Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2004

Apr 21, 2004

宁夏赛马实业股份有限公司 二OO 三年度股东大会会议资料

宁夏赛马实业股份有限公司

二 OO 三年度股东大会 议 题

• 1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度董事会工作报告》

• 2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度监事会工作报告》

• 3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度财务决算报告》

• 4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度利润分配预案》

• 5．审议《关于公司修改<公司章程>的议案》

• 6．审议《关于设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的议案》

• 7．审议《关于设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案》

• 8．审议《关于宁夏赛马实业股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》

• 9．审议《关于授予公司董事会 10000 万元以内投资决策权的议案》

• 10．审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

• 11．审议《关于公司聘请 2004 年财务审计机构的议案》

• 12．审议《关于选举郭建华先生为公司监事会监事的议案》

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宁夏赛马实业股份有限公司

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会议地点：公司会议室 会议时间：2004 年 4 月 21 日 主持人：李永进

• 一、 主持人宣布到会股东(包括股东代理人)人数及所代表股份总额，占公司总股本比 例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监 事及其他高级管理人员，宣布会议开始。

二、 主持人宣读会议议题。

• 三、董事长做《宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度董事会工作报告》。

• 四、监事会代表做《宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度监事会工作报告》。

• 五、总会计师做《宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度财务决算报告》。

• 六、董事会秘书宣读《宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度利润分配预案》。

• 七、董事会秘书宣读《关于公司修改<公司章程>的议案》。

• 八、总经理宣读《关于设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的议案》(关联股东 宁夏建材集团有限责任公司回避表决)。

• 九、总经理宣读《关于设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案》(关联股东 宁夏建材集团有限责任公司回避表决)。

• 十、总经理宣读《关于宁夏赛马实业股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》。

• 十一、董事长宣读《关于授予公司董事会 10000 万元以内投资决策权的议案》。 十二、董事长宣读《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

• 十三、总会计师宣读《关于公司聘请 2004 年财务审计机构的议案》。

• 十四、监事会代表宣读《关于选举郭建华先生为公司监事会监事的议案》。

• 十五、股东(包括股东代理人)审议以上议案。

• 十六、主持人提名监票人、记票人，请股东代表举手表决。

• 十七、股东(包括股东代理人)就以上第三至十四项进行记名投票表决。

十八、监票人检票，计票人宣布表决结果。

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• 十九、主持人宣布本次股东大会决议。

二十、律师宣读本次大会的法律见证意见。

二十一、出席会议第二届董事会董事在会议决议和会议记录上签名。 二十二、会议结束。

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宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度董事会工作报告

各位股东：

2003 年是公司发展过程中的重要一年，在公司董事会、经理层和全体员工的共同努力 4800 A 下，公司取得了生产经营稳步增长、 万 股股票成功发行并上市的良好成绩。股票成 功上市为公司的发展注入了新的活力，公司将以此为契机，切实转换经营机制，以股东利 益最大化为目标，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律、法规规范运 2003 作，给广大投资者以满意的回报。现就 年度董事会工作报告如下，请各位股东审议。 一、报告期内经营情况的讨论与分折

( 一 )2003 年国家宏观经济持续增长，固定资产投资快速增加。随着西部大开发以及宁 夏把银川市建设成为区域性中心城市战略的实施，银川市进行了大量的基础设施建设，为 公司发展提供了有利的市场机遇，促进了公司水泥的销售。

( 二 ) 报告期内，公司本部生产水泥 115.46 万吨，销售水泥 115.94 万吨，比 2002 年度增 51.78% 53.12% 8163 8126 长 和 ；公司控股子公司青龙塑管公司生产塑料管材 吨，销售 吨， 比 2002 年度增长 17.22% 和 25.66% 。公司全年实现主营业务收入 312,390,843.77 元，比 2002 年度增长 42.59% ，实现净利润 35,312,647.87 元，比 2002 年度增长 39.45% 。

( 三 ) 报告期内，公司募集资金投入的一号窑节能技改生产线已稳定生产合格产品，使 公司水泥产能大幅上升，成为公司利润的增长点。

( 四 ) 报告期内，公司募集资金偿还了一号窑节能技改生产线项目和石灰石矿山技术改 造项目贷款，降低了财务费用。

二、报告期内经营情况

( 一 ) 主营业务范围及其经营状况

公司主营业务：水泥制造、销售，水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造 与销售。

公司从事的生产与经营属建材行业。

1 ．报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况：

• 1) 按产品划分

1

主营业务收入构成：

产 品	主营业务收入（元）	占主营业务收入比例(%)
水泥	254,385,438.66	81.43
塑料管材	58,005,405.11	18.57
合计	312,390,084.77	100

主营业务利润构成：

产 品	主营业务利润（元）	占主营业务利润比例(%)
水泥	92,323,618.73	86.66
塑料管材	14,207,856.48	13.34
合计	106,531,475.21	100

2) 按地区划分

地	区	主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)
水泥：	自治区内	232,196,489.20	74.33
	自治区外	22,188,949.46	7.10
塑料管材	西北地区	58,005,405.11	18.57
合	计	312,390,843.77	100

2 ．生产经营的主要产品情况

10% 占主营业务收入及主营业务利润总额 以上的主要产品情况：

主要产品	产品销售收入（元）	产品销售成本（元）	毛利率（%）
水泥	254,385,438.66	159,696,195.40	37.22
塑料管材	58,005,405.11	43,601,092.19	24.83

