nokian että toimialan alempaan myyntiin vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikuttivat edelleen heikentynyt maailmantalouden tilanne, mukaan lukien heikentynyt kulutus- ja yrityskysyntä, heikentyneet luotonsaantimahdollisuudet ja valuuttakurssivaihtelut. Matkaviestintoimialan kasvanut myynti vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui pääosin kausiluonteisesta vaihtelusta. Nokian kappalemääräiseen myyntiin vaikutti positiivisesti myös operaattoreiden ja

OSAVUOSIKATSAUS 5(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

jakelijoiden varastotilanteen tasaantuminen. Nokian arvioitu matkaviestinmarkkinaosuus vuoden 2009 toisella neljänneksellä oli 38 %, kun se vuoden 2008 toisella neljänneksellä oli 40 % ja vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 37 %.

Yhdistelmälaitteiden osuus matkaviestinmarkkinoiden kokonaismyynnistä kasvoi Nokian arvion mukaan 41,0 miljoonaan laitteeseen, kun se vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla oli 37,1 miljoonaa laitetta ja 36,0 miljoonaa laitetta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokian yhdistelmälaitteiden kappalemääräinen myynti oli 16,9 miljoonaa laitetta vuoden 2009 toisella neljänneksellä, kun se vuoden 2008 toisella neljänneksellä oli 15,3 miljoonaa laitetta ja 13,7 miljoonaa laitetta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokian arvioitu markkinaosuus yhdistelmälaitteissa oli 41 % vuoden 2009 toisella neljänneksellä ja se oli sama kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä ja nousi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 39 %:sta. Nokia toimitti markkinoille 4,6 miljoonaa Nokia Nseries -laitetta ja 4,7 miljoonaa Nokia Eseries -laitetta vuoden 2009 toisella neljänneksellä, kun vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä se toimitti markkinoille yhteensä 8,2 miljoonaa Nokia Nseries- ja Nokia Eseries -laitetta.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIAN MATKAVIESTIMIEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN
			Muutos 4-6/2009 vs.		Muutos 4-6/2009 vs.
Miljoonaa kappaletta	4-6/2009	4-6/2008	4-6/2008	1-3/2009	1-3/2009
Eurooppa	23,3	27,1	-14,0%	22,3	4,5%
Lähi-idän ja Afrikan alue	18,9	21,1	-10,4%	14,8	27,7%
Kiinan alue	18,6	17,6	5,7%	17,9	3,9%
Aasian ja Tyynenmeren alue	30,3	36,4	-16,8%	28,2	7,4%
Pohjois-Amerikka	3,2	4,5	-28,9%	3,4	-5,9%
Latinalainen Amerikka	8,9	15,3	-41,8%	6,6	34,8%
Yhteensä	103,2	122,0	-15,4%	93,2	10,7%

Nokian alustavan arvion mukaan Nokian matkaviestinmarkkinaosuus vuoden 2009 toisella neljänneksellä oli 38 %, kun se vuoden 2008 toisella neljänneksellä oli 40 % ja vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 37 %. Markkinaosuuden laskuun vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikutti markkinaosuuden lasku Latinalaisessa Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Pohjois-Amerikassa. Laskua tasoitti osin markkinaosuuden kasvu Kiinan alueella, Euroopassa sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella. Vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna markkinaosuus laski Pohjois-Amerikassa, mutta markkinaosuuden kasvulla Lähi-idän ja Afrikan alueella, Kiinan alueella, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Latinalaisessa Amerikassa oli Nokian matkaviestinmarkkinaosuuteen tätä suurempi positiivinen vaikutus.

Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta vuoden 2009 toisella neljänneksellä oli 62 euroa, ja se laski vuoden 2008 toisen neljänneksen 74 eurosta ja vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 65 eurosta. Keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon että vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen johtui pääosin yleisistä hintapaineista ja alemman hintaluokan matkaviestimien suuremmasta osuudesta. Keskimääräiseen myyntihintaan vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna vaikutti myönteisesti uusien korkean hintaluokan matkaviestimien myynti.

Devices & Services -ryhmän liikevaihto laski vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 28 % ja oli 6,6 miljardia euroa (9,1 miljardia euroa). Devices & Services -ryhmän liikevaihto laski kaikilla maantieteellisillä alueilla. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -ryhmän liikevaihdon lasku olisi ollut 28 %. Liikevaihdon laskuun vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikuttivat pääosin alempi kappalemääräinen myynti sekä

OSAVUOSIKATSAUS 6(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

keskimääräisen myyntihinnan lasku. Palveluliiketoiminnan osuus Devices & Services -ryhmän liikevaihdosta oli 140 miljoonaa euroa ja se kasvoi 18 % vuoden 2008 toisesta neljänneksestä ja laski 7 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Nokia sai päätökseen huhtikuussa 2009 tietoturvalaiteliiketoiminnan myynnin, minkä johdosta palveluliiketoiminnan liikevaihto ei ole suoraan verrattavissa aiempiin ajanjaksoihin.

Devices & Services -ryhmän raportoitu sekä ei-IFRS-bruttokate laski 32 % vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 2,2 miljardia euroa (3,3 miljardia euroa). Raportoitu ja ei-IFRSbruttokateprosentti olivat 34,0 (36,1). Bruttokateprosentin lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin alemman hintaluokan ja alempien katteiden matkaviestimien suuremmasta osuudesta, uusien korkeamman hintaluokan ja parempikatteisten matkaviestimien pienemmästä osuudesta sekä yleisistä hintapaineista.

Devices & Services -ryhmän raportoitu liikevoitto laski 51 % vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 763 miljoonaa euroa (1,6 miljardia euroa). Raportoitu liikevoittoprosentti oli 11,6 (17,2). Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoitto laski 56 % vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 802 miljoonaa euroa (1,8 miljardia euroa). Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 12,2 (20,1). Ei-IFRS-liikevoiton 56 %:n lasku vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin liikevaihdon laskusta. Laskun vaikutusta lievensi jonkin verran sekä hankinnan ja valmistuksen että toimintakulutason pieneneminen vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

NAVTEQ

(Vertailu on tehty vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen lukuihin.)

