Noble M&B Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Dec 30, 2022

노블엠앤비/기타 경영사항(자율공시)/(2022.12.30)기타 경영사항(자율공시)(제26회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 노블엠앤비 제26회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 노블엠앤비 제26회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득 및 보유내역 가) 제26회차 전환사채(현재보유:22,500,000,000원) - 취득(2022.12.16) : 22,500,000,000원(일부매각) 3) 처분내역 (가) 사채의 권면금액 : 18,000,000,000원 (나) 처분금액 : 18,000,000,000원 (다) 자기자본 : 64,446,813,503원 (라) 자기자본대비 : 27.93% 4) 처분목적 : 재무구조 개선 등 5) 이사회결의일 : 2022.12.29 6) 계약일자 : 2022.12.29 7) 거래상대방 : 엠에스웨이(주) 7) 거래상대 및 매매대금 상세내역 (총180억원) 가) 전환사채 매매대금 수령 - 매매 대금 : 180억원(비상장 타법인 주식 수령)
3. 결정(확인)일자	2022-12-29
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제26회차 사채권 처분결정은 회사가 2022년 12월 16일에 콜옵션행사로 취득한 전환사채(최초취득금액:240억원 / 현재잔여:225억원)의 일부(180억원)를 처분하는 건 입니다.
※ 관련공시	2021-11-15 전환사채권발행결정(제26회차) 2021-11-16 증권 발행결과(자율공시)(제26회차 CB) 2022-10-17 전환가액의조정(제24회차, 제26회차) 2022-12-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제26회차) 2022-12-27 기타 경영사항(자율공시)(제26회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)