Noble M&B Co., Ltd. — M&A Activity 2022

Dec 30, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 (주)노블엠앤비 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 12월 29일
회 사 명 :	주식회사 노블엠앤비
대 표 이 사 :	김 기 태, 최 경 선
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동
	(전 화) 070-4617-1452
	(홈페이지)http://www.noblemnb.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 최 경 선
	(전 화) 070-4617-1452

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

원스 주식회사대한민국이 민 수53,000,000-106,000전자부품소재 개발 및 스마트필름 제조, 유통, 부동산 임대업해당사항없음68,45419,373,796,000109,571,088,14317.6864,446,813,50330.0668,45464.5사업다각화를 통한 기업가치 재고2022년 12월 29일엠에스웨이 주식회사3,603,372,000하이테크반도체 전자제품부품 제조, 유통 및 도소매 판매업서울특별시 구로구 디지털로33길-1) 지급형태 : 전환사채 지급2) 상계금액 : 전환사채 권면금액 18,000,000,000원3) 지급일자 : 2022년 12월 29일 목요일 - 당사가 보유하고 있는 26회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (권면금액 : 18,000,000,000원 ) 지급.- 잔여 차액대금 1,373,796,000원 은 상호합의하에 상계처리(확인서 첨부)예1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용할 목적2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성정명회계법인2022년 12월 13일 ~ 2022년 12월 28일적정2022년 12월 29일02참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

(주1) 2.양수내역에 자기자본 및 대비 지분율은 전환청구행사 이전의 자기자본 비율이며, 전환청구행사 후 자기자본은 82,446,807,053원 이며, 자기자본 비율은 23.50% 입니다.14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 1. 발행회사의 '발행주식 총수(주)'는 공시제출일 현재 기준이며, '자본금(원)'은 최근 사업년도말(2021년) 기준으로 기재하였습니다.

2) 상기 2. 양수내역의 '총자산(원)' 은 최근 사업연도말(2021년) 연결재무제표 기준금액 이며, '자기자본(원)'은 최근 사업연도(2021년)말 경과 후 공시제출일 현재 자기자본의 증감 누계 기준금액입니다.3) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 원스 주식회사의 재무상황으로 당해연도는 2022년도, 전년도는 2021년도, 전전년도는 2020년도 기준입니다.4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.※ 관련공시 :

- 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

1,302,539 3,517,167-2,214,628 53,000- -164,494-- 1,250,008 3,300,142 -2,050,134 53,000--383,584-- 1,154,783 2,821,333-1,666,550 53,000 150,000 -285,933--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항엠에스웨이 주식회사대한민국서울특별시 구로구 디지털로33길하이테크반도체 전자제품부품 제조, 유통 및 도소매 판매업최대주주이민수1,593,99724.78대표이사이민수1,593,99724.78

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

202112월43,373,460,1583,603,372,00023,774,850,76325,293,951,50619,598,609,395-3,505,769,505-아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-최대주주이 민 수-대표이사이 민 수-

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도