NAVTEQin raportoitu liikevaihto kasvoi 11 % vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja oli 147 miljoonaa euroa (132 miljoonaa euroa). Kasvu heijasteli autonavigaatioratkaisujen kysynnän hienoista kasvua. NAVTEQin raportoitu bruttokate oli 126 miljoonaa euroa (116 miljoonaa euroa). Raportoitu bruttokateprosentti oli 85,7 (87,5). Ei-IFRS-bruttokate oli 127 miljoonaa euroa (117 miljoona euroa). Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 85,8 (87,3). NAVTEQin raportoitu liiketappio oli 100 miljoonaa euroa (120 miljoonaa euroa). NAVTEQin raportoitu liikevoittoprosentti oli -68,0 (-90,9). NAVTEQin ei-IFRS-liikevoitto oli 19 miljoonaa euroa (5 miljoonaa euroa). Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 12,8 (3,7).

Nokia Siemens Networks

Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 21 % vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 3,2 miljardia euroa (4,1 miljardia euroa). Liikevaihdon lasku heijasti haastavaa markkinatilannetta ja kilpailutekijöitä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 20 %.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
			Muutos		Muutos
			4-6/2009 vs		4-6/2009 vs.
Miljoonaa euroa	4-6/2009	4-6/2008	4-6/2008	1-3/2009	1-3/2009
Eurooppa	1 209	1 412	-14,4%	1 097	10,2%
Lähi-idän ja Afrikan alue	459	553	-17,0%	436	5,3%
Kiinan alue	353	413	-14,5%	284	24,3%
Aasian ja Tyynenmeren alue	648	1 076	-39,8%	692	-6,4%
Pohjois-Amerikka	208	158	31,6%	169	23,1%
Latinalainen Amerikka	322	455	-29,2%	312	3,2%
Yhteensä	3 199	4 067	-21,3%	2 990	7,0%

Nokia Siemens Networksin raportoitu bruttokate laski 25 % vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 860 miljoonaa euroa (1,1 miljardia euroa). Raportoitu bruttokateprosentti oli 26,9 (28,2). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokate laski 30 % vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 897 miljoonaa euroa (1,3 miljardia euroa). Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 28,0 (31,5). Ei-IFRS-bruttokatteen lasku vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin liikevaihdon laskusta.

Nokia Siemens Networksin raportoitu liiketappio vuoden 2009 toisella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 188 miljoonaa euroa (47 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli -5,9 (-1,2). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä, kun se vuoden 2008 toisella neljänneksellä oli 274 miljoonaa euroa. Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 0,1 (6,7). Ei-IFRS-liikevoiton lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä johtui pääosin liikevaihdon laskusta vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

VUODEN 2009 TOISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT

Devices & Services

• Nokia jatkoi sekä liiketoimintansa ja kustannusrakenteensa sopeuttamista vastaamaan markkinoiden kysyntätilannetta että toimintakulujensa kartoittamista Devices & Services -ryhmässä sekä globaaleissa tukitoiminnoissaan:
• Nokia julkisti suunnitelmansa terävöittää Services -yksikkönsä toimintoja ja palveluliiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksien luomisesta kolmansille osapuolille. Suunnitelmat vaikuttavat maailmanlaajuisesti noin 450 työntekijään.
• Nokia ilmoitti suunnitelmistaan parantaa logistiikkatoimintojen, tuotannon hallinnan ja tuotannon tukitoimintojen kustannustehokkuutta. Suunnitelmat vaikuttavat maailmanlaajuisesti noin 170 työntekijään.
• Nokia ilmoitti Salon matkaviestintuotannon työntekijöille suunnatusta 320 vapaaehtoisesta eropaketista, jotka kaikki otettiin vastaan.
• Nokia aloitti lippulaivatuotteensa Nokia N97-matkaviestimen toimitukset markkinoille. Nokia N97 on ensimmäinen tuote, jossa on valmiina Ovi Kauppa, joka on olennainen osa Ovi -Internet-palveluiden kehitystä. Toukokuun loppupuolella julkistettu Ovi Kauppa tarjoaa palveluita miljoonille Nokian matkaviestimien käyttäjille ja kesäkuun loppuun mennessä kuluttajat latasivat Ovi Kaupan tarjoamia sovelluksia yli 180 maassa.
• Musiikissa Nokian menestys jatkui ensimmäisen massamarkkinoille tarkoitetun kosketusnäytöllisen matkaviestimen Nokia 5800 XpressMusic -laitteen vahvan myynnin myötä. Laitetta toimitettiin markkinoille 3,7 miljoonaa kappaletta vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana ja kaikkiaan sitä on toimitettu markkinoille yli 6,8 miljoonaa kappaletta laitteen marraskuun lopulla 2008 aloitettujen

OSAVUOSIKATSAUS 7(26)

OSAVUOSIKATSAUS 8(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

toimitusten jälkeen. Vuoden 2009 toisella neljänneksellä Nokia vahvisti musiikkiin optimoitujen matkaviestimien valikoimaansa julkistamalla kompaktin kosketusnäytöllisen Nokia 5530 Xpress Music laitteen. Nokia laajensi Comes With Music -palveluaan avaamalla sen Brasiliassa, Saksassa, Italiassa, Meksikossa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Comes With Music on palvelu, jossa käyttäjät voivat vapaasti ladata musiikkikappaleita tarjolla olevasta miljoonavalikoimasta ennakkoon sovitun ajanjakson ajan ja pitää kappaleet itsellään ajanjakson päätyttyä. Lisäksi Nokia laajensi digitaalisen Nokia Musiikkikauppansa kattamaan kaikkiaan 21 maata.

