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Capital/Financing Update • May 12, 2020

엔케이맥스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.05.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-12

1. 정정관련 공시서류	전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
2. 정정관련 공시서류제출일	2018-06-26
3. 정정사유	취득 사채 처리 방법 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법	- 처리방법 : 재매각 추진	- 처리방법 : 취득후 사채권 말소
7. 기타 투자판단에 참고할 사항	-. 취득한 사채권은 소각하지 아니하고, 향후 재매각을 추진할 예정입니다. 관련 내용에 변동이 있는 경우 재공시하겠습니다. -. 만기전 사채취득 후 재매각 추진으로 인하여 '3. 취득후 사채의 권면잔액'은 최초 발행금액을 기준으로 작성하였습니다.	-. 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

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전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채
발행일자	2018-03-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	17,711
만기일	2023-03-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2018-06-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 계약 상의 이유로 사채권자의 조기상환 요청에 따른 중도 상환 - 처리방법 : 취득 후 사채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-. 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. -. 상기 주당 전환가액은 2018년 05월 30일 시가하락에 따른 조정 후 전환가액입니다. (최초 전환가액 : 20,395원)
※ 관련공시	2018-03-28 전환사채권발행결정(제7회차) 2018-03-28 전환사채권발행결정(제7회차) 2018-03-30 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2018-05-30 전환가액의조정(제7회차) 2018-06-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) 2018-07-30 전환가액의조정(제7회차) 2018-08-03 전환사채권발행결정(제7회차) 2018-11-30 전환가액의조정(제7회차) 2020-05-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득