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Dec 4, 2018

엔케이/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.12.04)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
3	1,516	1,451
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
3	17,000,000,000	11,213,720	11,716,057
5. 조정사유		시가에 따른 행사가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 <아래 관련공시 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" , 9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 조정에 관한 사항> 라. 가.목 내지 다.목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 2개월이 되는 날인 2018년 08월 04일 및 그 이후 매 2개월의 응당일(총 17회, 이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 전환가액으로 한다. 본 라.목에 의한 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액(전환가액 조정일 전에 가.목 내지 다.목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다. 마. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. 바. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (1) 1개월 가중산술 평균주가 :  1,188원 (2) 1주일 가중산술 평균주가 : 1,169원 (3) 최근일 가중산술 평균주가 : 1,185원 (4) 산술평균가격[(1)+(2)+(3)] :1,181원 (5) 기준전환가액[(3), (4) 중 높은가격] :  1,185원 (6) 조정전 전환가액 :1,516원 (7) 전환가액 조정한도(70%) : 1,451원 (8) 조정후 전환가액 : 1,451원 (원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2018-12-04
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2018-10-04 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-08-06 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-05-31 전환사채권발행결정