• 3 ．主营业务及其结构变化情况

报告期内公司主营业务及其结构未发生变化。

( 二 ) 公司控股子公司的经营情况及业绩

• 1 ．宁夏青龙塑料管材有限公司

800 62.5% 该公司注册资本 万元，公司持有该公司 的股份。其经营范围为塑料管材的

2

生产与销售。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 6343.36 万元，净资产 2920.81 万元， 2003 825.12 年度实现净利润 万元。

2 ．宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司

500 60% 该公司注册资本 万元，本公司持有该公司 的股份。其经营范围为石膏及石膏 制品的加工、制造与销售。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 938.67 万元，净资产 58.33 2003 -143.83 万元， 年度实现净利润 万元。

2003 年 12 月 19 日宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司召开了二 OO 三年第一次临时股东 会，会议审议通过了《关于解散宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司的议案》，决定对该公司进 行解散。现其正处于清算程序中。

宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司自设立以来，由于生产技术一直处于试验期，经营管 理不善，生产出的产品质量难以满足市场要求，致使该公司连年亏损。虽经过几年努力， 2003 11 但仍未有好转迹象。目前无论在技术上，还是在市场上发展前景均难以预料。 年 18 21 月 日该公司接到了银川经济技术开发区土地清理办公室的拆迁通知，限期该公司于 日内搬迁完毕。此次进行搬迁，如继续经营还需要大量投入，且不能保证一定能够攻克技 2004 3 术难关、打开市场。 年 月该公司经营期限将至。鉴于以上情况，该公司股东会决定 对公司进行解散。

2003 12 6 12 23 公司分别于 年 月 日、 月 日在中国证券报、上海证券报披露了该公司 的相关信息。

( 三 ) 主要供应商和客户情况

报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额为 2099 万元，占年度采购总额的 26.91% ；向前五名客户销售的合计金额为 5,146 万元，占年度销售总额的 16.47% 。 ( 四 ) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司在生产经营中出现的问题：一是公司生产所需原燃材料、水电费用价格上涨等减 利因素还将继续增加，导致成本费用上升，效益下降；二是公司控股子公司宁夏赛马昊晶 特种石膏有限公司的解散，除给公司带来投资损失外，还将可能给公司带来一定的债权损 失。

对此，公司的主要解决办法是：一是积极组织原燃材料的供应，寻找新的原燃材料供 应点；二是继续强化内部管理，严格控制成本费用支出，消化减利因素影响；三是加大公 司资产重组力度，不断提高公司资产的运行质量。

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三、公司投资情况

公司于 2003 年 8 月 14 日公开发行了 4800 万 A 股股票 , 募集资金 32160 万元，扣除相 关发行费用后，实际募集资金 30769.65 万元。截止 2003 年 12 月 31 日，已使用 26439.65 万元。

募集资金使用情况及说明

募集资金使用情况及说明
承诺投资项目	计划投资 (万元)	本期累计实际投资 (万元)	说 明
一号窑节能技改项目	21,246.26	21,246.26	该项目已完工，现运行良好。
石灰石矿山技术改造项目	4,858.74	4,858.74	该项目已完工，现运行良好。
提高综合发散能力改造项目	2,830.00		拟改投。
年产5000吨UPVC管材项目	1,500.00		正在调研论证。
补充流动资金	334.65	334.65	已使用。
合 计	30769.65	26439.65

说明：

• 1 ．一号窑节能技改项目是公司以自有资金 91.25 万元和银行贷款 21,246.26 万元先行

• 开工建设，现该项目已完工，并运行良好。报告期公司已用募集资金 21,246.26 万元偿还了 银行贷款。

• 2 ．石灰石矿山技术改造项目是公司先以银行贷款投资建设，现该项目已完工，并运 4858.74

• 行良好。报告期公司已用募集资金 万元偿还了银行贷款。

• 3 ．提高综合发散能力改造项目。公司经过历年的技术改造和管理水平的提高，自身

• 发散能力已能满足市场需求。同时公司通过重新调研，认为：目前市场上水泥散装运输服 务普遍增多，水泥发散专业化、市场化程度较高，服务体系比较成熟；由于竞争因素，服 务质量明显提高，且运输费用相对合理；经调查，各施工基地通过各种形式普遍装置了散 装水泥贮存罐，提高了接灰能力，现本区水泥散装率和接灰能力都有了较大的提高；目前 社会上的散装水泥运输和接收能力已发育成熟，不需要公司再进行投资。因此公司拟不再 2830

• 投资该项目，将该项目涉及的募集资金 万元用于与宁夏建材集团有限责任公司合资设 2 2500t/d

• 立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司，由该公司建设 × 新型干法水泥熟料生产线项 目。

• 4 ．年产 5000 吨 UPVC 管材项目的情况是：由于该项目的可研报告是 1998 年完成，

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距今时间较长，随着新技术的进步，公司目前对该项目投资正在进行重新论证和调研。