• Kuluttajille suunnatun Nokia Messaging -sähköpostipalvelun menestys operaattoreiden keskuudessa jatkui, ja Nokia julkisti kuusi uutta sopimusta vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Kesäkuun loppuun mennessä Nokia Messaging -sähköpostipalvelu oli saatavilla Nokian matkaviestimien käyttäjille yli 40 maassa. Lisäksi kesäkuun loppuun mennessä noin 600 000 käyttäjää oli avannut Ovi Mail -sähköpostitilin. Ovi Mail -sähköposti on kehitetty erityisesti kehittyvien markkinoiden kuluttajille.
• Nokia aloitti sähköpostioptimoidun Nokia E75-matkaviestimen sekä kuvaustoiminnoille optimoidun Nokia N86 8MP -laitteen toimitukset markkinoille. Nokia julkisti myös Nokia E72 -laitteen, joka on yhtiön viimeisin QWERTY-näppäimistöllä varustettu älypuhelin ja erittäin suositun Nokia E71 -laitteen seuraaja. Nokia E71 -laitteen julkistuksenjälkeinen toimitusmäärä saavutti 5 miljoonan rajapyykin vuoden 2009 toisella neljänneksellä.
• Nokia Life Tools -ratkaisu tuli Intiassa kaupallisesti saataville. Nokia Life Tools tarjoaa innovatiivisen valikoiman maanviljelykseen, opetustoimintaan ja viihteeseen keskittyviä palveluita kehittyvien markkinoiden maaseutualueiden kuluttajille. Nokia 2330 classic- ja Nokia 2323 classic -matkapuhelimissa on Nokia Life Tools valmiina mukana, ja palvelu on tulossa tarjolle myös muihin matkaviestimiin.
• Nokia julkisti Nokia 6216 classic -matkaviestimen. Se on Nokian ensimmäinen laite, jossa Near Field Communications (NFC) -teknologia on integroitu SIM-korttiin ja jolle operaattorit voivat rakentaa NFCpalveluitaan.
• Nokia aloitti ensimmäiset 3G-matkaviestintoimitukset Koreaan. Liukukannellinen Nokia 6210s on hinnaltaan kilpailukyinen älypuhelin, joka on osa korealaisen KTF-operaattorin valikoimaa.
• Nokia laajensi tutkimuslaboratorioverkostoaan avaamalla Nokia Research Centerin Berkeleyssä Kaliforniassa.
• Nokia ja Intel julkistivat yhteistyöhankkeen, jossa yhtiöt kehittävät uudentyyppistä Intel®Architecture -ratkaisulle pohjautuvaa mobiilitietokonetta ja siruarkkitehtuuria, joka yhdistää mobiilia laajakaistaa käyttävät tietokoneet kaikkialle ulottuvaan Internet-yhteyteen. Yhtiöillä on samanlainen näkemys uudenlaisesta, standardeihin pohjautuvasta langattomien tietokoneiden alustasta, joka mahdollistaa jatkuvat yhteydet sekä uusien palveluiden tietokoneenkaltaisen käyttäjäkokemuksen Internetissä.

NAVTEQ

• NAVTEQ julkisti Pohjois-Amerikassa HD Radio™ -järjestelmälle suunnitellun dynaamisen sisällön toimitusratkaisun, mikä vauhdittaa muun muassa liikenne-, sää- ja polttoaineinformaation saatavuutta.
• NAVTEQ julkisti useissa Euroopan maissa NAVTEQ LocationPoint™ -palvelun, joka on matkaviestimissä toimiva paikkasidonnainen mainospalvelu.
• NAVTEQ toi Australiassa saataville Motorway Junction Objects -ratkaisun, joka näyttää 3D-animaationa monirakenteiset risteys- ja liittymäalueet. Ratkaisu on tarkoitus laajentaa kattamaan myös Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.
• NAVTEQ julkisti lisäsopimuksen, jonka mukaan Internet-pohjaista Microsoft's Live Search Maps - palveluvalikoimaa tuetaan MSN® Direct for NAVTEQ Traffic™ -ratkaisulla.
• NAVTEQ julkisti Samsung Electronicsin kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa pääsyn kaikissa maissa NAVTEQin tietokantoihin sekä NAVTEQ Visual Content-, Speed Limits-, Extended Lanes- ja NAVTEQ Discover Cities™ palveluihin.

OSAVUOSIKATSAUS 9(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

Nokia Siemens Networks

• Nokia Siemens Networks allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen Nortelin kanssa CDMA- ja LTE -liiketoimintojen ostosta. 650 miljoonan Yhdysvaltain dollarin yrityskauppa edellyttää konkurssituomioistuimien hyväksyntää Pohjois-Amerikassa ja tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymistä.
• Nokia Siemens Networks vahvisti pääomarakennettaan tekemällä 21 kansainvälisen pankin kanssa 2 miljardin euron syndikoidun lainajärjestelyn, joka ylimerkittiin. Nokia Siemens Networks allekirjoitti myös sopimuksen Euroopan Investointipankin kanssa 250 miljoonan euron lainasta monitoimintaisen Radio Access verkkoteknologian kehittämiseksi.
• Nokia Siemens Networks solmi viisivuotisen 1,1 miljardin euron arvoisen verkon operointi- ja hallintapalvelusopimuksen Brasilian ja Latinalaisen Amerikan yhden suurimman operaattorin Oin kanssa. Sopimuksen mukaan Nokia Siemens Networks hoitaa ainoana toimittajana Oin verkon toiminnot ja ylläpidon 17 Brasilian osavaltiossa.
• Nokia Siemens Networks solmi palvelusopimukset Telenorin kanssa Pakistanissa ja malesialaisen DIGI Telecommunicationsin kanssa. Nokia Siemens Networks teki avaimet käteen -sopimuksen GSM- ja 3Gverkkojen internet-selailun turvaratkaisusta venäläisen MTS:n kanssa.
• Nokia Siemens Networks jatkoi asiakkaidensa laajakaistaverkkojen edelleen kehittämistä solmimalla sopimukset verkon uudistamisesta singaporelaisen M1:n kanssa, HSPA-kyvykkyyden kehittämisestä suomalaisen Elisan verkkoon, Irlannin kansallisen laajakaistaohjelman mukaisen langattoman laajakaistaverkon toimittamisesta 3:lle. Lisäksi Nokia Siemens Networks ja saudiarabialainen Zain testasivat menestyksekkäästi HSPA+-verkkoteknologiaa 3G-verkossa.
• Time Warner Cable valitsi Nokia Siemens Networksin toimittamaan ja rakentamaan integroidun 3GPP- ja Packet Cable 2.0- standardien mukaisen IMS (IP Multimedia Subsystem) -verkon, joka mahdollistaa kuluttajille seuraavan sukupolven ääntä, videota ja datapalveluita yhdistävät sovellukset

