Noble M&B Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 27, 2022

노블엠앤비/기타 경영사항(자율공시)/(2022.12.27)기타 경영사항(자율공시)(제24회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 노블엠앤비 제24회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 노블엠앤비 제24회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득 및 보유내역 가) 제24회차 전환사채(총보유:12,500,000,000원) - 취득(2022.06.29) : 6,000,000,000원 - 취득(2022.07.07) : 2,000,000,000원 - 취득(2022.09.08) : 2,000,000,000원 - 당사보유 : 2,500,000,000원 3) 처분내역 (가) 권면금액 : 5,500,000,000원 (나) 처분금액 : 5,500,000,000원 (다) 자기자본 : 53,446,826,351원 (라) 자기자본대비 : 10.29% 4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 등 5) 이사회결의일 : 2022.12.26 6) 계약일자 : 2022.12.26 7) 거래상대 및 매매대금 상세내역 (총55억원) 가) 전환사채 매매대금 수령 - 거래상대방 : 마노조합 외 2인(조합) - 매매대금 : 1) 25억원 (현금수령) 2) 30억원 (타법인 전환사채권 수령)
3. 결정(확인)일자	2022-12-26
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제24회차 사채권 처분결정은 회사가 2022년 06월 29일, 07월 07일, 09월 08일에 취득한 당사의 전환사채(권면금액 :125억원)중, 일부(55억원) 처분하는 건 입니다. - 매매대금은 총85억원으로, 현금수령 25억원, 일부는 코스닥시장 상장법인 타법인 전환사채 권면금액 30억원으로 매매계약을 진행하였습니다.
※ 관련공시	2022-06-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제24회차 CB) 2022-07-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제24회차) 2022-09-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제24회차) 2022-10-17 전환가액의조정(제24회차, 제26회차) 2022-12-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제26회차)