3 4 2830 1500 以上 、 两个项目计划投入的募集资金分别是 万元和 万元，现存于银行。

• 5 334.65 ．剩余募集资金 万元已补充流动资金。

四、公司财务状况和经营成果

• ( 一 ) 报告期内公司财务状况和经营成果 单位：元

项目	2003 年	2002 年	增减
总资产	609,391,080.66	525,717,368.09	83,673,712.57
长期负债	4,946,012.51	140,811,506.73	-135,865,494.22
股东权益	507,113,257.60	164,104,090.75	343,009,166.85
主营业务利润	106,531,475.21	80,952,031.25	25,579,443.96
净利润	35,312,647.87	25,322,182.33	9,990,465.54
现金及现金等价物净增加额	94,555,474.83	-56,008,957.11	150,564,431.94

增减变动原因：

• 1 2003 ．总资产、股东权益、现金及现金等价物净增加额增加主要系公司 年度发行新 2003

• 股以及 年度实现利润增加所致。

• 2 2003 ．主营业务利润、净利润增加主要系 年公司形成新的利润增长项目即一号窑节

• 能技改项目发挥效益所致。

• 五、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

• ( 一 ) 有利因素

• 1 ．国家西部大开发政策的实施，必将导致基础建设投资力度的加大，这将给公司提供

• 有利的市场机遇。

• 2 32.5 42.5 ． 报告期公司主要产品 级水泥、 级水泥在生产过程中消耗一定数量的废石

• 渣、煤矸石、硫酸渣、粉煤灰、磷石膏等物，有利于资源综合利用及环境保护，因此上述 2003

• 产品的销售继续享受免税政策，这对公司 年度的净利润产生较大影响。 ( 二 ) 不利因素

• 1 ．建材行业是典型的投资拉动型行业，与国家宏观经济政策尤其是固定资产投资中的

• 基建投资和房地产投资联系紧密。若国家宏观政策发生变化将对公司产生不利影响。 2 ．煤、电价格的上涨，将对公司生产成本造成较大的影响。

• 六、董事会日常工作

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( 一 ) 报告期内董事会会议情况及决议内容

根据公司生产经营的实际需要，本年度共召开了五次董事会会议。

• 1 2003 5 20 ．公司第二届董事会第四次会议于 年 月 日在公司会议室召开，会议审议通

• 过了：

• (1) 《 2002 年度董事会工作报告》

• (2) 《 2002 年度总经理工作报告》

• (3) 《 2002 年度财务报告》

• (4) 《 2002 年度财务决算报告》

• (5) 《 2002 年度利润分配预案》

• (6) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

• (7) 《关于李广林等四名同志申请辞去公司董事的议案》

• (8) 《关于增选两名独立董事的议案》

• (9) 《关于调整公司生产及管理机构的议案》

• (10) 《关于召开二 OO 二年度股东大会的议案》

并就以上 (1) 、 (3) 、 (4) 、 (5) 、 (6) 、 (7) 、 (8) 项提请股东大会审议决定。

本次会议召开时，公司为非上市公司，会议决议未公告。

• 2 2003 6 20 ．公司第二届董事会第五次会议于 年 月 日在公司会议室召开，会议审议

并通过了《关于公司首次公开发行股票的发行总额及发行价格的议案》。

• 本次会议召开时，公司为非上市公司，会议决议未公告。

• 3 ．公司第二届董事会第六次会议于 2003 年 9 月 22 日在公司会议室召开，会议审议

并通过了：

• (1) 《关于公司暂缓拆除一号窑的议案》

• (2) 《关于公司独立董事津贴的议案》

• (3) 《关于杨万辉先生辞去公司董事、总经理的议案》

• (4) 《关于焦彤英女士辞去公司副总经理的议案》

• (5) 《关于提名补选王广林先生为公司董事的议案》

• (6) 《关于聘任尹自波先生为公司总经理的议案》

• (7) 《关于聘任罗雳先生为公司总工程师的议案》

• (8) 《关于调整公司组织机构的议案》

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• (9) 《关于宁夏赛马实业股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告》

• (10) 《关于召开二 OO 三年度第一次临时股东大会的议案》

并就以上②、⑤项议案提请股东大会审议决定。

此次会议决议公告刊登在 2003 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

• 4 2003 10 24 ．公司第二届董事会第七次会议于 年 月 日在公司会议室召开，会议审议

• 并通过了：

• (1) 《公司二 OO 三年第三季度报告》

• (2) 《公司内部审计制度》

此次会议决议未公告。

• 5 2003 12 4 ．公司第二届董事会第八次会议于 年 月 日在公司会议室召开，会议审议

• 并通过了：

• (1) 《关于公司收购控股股东宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司拟出让资产的议案》 ( 关

• 联董事王广林先生、焦彤英女士回避表决 )

• (2) 《关于审议 < 关于解散宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司的议案 > 的议案》

• (3) 《关于审议 < 宁夏赛马实业股份有限公司子公司管理办法 > 的议案》

• (4) 《关于审议 < 宁夏赛马实业股份有限公司投资者关系管理办法 > 的议案》

• (5) 《关于公司召开二 OO 四年第一次临时股东大会的议案》

就以上 (1) 项提请股东大会审议决定。

2003 12 6 此次会议决议公告刊登在 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 ( 二 ) 股东大会决议执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要

求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

• 1 2002 ．公司董事会对 年度股东大会决议执行情况如下：

• (1) 根据大会审议通过的《 2002 年度董事会工作报告》，董事会将 2003 年度的各项主

• 要工作进行了认真的分解，落实到位并进行考核。

• (2) 根据大会审议通过的《 2002 年度利润分配预案》，公司按 2002 年度净利润的 10%

• 提取法定盈余公积金 2,556,743.43 元，按 5% 提取法定公益金 1,278,371.70 元， 2002 年度公 司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