Yllämainituista pääkohdista löytyy enemmän tietoa lehdistötiedotteista, jotka löytyvät osoitteista http://www.nokia.com/press, http://www.navteq.com/about/press.html ja http://www.nokiasiemensnetworks.com/press

NOKIAN TOINEN NELJÄNNES 2009

(Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2008 toisen neljänneksen lukuihin, ellei toisin ole mainittu.)

Nokia sai 10.7.2008 päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. NAVTEQ on Nokian erillinen raportointiyksikkö vuoden 2008 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Tämän johdosta NAVTEQilta ei ole tulostietoja aiemmilta ajanjaksoilta.

Nokian liikevaihto laski 25 % ja oli 9 912 miljoonaa euroa (13 151 miljoonaa euroa). Devices & Services -ryhmän liikevaihto laski 28 % ja oli 6 586 miljoonaa euroa ( 9 090 miljoonaa euroa). NAVTEQin liikevaihto oli 147 miljoonaa euroa. Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 21 % ja oli 3 199 miljoonaa euroa (4 067 miljoonaa euroa).

Liikevoitto laski 71 % ja oli 427 miljoonaa euroa (1 474 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 4,3 (11,2). Devices & Services -ryhmän liikevoitto laski 51 % ja oli 763 miljoonaa euroa (1 565 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 11,6 (17,2). NAVTEQin liiketappio oli 100 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli -68,0. Nokia Siemens Networksin liiketappio oli 188 miljoonaa euroa (liiketappio 47 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -5,9 % (-1,2 %). Yhtymän yhteiset kulut olivat 48 miljoonaa euroa (44 miljoonaa euroa).

Rahoituskulut vuoden 2009 toisella neljänneksellä olivat 61 miljoonaa euroa (rahoitustuotot 3 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli 380 miljoonaa euroa (1 477 miljoonaa euroa). Tulos oli 287 miljoonaa euroa (1 083 miljoonaa euroa) ja se jakautuu emoyhtiön omistajille kuuluvaan 380 miljoonan euron voittoon (1 103 miljoonaa euroa) ja vähemmistölle kuuluvaan -93 miljoonan euron osuuteen (-20 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos

OSAVUOSIKATSAUS 10(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

laski 0,10 euroon (laimentamaton) ja 0,10 euroon (laimennettu), kun se vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla oli 0,29 (laimentamaton) ja 0,29 euroa (laimennettu).

NOKIA TAMMI-KESÄKUUSSA 2009

(Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2008 tammi-kesäkuun lukuihin, ellei toisin ole mainittu.)

Nokia sai 10.7.2008 päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. NAVTEQ on Nokian erillinen raportointiyksikkö vuoden 2008 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Tämän johdosta NAVTEQilta ei ole tulostietoja aiemmilta ajanjaksoilta.

Nokian liikevaihto laski 26 % ja oli 19 186 miljoonaa euroa (25 811 miljoonaa euroa). Devices & Services -ryhmän liikevaihto laski 30 % ja oli 12 759 miljoonaa euroa (18 353 miljoonaa euroa). NAVTEQin liikevaihto oli 279 miljoonaa euroa. Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 17 % ja oli 6 189 miljoonaa euroa (7 468 miljoonaa euroa).

Liikevoitto laski 84 % ja oli 482 miljoonaa euroa (3 005 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 2,5 (11,6). Devices & Services -ryhmän liikevoitto laski 62 % ja oli 1 310 miljoonaa euroa (3 448 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 10,3 (18,8). NAVTEQin liiketappio oli 220 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli -78,9. Nokia Siemens Networksin liiketappio oli EUR 549 miljoonaa euroa (liiketappio 121 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -8,9 (-1,6). Yhtymän yhteiset kulut olivat 59 miljoonaa euroa (322 miljoonaa euroa).

Rahoituskulut tammi-kesäkuussa 2009 olivat 138 miljoonaa euroa (rahoitustuotot 71 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli 368 miljoonaa euroa (3 084 miljoonaa euroa). Tulos oli 291 miljoonaa euroa (2 283 miljoonaa euroa) ja se jakautuu emoyhtiön omistajille kuuluvaan 502 miljoonan euron voittoon (2 325 miljoonaa euroa) ja vähemmistölle kuuluvaan -211 miljoonan euron osuuteen (-42 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos laski 0,14 euroon (laimentamaton) ja 0,13 euroon (laimennettu), kun se vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla oli 0,61euroa (laimentamaton) ja 0,61 euroa (laimennettu).

HENKILÖSTÖ

Tammi-kesäkuun 2009 aikana Nokian keskimääräinen henkilöstö oli 123 274, joista Nokia Siemens Networksin palveluksessa oli keskimäärin 60 686 henkilöä. Nokian palveluksessa 30.6.2009 oli 120 827 henkilöä (117 212 henkilöä 30.6.2008), joista Nokia Siemens Networksin palveluksessa oli 60 983 henkilöä (60 039 henkilöä 30.6.2008).

