Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

May 8, 2012

宁夏建材集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

宁夏建材集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程

会议地点：公司会议室

会议时间：2012 年5 月14 日上午9：00

主 持 人：王广林

一、主持人宣布到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额， 占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员，宣布会议开 始

二、主持人宣读会议议题

三、主持人宣读《关于公司发行中期票据的议案》

四、股东审议本次会议议案

五、主持人提名监票人、计票人，请股东举手表决

• 六、股东就本次会议议案进行记名投票表决

七、监票人检票，计票人宣布表决结果

八、主持人宣布本次股东大会决议

九、律师宣读本次大会的法律见证意见

十、出席会议第五届董事会董事在会议决议和会议记录上签名 十一、会议结束

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宁夏建材集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议题

1．审议《关于公司发行中期票据的议案》

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议案一

关于公司发行中期票据的议案

各位股东：

为满足公司生产经营需要，优化公司债务结构，降低融资成本， 提高资金使用效率，公司拟申请在全国银行间债券市场公开注册发行 中期票据，具体方案如下：

• 一、申请注册额度：不超过9 亿元人民币（含9 亿元）。

• 二、票据期限：不超过5 年（含5 年）。

• 三、发行利率：根据发行时市场情况确定，并遵循相关部门的有

• 关规定。

• 四、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

• 五、发行方式：余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

• 六、募集资金用途：募集资金主要用于偿还银行贷款、补充流动

资金。

• 七、承销机构：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 八、本次发行中期票据的授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司董事长，可依据适用法律、市 场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，全 权决定和办理以下事项：

1、 在股东大会确定的注册额度和期限范围内，确定本次中期票 据注册发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、

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发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分 期发行及发行期数、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的 用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次注册发行中期票据发 行有关的一切事宜），并视情况确定是否向中国银行间市场交易商协 会申请注册本次中期票据及申请注册的具体时间。

2、 对本次注册发行的中期票据的具体发行规模作出安排。

3、 与本次注册发行中期票据相关的其他事项，包括但不限于聘 请主承销商和中介机构，办理向中国银行间市场交易商协会申请会员 资格及办理本次发行的审批事项，办理发行及交易流通等有关事项， 签署所有必要的法律文件和根据适用的监管规则进行相关的信息披 露。

4、 如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管 部门意见对本次注册发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应 调整。

上述授权事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据 的注册有效期内或相关事宜存续期内持续有效。

请予审议：同意公司申请注册发行总额不超过9 亿元人民币（含 9 亿元）的中期票据。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2012 年4 月26 日

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