• (3) 根据大会审议通过的《关于修改 < 公司章程 > 的议案》，对公司章程进行了修改。

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• (4) 根据大会审议通过的《关于李广林等四名同志申请辞去公司董事的议案》，李广林

• 等四名同志辞去了公司董事的职务。

• (5) 根据大会审议通过的《关于增选两名独立董事的议案》，公司正式聘任党玉松女士、

• 田家官先生为公司独立董事。

• 2 ．根据股东大会授权董事会修改了上市后的公司章程，并变更了营业执照。

• 3 2003 10 24 2003 ． 年 月 日公司召开了 年度第一次临时股东大会，会议决议执行情况

• 如下：

• (1) 根据大会审议通过的《关于公司独立董事津贴的议案》， 2003 年 10 月底将独立董

• 2003

• 事 年度的津贴落实到位，并逐月发放。

• (2) 根据大会审议通过的《关于补选王广林先生为公司董事的议案》，王广林先生正式

• 成为公司董事。

2003 八、 年度利润分配预案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度净利润 35,312,647.87 元， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 3,531,264.79 元，提 取 5% 的法定公益金 1,765,632.39 元，加年初未分配利润 50,858,462.57 元，实际可供股东分 配的利润为 80,874,213.26 元。

2003 12300 10 本次利润分配预案为：以 年末总股本 万股为基数，向全体股东每 股派 发现金股利 1.2 元（含税），共派发现金股利 14,760,000 元。公司本次分配后剩余的未分配 利润 66,114,213.26 元结转到下一年度。

2003 公司 年度资本公积金不转增股本。

该分配预案尚需本次股东大会审议。

九、其他事项

• ( 一 ) 武汉众环会计师事务所有限责任公司关于宁夏赛马实业股份有限公司控股股东及

• 其他关联方占用资金情况的专项说明

我所接受宁夏赛马实业股份有限公司 ( 以下简称 “ 赛马实业 ”) 全体股东的委托，对赛马实业 2003 年 度财务报告进行了审计。依据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》的要求，特将赛马实业控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下：

8

2003 年赛马实业控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 18,277,775.15 元，全部为非经营性占用上市公司资金。截止 2003 年 12 月 31 日， 公司控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 7,590,650.71 元，全部为非经营性占用上市公司资金。具体情况如下表：

序 号	资金占用方名称	与上市公司的关系	相对应的会计科目	会计科目2003 年累 计借方发生额总计	会计科目2003 年累 计贷方发生额总计	2002 年12 月31 日占用资金数额	2003 年12 月31 日占用资金数额	占用原因	占用方式
1	宁夏赛马建材建设工程有限公司	同一控股股东	应收帐款		154,928.35	154,928.35
	经营性占用资金小计				154,928.35	154,928.35
1	宁夏建材集团有限责任公司	公司控股股东	其他应付款	17,766,902.50	17,766,902.50
2	宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司	控股子公司	其他应收款	510,872.65		7,079,778.06	7,590,650.71
	非经营性占用资金小计			18,277,775.15	17,766,902.50	7,079,778.06	7,590,650.71
	占用资金合计			18,277,775.15	17,921,830.85	7,234,706.41	7,590,650.71

武汉众环会计师事务所有限责任公司

2004 年 3 月 5 日

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( 二 ) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

• “根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 ( 证

• 监发［ 2003 ］ 56 号 ) 的要求，我们本着实事求是、认真负责的态度，对宁夏赛马实业股份有限公司累计和 当期对外担保情况、执行证监发［ 2003 ］ 56 号文规定情况进行了认真调查了解，作出如下专项说明和独 立意见：

一、专项说明

• 1 ．公司能够遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东宁夏建材集团有限责任

• 公司及其他关联方提供担保。

• 2 ．公司按照证监发［ 2003 ］ 56 号文的要求进行了认真的自查，并向中国证监会银川特派办递交了

• 自查报告。

二、独立意见

截止意见出具日，未发现公司曾经发生过对外提供担保、互保情况，也未发现公司目前存在对外担 保情况。”

( 三 ) 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004 4 21 年 月 日

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宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度监事会工作报告

各位股东：

2003 年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行了监事会各项职责和义务，对公司股东大会、董事会的召开程 序及所作决议，以及董事和高级管理人员进行了认真有效的监督，切实维护了公司 和股东的合法权益。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了一次会议，会议情况如下：

2003 5 28 年 月 日监事会在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议，会议 审议并通过了：

• 1 OO ．《公司二 二年度监事会工作报告》；

• 2 OO ．《公司二 二年度财务工作报告》；

• 3 OO ．《公司二 二年度利润分配预案》；

• 4 ．《公司关于修改＜公司章程＞的议案》。

本次会议召开时，公司为非上市公司，会议决议未公告。

二、报告期内监事会工作情况

2003 公司监事会依据《公司章程》对 年度公司财务及公司董事、经理及高级管 理人员履行职责的规范性进行了监督，并发表以下意见：

• 1 ．公司依法运作情况

监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事会全体成员和 经营班子能严格遵守《公司法》和《公司章程》，能够认真落实股东大会的决议，各 2003 项经营决策科学合理，为公司 年取得良好的经营业绩、寻求公司未来更大的发 展作了不懈的努力。公司全体董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时 无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为发生。