OSAKKEET

Nokian osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2009 oli 3 744 948 552. Nokian konserniyhtiöiden hallussa oli 30.6., 2009 yhteensä 37 520 159 Nokian osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä oli 1,0 %.

OSAVUOSIKATSAUS 11(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa

	Raportoitu	Raportoitu	Ei-IFRS	Ei-IFRS
	4-6/2009	4-6/2008	4-6/2009	4-6/2008
Liikevaihto	9 912	13 151	9 913	13 155
Hankinnan ja valmistuksen kulut	-6 685	-8 727	-6 648	-8 595
Bruttokate	3 227	4 424	3 265	4 560
Tutkimus- ja kehityskulut	-1 458	-1 396	-1 326	-1 351
Myynnin ja markkinoinnin kulut	-1 003	-990	-898	-919
Hallinnon kulut	-304	-338	-263	-293
Liiketoiminnan muut tuotot	143	119	75	118
Liiketoiminnan muut kulut	-178	-345	-78	-61
Liikevoitto	427	1 474	775	2 054
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista	14	-	14	-
Rahoitustuotot ja –kulut	-61	3	-61	3
Tulos ennen veroja	380	1 477	728	2 057
Tuloverot	-93	-394	-204	-554
Tulos	287	1 083	524	1 503
Tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto	380	1 103	552	1 407
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta	-93	-20	-28	96
	287	1 083	524	1 503
Tulos/osake (EUR)
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta)
Laimentamaton	0,10	0,29	0,15	0,37
Laimennettu	0,10	0,29	0,15	0,37
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)
Laimentamaton	3 704 819	3 755 241	3 704 819	3 755 241
Laimennettu	3 711 297	3 788 068	3 711 297	3 788 068
Poistot yhteensä	443	334	201	214
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset,
Yhteensä	9	39	9	39

OSAVUOSIKATSAUS 12(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa

	Raportoitu	Raportoitu	Ei-IFRS	Ei-IFRS
	1-6/2009	1-6/2008	1-6/2009	1-6/2008
Liikevaihto	19 186	25 811	19 189	25 818
Hankinnan ja valmistuksen kulut	-13 056	-16 860	-12 958	-16 653
Bruttokate	6 130	8 951	6 231	9 165
Tutkimus- ja kehityskulut	-2 958	-2 771	-2 684	-2 681
Myynnin ja markkinoinnin kulut	-1 965	-2 025	-1 753	-1 887
Hallinnon kulut	-584	-646	-513	-571
Liiketoiminnan muut tuotot	199	164	131	163
Liiketoiminnan muut kulut	-340	-668	-123	-151
Liikevoitto	482	3 005	1 289	4 038
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista	24	8	24	8
Rahoitustuotot ja –kulut	-138	71	-138	71
Tulos ennen veroja	368	3 084	1 175	4 117
Tuloverot	-77	-801	-321	-1 088
Tulos	291	2 283	854	3 029
Tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto	502	2 325	909	2 899
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta	-211	-42	-55	130
	291	2 283	854	3 029
Tulos/osake (EUR)
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta)
Laimentamaton	0,14	0,61	0,25	0,76
Laimennettu	0,13	0,61	0,24	0,76
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)
Laimentamaton	3 702 362	3 789 252	3 702 362	3 789 252
Laimennettu	3 718 775	3 829 144	3 718 775	3 829 144
Poistot yhteensä	905	681	420	441
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset,
Yhteensä	-16	97	-16	97

NOKIAN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, miljoonaa euroa

(tilintarkastamaton)

Raportoitu	4-6/2009	Muutos (%) vrt. 4-6/2008	4-6/2008	1-12/2008
Eurooppa	3 418	-27	4 657	18 842
Lähi-itä ja Afrikka	1 503	-22	1 935	7 265
Kiinan alue	1 491	-6	1 583	6 420
Aasian ja Tyynenmeren alue	2 220	-29	3 148	11 344
Pohjois-Amerikka	534	6	503	2 068
Latinalainen Amerikka	746	-44	1 325	4 771
Yhteensä	9 912	-25	13 151	50 710

NOKIAN HENKILÖSTÖ ALUEITTAIN

	30.06.09	Muutos (%) vrt. 30.06.08	30.06.08	31.12.08
Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Kiinan alue Aasian ja Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka	59 996 4 164 14 596 22 236 8 074 11 761	-1 -18 5 11 36 -1	60 345 5 093 13 946 20 041 5 916 11 871	61 971 5 160 14 879 21 832 8 862 13 125
Yhteensä	120 827	3	117 212	125 829

.

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

DEVICES & SERVICES, miljoonaa euroa

(tilintarkastamaton)

				Oikaisut
	Raportoitu	Oikaisut	Ei-IFRS	Raportoitu	4-6/	Ei-IFRS
	4-6/2009	4-6/2009	4-6/2009	4-6/2008	2008	4-6/2008
Liikevaihto	6 586	-	6 586	9 090	-	9 090
Hankinnan ja valmistuksen kulut	-4 345	-	-4 345	-5 812	-	-5 812
Bruttokate	2 241	-	2 241	3 278	-	3 278
% liikevaihdosta	34,0		34,0	36,1		36,1
Tutkimus- ja kehityskulut 1)	-733	2	-731	-741	-	-741
% liikevaihdosta	11,1		11,1	8,2		8,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut	-599	-	-599	-630	-	-630
% liikevaihdosta	9,1		9,1	6,9		6,9
Hallinnon kulut	-106	-	-106	-115	-	-115
% liikevaihdosta	1,6		1,6	1,3		1,3
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
2)	-40	37	-3	-227	259	32
Liikevoitto	763	39	802	1 565	259	1 824
% liikevaihdosta	11,6		12,2	17,2		20,1

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 2 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

2) Uudelleenjärjestelykulut 83 miljoonaa euroa, aineettomien hyödykkeiden arvonalennukset 22 miljoonaa euroa ja myyntivoitto tietoturvalaiteliiketoiminnan myynnistä 68 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä. 259 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut liittyen Bochumin toimintojen lopettamiseen Saksassa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

.

