Noble M&B Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 16, 2022

노블엠앤비/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.12.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제26회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	26	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-16
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,550
만기일	2024-11-16
2. 사채 취득금액 (통화단위)		24,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		24,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		29,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 당사의 call Option(조기매도청구권 행사) - 향후 처리방법 : 이사회결의를 통한 재매각 또는 소각 예정
5. 취득자금의 원천		신탁금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2021-11-15 전환사채권발행결정(제26회차) 2021-11-16 증권 발행결과(자율공시)(제26회차 CB) 2022-10-17 전환가액의조정(제24회차, 제26회차) 2022-11-30 추가상장(국내사모 CB전환)