• 2 ．检查公司财务情况

1

监事会审核了经审计的财务报告，认为武汉众环会计师事务所有限责任公司出 2000 2001 2002 2003 6 30 具的本公司 年度、 年度、 年度、截止 年 月 日三年又一期 2003 及 年度的标准无保留意见的财务审计报告客观公正、真实反映了公司的财务状 况和经营成果。

3 ．募集资金使用情况

2003 8 4800 A 7500 年 月公司获准发行 万 股股票并上市，总股本由 万股增至 12300 万股，扣除发行费用后共募集资金 30769.65 万元，分别用于：

(1) 偿还募集资金投资项目贷款，即：偿还一号窑节能技改工程项目的贷款、偿 26105 还石灰石矿山技改项目贷款共计 万元。

(2) 年产 5000 吨 UPVC 管材项目、提高综合发散能力改造项目现在还未实施， 1500 2830 用于投入这两个项目的募集资金 万元、 万元现存于银行。

(3) 剩余资金用于补充流动资金。

2003 监事会认为，截止 年末公司募集资金实际投入项目均和招股说明书承诺投 入项目一致，未涉及项目变更事项。

4 ．收购、出售资产情况

2003 12 4 公司董事会于 年 月 日通过了收购控股股东宁夏建材集团有限责任公 司 ( 以下简称 “集团公司” ) 所属相关固定资产的议案，该议案须交股东大会审议。 监事会认为，该议案目的是为了减少与集团公司在房屋、铁路专用线等方面存在的 长期租赁关系所形成的关联交易，完善公司的固定资产结构；收购的固定资产质量 完好，使用情况正常；关联交易价格依据具有证券从业资格的资产评估机构的评估 结果确定，定价合理。由于该项交易需经股东大会审议，所以报告期内该项交易没 有实施。

本报告期内公司没有出售重大资产的情况。

5 ．关联交易情况

监事会认为，在报告期内公司进行的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则， 严格按照已签订的关联交易合同执行，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和 《公司章程》的规定，符合公司制订的《内部关联交易决策制度》，没有损害公司利

2

益，无内幕交易行为发生。

2003 以上是公司监事会 年度工作报告，请股东大会审议。

宁夏赛马实业股份有限公司监事会

2004 4 21 年 月 日

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宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度财务决算报告

各位股东：

宁夏赛马实业股份有限公司（以下简称“公司”）是由宁夏赛马水泥（集团）有限责任公 司（2003 年 12 月 4 日变更登记为“宁夏建材集团有限责任公司”）等单位以发起方式于 1998 年 12 月设立，总股本为 7,500 万股，经中国证券监督管理委员会“证监发行字﹝2003﹞93 号”文批准，2003 年 8 月 14 日公司向社会公开发行人民币普通股 4,800 万股，每股发行价 6.70 元，总股本增至 12,300 万股。

2003 年公司实现主营业务收入 312,390,843.77 元，比去年同期的 219,078,487.91 元增 长 42.59%；利润总额 39,540,949.31 元，比去年同期的 32,491,122.18 元增长 21.70%；净利 润 35,312,647.87 元，比去年同期的 25,322,182.33 元增长 39.45%。

2003 年公司主业水泥（含双鹿分公司）生产水泥 115.46 万吨，比上年增长 51.78%，销 售水泥 115.94 万吨，比上年增长 53.12%，实现主营业务收入 254,385,438.66 元，比去年同 期的 172,323,494.87 元增长 47.62%；利润总额 35,928,755.81 元，比去年同期的 26,391,255.99 元增长 36.14%，净利润 35,312,647.87 元，比去年同期的 25,621,041.94 元 增长 37.83%。2003 年宁夏青龙塑料管材有限公司生产管材 8,163.484 吨，比去年同期增长 17.22%；销售管材 8,126.427 吨，比去年同期增长 25.66%。实现主营业务收入 58,005,405.11 元，比去年同期的 46,744,263.37 元，增长 24.09%；净利润 8,251,215.44 元，比去年同期 的 7,524,854.33 元增长 9.66%。

截止 2003 年底公司拥有资产 609,391,080.66 元，其中固定资产净值 344,055,176.61 元，提取固定资产减值准备 2,217,795.36 元；流动资产 267,283,776.08 元，固定资产占总 资产的 56.14%，流动资产占总资产的 43.86%。负债总额 91,324,772.78 元，净资产 507,113,257.60 元，资产负债率 10.12%（母公司数），比去年同期的 66.37%有较大幅度的下 降，其原因为募集资金到位后归还银行借款 26,105 万元所致。

2003 年公司净资产收益率 6.96%，扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.11%，比去年 同期的 15.43%和 17.02%，分别下降了 8.47%和 9.11%；每股收益为 0.29 元，扣除非经常性损

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益后的每股收益为 0.29 元，比去年同期分别下降了 0.048 元和 0.071 元。净资产收益率及每 股收益下降的主要原因为：2003 年 8 月 14 日公司向社会公开发行人民币普通股 4,800 万元， 使公司总股本由原来的 7,500 万股增至 12,300 万股。2003 年每股净资产 4.12 元，比去年同 期的 2.19 元，每股净资产增加 1.93 元。