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

NAVTEQ, miljoonaa euroa

(tilintarkastamaton)

	Oikaisut
	Raportoitu	4-6/	Ei-IFRS
	4-6/2009	2009	4-6/2009
Liikevaihto 1) Hankinnan ja valmistuksen kulut	147 -21	1	148 -21
Bruttokate	126	1	127
% liikevaihdosta	85,7		85,8
Tutkimus- ja kehityskulut 2)	-158	88	-70
% liikevaihdosta	107,5		47,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3)	-55	30	-25
% liikevaihdosta	37,4		16,9
Hallinnon kulut	-15	-	-15
% liikevaihdosta	10,2		10,1
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut	2	-	2
Liikevoitto	-100	119	19
% liikevaihdosta	-68,0		12,8

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 1 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

2) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 88 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä

3) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 30 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

NOKIA SIEMENS NETWORKS, miljoonaa euroa

(tilintarkastamaton)

					Oikaisut
	Raportoitu	Oikaisut	Ei-IFRS	Raportoitu	4-6/	Ei-IFRS
	4-6/2009	4-6/2009	4-6/2009	4-6/2008	2008	4-6/2008
Liikevaihto 1)	3 199	-	3 199	4 067	4	4 071
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2)	-2 339	37	-2 302	-2 921	132	-2 789
Bruttokate	860	37	897	1 146	136	1 282
% liikevaihdosta	26,9		28,0	28,2		31,5
Tutkimus- ja kehityskulut 3)	-566	42	-524	-653	45	-608
% liikevaihdosta	17,7		16,4	16,1		14,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut 4)	-349	75	-274	-359	71	-288
% liikevaihdosta	10,9		8,6	8,8		7,1
Hallinnon kulut 5)	-149	41	-108	-188	45	-143
% liikevaihdosta	4,7		3,4	4,6		3,5
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6)	16	-5	11	7	24	31
Liikevoitto	-188	190	2	-47	321	274
% liikevaihdosta	-5,9		0,1	-1,2		6,7

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 4 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

2) Uudelleenjärjestelykulut 37 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä ja 132 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

3) Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän varauksen purku 3 miljoonan euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 45 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 45 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

4) Uudelleenjärjestelykulut 4 miljoonaa euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 71 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 71 miljoonaa.euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

5) Uudelleenjärjestelykulut 41 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä ja 45 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

6) Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän varauksen purku 10 miljoonaa euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 5 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 24 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

YHTYMÄN YHTEISET TOIMINNOT, miljoonaa euroa

	Raportoitu 4-6/2009	Oikaisut 4-6/2009	Ei-IFRS 4-6/2009	Raportoitu 4-6/2008	Oikaisut 4-6/ 2008	Ei-IFRS 4-6/2008
Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Bruttokate	-	-	-	-	-	-
Tutkimus- ja kehityskulut	-1	-	-1	-2	-	-2
Myynnin ja markkinoinnin kulut	-	-	-	-1	-	-1
Hallinnon kulut	-34	-	-34	-35	-	-35
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut	-13	-	-13	-6	-	-6
Liikevoitto	-48	-	-48	-44	-	-44

KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa

	Raportoitu 4-6/2009	Oikaisut 4-6/2009	Ei-IFRS 4-6/2009	Raportoitu 4-6/2008	Oikaisut 4-6/2008	Ei-IFRS 4-6/2008
Liikevaihto 1)	9 912	1	9 913	13 151	4	13 155
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2)	-6 685	37	-6 648	-8 727	132	-8 595
Bruttokate % liikevaihdosta	3 227 32,6	38	3 265 32,9	4 424 33,6	136	4 560 34,7
Tutkimus- ja kehityskulut 3) % liikevaihdosta	-1 458 14,7	132	-1 326 13,4	-1 396 10,6	45	-1 351 10,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) % liikevaihdosta	-1 003 10,1	105	-898 9,1	-990 7,5	71	-919 7,0
Hallinnon kulut 5) % liikevaihdosta	-304 3,1	41	-263 2,7	-338 2,6	45	-293 2,2
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6)	-35	32	-3	-226	283	57
Liikevoitto % liikevaihdosta	427 4,3	348	775 7,8	1 474 11,2	580	2 054 15,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut	14 -61	- -	14 -61	- 3		- 3
Tulos ennen veroja Tuloverot	380 -93	348 -111	728 -204	1 477 -394	580 -160	2 057 -554
Tulos	287	237	524	1 083	420	1 503
Tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Vähemmistölle kuuluva osuus	380	172	552	1 103	304	1 407
tuloksesta	-93	65	-28	-20	116	96
	287	237	524	1 083	420	1 503
Tulos/osake (EUR) (emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta)
Laimentamaton Laimennettu	0,10 0,10		0,15 0,15	0,29 0,29		0,37 0,37
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta) Laimentamaton Laimennettu	3 704 819 3 711 297		3 704 819 3 711 297	3 755 241 3 788 068		3 755 241 3 788 068
Poistot yhteensä	443	-242	201	334	-120	214
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset yhteensä	9	-	9	39	-	39

OSAVUOSIKATSAUS 19(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 1 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä ja 4 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä

2) Uudelleenjärjestelykulut 37 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä ja 132 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

3) Poistot liiketoimintojen hankintaan liittyvistä aineettomista hyödykkeistä 135 miljoonaa euroa ja uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän varauksen purku 3 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 45 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

4) Uudelleenjärjestelykulut 4 miljoonaa euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 101 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 71 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

5) Uudelleenjärjestelykulut 41 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä ja 45 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

6) Uudelleenjärjestelykulut 73 miljoonaa euroa, poistot aineettomista hyödykkeistä 5 miljoonaa euroa, aineettomien hyödykkeiden arvonalennukset 22 miljoonaa euroa ja myyntivoitto tietoturvalaiteliiketoiminnan myynnistä 68 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 283 miljoonaa euroa vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa

