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Capital/Financing Update • Apr 12, 2023

노블엠앤비/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.04.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제26회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	26	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-16
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,000
만기일	2024-11-16
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,377,710,185
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-04-12
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 기한이익상실(EOD)로 인한 상환 - 향후 처리방법 : 취득사채분에 대한 소각(말소)
5. 취득자금의 원천		신탁금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 2023.03.16 전환가액의 조정(1,000원)에 따라 조정된 금액입니다. - 상기 사채 취득금액은 이자가 포함된 금액이며, 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2021-11-15 전환사채권발행결정(제26회차) 2021-11-16 증권 발행결과(자율공시)(제26회차 CB) 2023-03-16 전환가액의조정(제24,26회차)