公司现有一个分公司即：宁夏赛马实业股份有限公司双鹿分公司，两个子公司即：宁夏 青龙塑料管材有限公司、宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司。2003 年 12 月 19 日宁夏赛马昊晶 特种石膏有限公司股东会审议通过了《关于解散宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司的议案》，决 定对该公司进行解散，即日起该公司进入清算程序。（本年不纳入合并财务报表范围）。 本年度财务报告中相关财务指标分析如下：

一、主营业务收入、毛利率的分析

公司 2003 年主营业务收入 312,390,843.77 元，较 2002 年的 219,078,487.91 元，增加 93,312,355.86 元。其中公司主业（含双鹿分公司）熟料销售降低，减少收入 4,686,300 元， 2003 年水泥销售 1,159,444.68 吨，较去年同期的 757,197.56 吨增加销售 402,247.12 吨， 增加收入 88,817,500.00 元；2003 年水泥平均售价 219.04 元，较去年同期的 220.83 元，每 吨售价降低 1.79 元，减少收入 2,079,987.00 元。宁夏青龙塑料管材有限公司 2003 年较 2002 年增加主营业务收入 11,261,142.00 元，其中：2003 年管材销售较去年同期增加 1,659.31 吨，增加收入 11,993,476.00 元；2003 年管材平均售价 7,137.87 元/吨，较去年同期的 7,227.99 元，每吨平均售价降低 90.12 元，减少收入 732,334.00 元。

公司 2003 年销售毛利率为 34.92%，较去年同期的 37.70%降低 2.78%。其中公司主业水 泥销售毛利率 37.22%，较去年同期的 38.47%降低 1.25%。宁夏青龙塑料管材有限公司 2003 年销售毛利率 24.83%较去年同期的 34.87%降低 10.04%。在销售毛利率变动中，青龙塑管公 司变动较大，其主要原因为青龙塑管公司生产用主要原材料 — 树脂价格在年度内大幅度上 涨，致使成本上升。

二、净利润分析

公司 2003 年实现净利润 35,312,647.87 元，较去年同期的 25,322,182.33 元增加 9,990,465.54 元，增幅 39.45%。本年度公司产品销售数量、收入较去年都有较大幅度的增长， 在影响公司净利润的各项因素中：

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< > 一 、公司主业净利润的分析

公司主业 2003 年净利润 35,312,647.87 元，较去年同期的 25,612,041.94 元增加 9,700,605.93 元，增幅 37.88%

1 、水泥销售量增加影响

2003 年公司日产 2000 吨新型干法水泥生产线稳定生产，使公司主业水泥产销量有较大 幅度的增长。2003 年公司生产水泥 1,154,606.00 吨，销售水泥 1,159,444.68 吨，产销率 100.42%。水泥销售比去年同期增加 402,247.12 吨，增长 53.12%。受水泥销售量增加的影响， 使公司水泥利润比去年同期增加 13,612,460.00 元。2003 年是我国水泥业空前发展的一年， 也是我区及银川地区水泥业快速发展的一年，受投资需求拉动，水泥市场出现了供不应求的 良好局面。公司紧紧抓住市场机遇，努力提高水泥产销量，使公司水泥产销量达到历史最好 水平。

2 、水泥平均售价的影响

2003 年公司水泥平均售价 219.04 元，较去年同期的 220.83 元降低 1.79 元。水泥售价 降低的主要原因一是本年度自治区内水泥供需紧张，公司水泥基本在自治区内销售，减少了 区外销售水泥；二是 2003 年根据市场水泥需求的需要公司水泥销售品种发生变化。2003 年 公司32.5 级水泥、42.5 级水泥销售占全部销售量的比重为81.36%和18.64%，与去年的76.63% 和 23.37%相比，42.5 级水泥销售量下降，32.5 级水泥销售量比重上升。由于 42.5 级水泥售 价高于 32.5 级水泥售价，随着 42.5 级水泥销售比重的下降，致使水泥平均售价降低，受水 泥售价降低的影响。使公司水泥利润较去年同期下降 2,187,349.00 元。

3、主营业务成本的影响

2003 年主营业务成本累计平均为 137.74 元，较去年同期的 140.02 元降低 2.28 元，其 主要原因为：新型干法水泥生产线稳定生产，其生产规模得到发挥，降低了产品的生产成本， 受主营业务成本降低的影响，使水泥利润上升 2,649,249.00 元。

4 、营业费用的影响

2003 年由于区外水泥销售量减少，节约了大量的运输费用，使营业费用较去年同期降低。 2003 年吨水泥销售营业费用 29.83 元，较去年同期的 33.11 元降低 3.28 元，受营业费用降 低的影响，使公司水泥利润上升 3,802,025.00 元。

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5、管理费用的影响减少利润 13,594,382.68 元

管理费用较去年同期有较大增长的原因是：（1）工资及附加增加 2,595,270.00 元，（2） 折旧费、修理费、办公费增加 922,644.00 元，（3）劳动保险支出增加 416,867.00 元，（4） 税费支出增加 1,004,811.00 元，（5）计提的坏帐准备增加 3,223,108.82 元。本年度应收帐 款计提坏帐准备 972,879.10 元，主要原因为 3 年以上应收帐款帐龄增加。其他应收款计提坏 帐准备 2,250,229.72 元，其主要原因为昊晶公司解散，对其欠款计提坏帐准备。2003 年末 该公司欠款 7,590,650.71 元，按帐龄提取坏帐准备 2,397,045.36 元，（6）提取存货跌价准 备及核销部分报废的原材料增加支出 1,821,250.38 元。公司期末存货采用成本与可变现净值 孰低计价，2003 年度计提存货跌价准备 347,227.26 元。随着设备的报废其部分备品备件已 无使用价值，且部分存货因长年积压变质失效或锈蚀损坏，年末对这部分资产进行了核销， （7）2003 年 8 月 14 日公司股票成功上市发行，上市发行费用共计支出 3,111,681.00 元。