					1-12/
	4-6/2009	4-6/2008	1-6/2009	1-6/2008	2008
Liikevaihto	9 912	13 151	19 186	25 811	50 710
Hankinnan ja valmistuksen kulut	-6 685	-8 727	-13 056	-16 860	-33 337
Bruttokate	3 227	4 424	6 130	8 951	17 373
Tutkimus- ja kehityskulut	-1 458	-1 396	-2 958	-2 771	-5 968
Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut	-1 003 -304	-990 -338	-1 965 -584	-2 025 -646	-4 380 -1 284
Liiketoiminnan muut tuotot	143	119	199	164	420
Liiketoiminnan muut kulut	-178	-345	-340	-668	-1 195
Liikevoitto	427	1 474	482	3 005	4 966
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista	14	-	24	8	6
Rahoitustuotot ja –kulut	-61	3	-138	71	-2
Tulos ennen veroja	380	1 477	368	3 084	4 970
Tuloverot	-93	-394	-77	-801	-1 081
Tulos	287	1 083	291	2 283	3 889
Tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta	380 -93	1 103 -20	502 -211	2 325 -42	3 988 -99
	287	1 083	291	2 283	3 889
Tulos/osake (EUR) (emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta) Laimentamaton Laimennettu	0,10 0,10	0,29 0,29	0,14 0,13	0,61 0,61	1,07 1,05
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta) Laimentamaton Laimennettu	3 704 819 3 711 297	3 755 241 3 788 068	3 702 362 3 718 775	3 789 252 3 829 144	3 743 622 3 780 363
Poistot yhteensä	443	334	905	681	1 617
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset, Yhteensä	9	39	-16	97	67

OSAVUOSIKATSAUS 21(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA,IFRS, miljoonaa euroa

	4-6/2009	4-6/2008	1-6/2009	1-6/2008	1-12/ 2008
Tulos	287	1 083	291	2 283	3 889
Muut laajan tuloksen erät
Verohyöty optioiden käytöstä	-	-	-	-	4
Verohyöty osakeperusteisten ohjelmien
Kulukirjauksista	-1	-70	-14	-100	-128
Muuntoerot	-549	82	-161	-49	595
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen
suojauksen arvostuskulut	61	-11	34	26	-123
Tulevien kassavirtojen suojaus	96	-277	-288	-305	-40
Available-for-sale –sijoitukset	-5	2	-11	18	-15
Muu lisäys/vähennys	2	3	-12	-33	28
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot	-42	69	60	71	58
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen	-438	-202	-392	-372	379
Laaja tulos	-151	881	-101	1 911	4 268
Laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto	-91	942	99	1 955	4 459
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta	-60	-61	-200	-44	-191
	-151	881	-101	1 911	4 268

OSAVUOSIKATSAUS 22(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

KONSERNITASE, IFRS, miljoonaa euroa
(tilintarkastamaton)
VASTAAVAA	30.06.2009	30.06.2008	31.12.2008
Pitkäaikaiset varat
Aktivoidut tuotekehitysmenot Konserniliikearvo	204 6 290	342 1 512	244 6 257
Muut aineettomat hyödykkeet	3 348	2 220	3 913
Aineelliset hyödykkeet	2 011	1 862	2 090
Osuudet osakkuusyhtiöissä	69	327	96
Available-for-sale-sijoitukset	510	408	512
Laskennallinen verosaaminen	2 129	1 671	1 963
Pitkäaikaiset lainasaamiset	37	16	27
Muut sijoitukset	8	24	10
	14 606	8 382	15 112
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset	1 973 8 725	2 763 11 084	2 533 9 444
Siirtosaamiset ja ennakkomaksut	4 571	3 277	4 538
Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista lainasaamisista	13	125	101
Muut lyhytaikaiset rahoitussaamiset	393	168	1 034
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset, likvidit varat	689	-	-
Available-for-sale-sijoitukset, likvidit varat	1 205	2 771	1 272
Available-for-sale-sijoitukset, rahavarat	3 434	3 436	3 842
Rahat ja pankkisaamiset	1 666	1 774	1 706
	22 669	25 398	24 470
Yhteensä	37 275	33 780	39 582
VASTATTAVAA Oma pääoma
Osakepääoma	246	246	246
Ylikurssirahasto	299	498	442
Omat osakkeet	-697	-1 670	-1 881
Muuntoerot Arvonmuutosrahasto	216 -198	-205 -192	341 62
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	3 178	3 314	3 306
Kertyneet voittovarat	9 739	9 954	11 692
Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta	12 783	11 945	14 208
Vähemmistöosuudet	2 085	2 504	2 302
Oma pääoma yhteensä	14 868	14 449	16 510
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat	4 079	169	861
Laskennallinen verovelka	1 510	1 019	1 787
Muut pitkäaikaiset velat	67	115	69
	5 656	1 303	2 717
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	53	123	13
Lyhytaikaiset rahoituslainat	1 393	905	3 578
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat Ostovelat	152 5 276	161 5 914	924 5 225
Siirtovelat	6 580	6 791	7 023
Varaukset	3 297	4 134	3 592
	16 751	18 028	20 355
Yhteensä	37 275	33 780	39 582
Korolliset velat	5 525	1 197	4 452
Oma pääoma/osake, EUR	3,45	3,22	3,84
Osakkeiden määrä (1 000 osaketta) 1)	3 707 428	3 710 160	3 697 872

1) Ei sisällä konserniyhtiöiden omistamia osakkeita.