6、财务费用影响增加利润 951,864.04 元

公司募集资金到位后，归还银行借款 26,105 万元，归还时间为 2003 年 9 月 20 日，所以 本年度支付财务费用 12,846,363.77 元，主要是公司前三个季度的利息支出。

7 、投资收益的影响

公司下属子公司宁夏青龙塑料管材有限公司本年度实现净利润 8,251,215.44 元，按 62.5%的股权，公司本部获得投资收益 5,157,009.65 元；宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司本 年度亏损 1,438,277.03 元，按 60%的股权，减少投资收益 862,966.22 元，提取投资减值准 备 349,955.76 元。2003 年公司获取投资收益 3,949,394.56 元，较去年同期的 3,509,294.64 元增加利润 440,099.92 元。

8、补贴收入影响

2003 年公司水泥产销量增加，主营业务收入比去年有较大幅度的增长，相应的补贴收入 增加，本年度增值税即征即退 19,860,362.15 元，较去年同期的 14,211,435.91 元增加 5,648,926.24 元。

9、营业外支出的影响减少利润 1,810,190.06 元

公司 2003 年原湿法线所属的黑浆系统停用，提取固定资产减值准备，房屋、建筑物提取 固定资产减值准备 1,927,085.44 元，机械设备 176,860.13 元，其他机械设备提取减值准备

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113,849.79 元。2003 年公司对部分固定资产作了报废处理,增加支出 1,515,260.92 元,公司 原计划在 2003 年 10 月份对一号窑进行拆除,2002 年对此计提减值准备 1,025,574.41 元,随 着宁夏水泥产品的市场需求上升,董事会决定暂缓对一号窑进行拆除,并经宁夏经贸委宁经 (投资)发﹝2003﹞20 号文批复同意公司对一号窑暂缓拆除。目前公司一号窑设备运行良好, 无减值事项,原对一号窑计提的减值准备 1,025,574.41 元相应转回,减少了当期营业外支出。

10、所得税影响

根据国税发〔2002〕47 号文的精神，通过审核认定，自治区地方税务局宁地税发〔2003〕 32 号文和银川市地方税务局银地税发〔2003〕94 号文批准，公司 2003 年所得税减按 15%的 税率执行。受所得税税率的影响公司水泥利润增加 154,106.11 元。

〈二〉、青龙塑管公司利润分析

2003 年宁夏青龙塑料管材有限公司销售管材 8,126.427 吨，较去年同期的 6,467.118 吨 增加 1,659.309 吨，增长 25.66%，实现净利润 8,251,215.44 元，较去年同期的 7,524,854.33 元，增加利润 726,361.11 元。宁夏青龙塑料管材有限公司 2003 年虽然在产销量较去年同期 有较大幅度的增长，但利润增加减少，其主要原因为该公司生产用主要原材料—树脂价格一 直在上涨，使该公司生产成本不断提高，从产品的售价来看，由于管材市场竞争激烈，销售 价格也有所降低。2003 年管材平均售价 7,137.87 元/吨，较去年同期的 7,227.99 元/吨，每 吨下降90.12 元。成本上升和售价的降低，使该公司销售毛利率下降较大，由 2002 年的 34.87% 下降到 24.83%。

综上所述，2003 年公司盈利水平虽然较 2002 年增长 39.45%，但盈利的取得主要是生产 规模的扩大。2003 年公司毛利率下降、管理费用上升都在不同程度上影响了公司的利润，从 公司盈利结构来看，国家税收优惠政策占了很大的比重，公司补贴收入占全部利润总额的 55.28%，较去年的同期 53.85%上升 1.43%，所得税由去年的 33%降为 15%，税收优惠政策获取 的利润占公司净利润的比重过高，如果国家税收政策发生变化，将对公司业绩产生较大的影 响。所以公司在今后的生产经营中应充分发挥其规模效益，提高产品售价，进一步降低成本、 费用的支出，提高产品自身的盈利水平，增强抵御由于税收优惠政策变动而带来的风险的能 力，使公司健康、稳定、快速的发展。

三、现金流量的分析

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2003 年公司经营活动的现金流入 378,531,142.73 元，经营活动的现金流出 292,899,146.57元，经营活动产生的现金流量85,631,996.16元，每股经营活动现金流量0.70 元，现金及现金等价物净增加额 94,555,474.83 元，本年度现金流量情况较好。其主要原因： 一是 2003 年公司产品一直处于供应紧张的局面，公司利用这一有利形势，加大货款的回收力 度，使公司应收帐款余额较去年降低 8,822,827.00 元，同时公司当年的货款回收率在 96%以 上。二是公司今年股票成功发行，共募集资金 307,696,518.98 元，其中：补充流动资金 3,346,518.98 元，归还银行借款 26,105 万元，剩余 4,330 万元募集资金投向尚未使用。银 行借款归还后，节约现金流出 420 万元。

以上是公司 2003 年度财务决算报告，请各位股东审议。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004 年 4 月 21 日