OSAVUOSIKATSAUS 23(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa

	1-6/2009	1-6/2008	1-12/2008
Liiketoiminnan rahavirta
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto	502	2 325	3 988
Suoriteperusteisten erien peruminen	977	2 062	3 469
Nettokäyttöpääoman muutos	602	-1 321	-2 546
Liiketoiminnan rahavirta	2 081	3 066	4 911
Saadut korot	76	242	416
Maksetut korot	-75	-48	-155
Muut rahoituserät	-533	173	-195
Maksetut verot	-557	-1 221	-1 780
Liiketoiminnan nettorahavirta	992	2 212	3 197
Investointien rahavirta
Hankitut konserniyhtiöt, pois lukien hankitut rahavarat	-19	-311	-5 962
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys, likvidit varat	-362	-521	-669
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten lisäys,
likvidit varat	-695	-	-
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys	-50	-71	-121
Osuudet osakkuusyhtiössä	-28	-	-24
Aktivoitujen t&k-kustannusten lisäys	-25	-45	-131
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys	-	-23	-
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys	-	56	129
Muiden pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)	-	-1	-1
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)	2	-371	-15
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ja muihin aineettomiin
hyödykkeisiin	-281	-403	-889
Poistuneet osakkuusyhtiöt	15	2	3
Poistuneet liiketoiminnat	62	50	41
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten erääntyminen ja myynti,
likvidit varat	421	2 583	4 664
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten myynti	1	9	10
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti	20	49	54
Saadut osingot	1	-	6
Investointien nettorahavirta	-938	1 003	-2 905
Rahoitustoimintojen rahavirta
Osakepääoman korotus liittyen optioiden käyttöön	-	5	53
Omien osakkeiden osto	-	-2 753	-3 121
Pitkäaikaisten velkojen lisäys	3 396	13	714
Pitkäaikaisten velkojen vähennys	-25	-69	-34
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+) / vähennys (-)	-2 374	-30	2 891
Osingonjako	-1 519	-1 999	-2 048
Rahoitustoimintojen nettorahavirta	-522	-4 833	-1 545
Muuntoero-oikaisu	20	-22	-49
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-)	-448	-1 640	-1 302
Rahavarat tilikauden alussa	5 548	6 850	6 850
Rahavarat tilikauden lopussa	5 100	5 210	5 548

Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssimuutosten takia.

OSAVUOSIKATSAUS 24(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS, miljoonaa euroa

	Osake pääoma	Ylikurssi rahasto	Omat osakkeet	Muunto erot	Arvon muutos rahasto	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Kertyneet voittovarat	Emoyhtiön omistajien osuus	Vähem mistön osuus	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2007	246	644	-3 146	-163	23	3 299	13 870	14 773	2 565	17 338
Kauden laaja tulos Osakeperusteisten ohjelmien	-	-96	-	-42	-215	-	2 308	1 955	-44	1 911
kulukirjaus		99						99		99
Tulosperusteisten osakkeiden suorittaminen		-149	116			15		-18		-18
Omien osakkeiden hankinta			-2 873					-2 873		-2 873
Omien osakkeiden luovutus			1					1		1
Omien osakkeiden mitätöinti			4 232				-4 232	-		-
Osingonjako							-1 992	-1 992	-7	-1 999
Ostetut vähemmistöosuudet ja muut oikaisut								-	-10	-10
Oma pääoma 30.06.2008	246	498	-1 670	-205	-192	3 314	9 954	11 945	2 504	14 449
Oma pääoma 31.12.2008	246	442	-1 881	341	62	3 306	11 692	14 208	2 302	16 510
Kauden laaja tulos Osakeperusteisten ohjelmien	-	-13	-	-125	-260	-	497	99	-200	-101
kulukirjaus		-14						-14		-14
Tulosperusteisten osakkeiden suorittaminen		-116	215			-128		-29		-29
Omien osakkeiden mitätöinti			969				-969	-		-
Osingonjako							-1 481	-1 481	-17	-1 498
Oma pääoma 30.06.2009	246	299	-697	216	-198	3 178	9 739	12 783	2 085	14 868

OSAVUOSIKATSAUS 25(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

VASTUUSITOUMUKSET, miljoonaa euroa

(tilintarkastamaton)

		Konserni
	30.06.2009	30.06.2008	31.12.2008
Omasta puolesta annetut vakuudet
Annetut kiinteistökiinnitykset	18	18	18
Annetut pantit	10	30	11
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta
Lainatakaukset	-	-	-
Muut takaukset	2 651	2 653	2 896
Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta
Muut takaukset	1	-	-
Muut vastuusitoumukset
Lainatakaukset	1	147	2
Muut takaukset	4	4	1
Leasingvastuut	1 259	1 217	1 156
Rahoitussitoumukset
Asiakasrahoitus	37	464	197
Pääomasijoitussitoumukset	355	335	467

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja teknologioita; C) kykymme kehittää ja kasvattaa kuluttajille suunnattua Internet-palveluliiketoimintaamme; D) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; E) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kehityksestä, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; F) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; G) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; H) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja I) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset meihin, asiakkaisiimme ja tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme loppukäyttäjiin sekä toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehittyminen sekä tavoittelemiemme uusien markkinasegmenttien kasvu ja kannattavuus ja kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 3) kilpailutilanne langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 4) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin ja Ison-Britannian punnan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 7) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 8) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja sisältöä; 9) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sekä oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi kaupallistaa sellaisia monimutkaisia teknologioita, joita markkinat meiltä vaativat; 10) todelliset tai väitetyt viallisuudet tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 11) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset tai poliittiset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 12) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolien kanssa; 13) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 14) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 15) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus

OSAVUOSIKATSAUS 26(26)

Nokia OYJ 16.7. 2009 klo13:00

kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 16) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 19) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 20) kykymme pitää palveluksessamme, motivoida, kehittää ja palkata ammattitaitoisia työntekijöitä; 21) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 22) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 23) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; ja 24) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2008 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-28 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia, Helsinki, 16.7.2009

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia Yhtymäviestintä Puh. 07180 34900 Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa: Puh. 07180 34 289

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat: Puh. +1 914 3680 555

Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tuloksensa 15.10.2009

www.nokia.fi www.nokia.com