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宁夏赛马实业股份有限公司 2003 年度利润分配预案

各位股东：

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度实现净利润 35,312,647.87 元，加年初未分配利润 50,858,462.57 元，可供分配的利润 86,171,110.44 元，依照《公司章程》的有关规定，公司提取 10%的法定盈余公积金 3,531,264.79 元，提取 5%的法定公益金 1,765,632.39 元，可供股东分配的利润为 80,874,213.26 元。

公司 2003 年度利润分配预案为：以 2003 年度末公司总股本 12300 万股为基数， 向股东每 10 股派发现金红利 1.2 元 ( 含税 ) ，共计 14,760,000.00 元，剩余 66,114,213.26 元结转下一年度。

公司 2003 年度公积金不转增股本。

请各位股东审议。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004 年 4 月 21 日

关于公司修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 2003 56 担保若干问题的通知》（证监发［ ］ 号文）要求，上市公司《公司章程》中应当对 对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。公司拟对公司章程予以修改，具 体修改内容如下：

在公司章程第一百二十一条之后增加第一百二十二条，具体为：

2/3 “第一百二十二条：公司对外担保必须取得董事会全体成员 以上同意。董事应当 审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依 法承担连带责任。公司对同一担保对象累计担保金额在 1 亿元以内 ( 含 1 亿元 ) 的由董事会 1 审议批准；金额在 亿元以上的，经董事会审议通过后，还需经股东大会审议批准。 公司对外担保应当遵守以下规定：

50% 50% （一）公司不得为控股股东及本公司持股 以下（含 ）的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保。

（二）公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50% 。

70% 70% （三）公司不得直接或间接为资产负债率超过 （含 ）的被担保对象提供债务 担保。

50% （四）公司除对本公司持股 以上的子公司提供担保外，其它对外担保必须要求对 方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

50% （五）公司除对本公司持股 以上的子公司提供担保外，公司对外担保的被担保对 A 象的资信标准必须达到 级。”

增加本条后，原章程本条后序号顺延。 请各位股东审议。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004 4 21 年 月 日

关于设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的议案

各位股东：

根据公司发展需要，经公司董事会审议通过，公司拟与宁夏建材集团有限责任公 司共同出资设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司。拟定该公司注册资本 6000 万元， 其中公司以现金出资 4200 万元，占 70%的股份；宁夏建材集团有限责任公司以现金 出资 1800 万元，占 30%的股份。该公司设立后，主要实施 2×2500t/d 水泥熟料生产 线项目建设及投产后的运营。该项目总投资 36832 万元，其中一期工程固定资产投资 18192 万元，宁夏赛马兰山水泥有限责任公司设立后，以自有资本投入该项目，不足 部分通过银行借款解决。该项目经宁夏回族自治区经济委员会宁经（投资）发［2004］ 62 号文批复。

请各位股东审议。

附：

• 1．《宁夏赛马实业股份有限公司（2×2500t/d）水泥熟料生产线项目可行性研究

• 报告》

• 2．宁夏回族自治区经济委员会宁经（投资）发［2004］62 号文批复

• 3．区工商局名称核准通知书

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004 年 4 月 21 日

关于设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案

各位股东：

为了扩展公司产品种类，提高公司产品市场占有率，经公司董事会审议通过， 公司拟与宁夏建材集团有限责任公司共同投资设立宁夏赛马新城砼业有限责任公 2000 60 司。拟定该公司注册资本 万元，具体从事年产 万立方米商品混凝土搅拌站 1200 60% 项目的建设及生产运营。公司拟以现金 万元出资，占注册资本的 ，宁夏 800 40% 建材集团有限责任公司拟出资 万元，占注册资本的 。该公司混凝土搅拌站 项目总投资 2706 万元，其中固定资产投资 2496 万元，该公司设立后，以自有资本 2004 投入该项目，不足部分通过银行借款解决。该项目经银川市建设局银建发［ ］ 14 号文批复。

请各位股东审议。

附：

• 1 60 ．《年产 万立方米商品混凝土生产项目可行性研究报告》

• 2 2004 14 ．银川市建设局［ ］ 号文批复

• 3 ．区工商局名称核准通知书

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004 4 21 年 月 日

关于宁夏赛马实业股份有限公司 变更部分募集资金用途的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会证监发行字［ 2003 ］ 93 号文批准，公司于 2003 年 8 月 14 日首次向社会成功发行人民币普通股 4800 万股 (A 股 ) ，实际募集资金 30769.65 万元，募集资金用于：偿还一号窑节能技改项目贷款、偿还石灰石矿山技 5000 UPVC 术改造项目贷款、提高综合发散能力改造项目、年产 吨 管材项目共四 2003 个项目及补充流动资金。截止 年末公司已完成偿还一号窑节能技改项目贷款、 26105 偿还石灰石矿山技术改造项目贷款两个募集资金投资项目，共完成投资 万元。 年产 5000 吨 UPVC 管材项目由于其可研报告是 1998 年完成，距今时间较长，随着 新技术的进步，公司目前对该项目投资正在进行重新论证和调研。提高综合发散能 力改造项目：鉴于公司经过过去历年的技术改造和管理水平的提高，公司自身发散 能力已能满足市场需求，且由于社会发散市场化程度的提高，公司总经理办公会认 为不需要公司再进行投资。因此，经公司董事会审议，拟变更涉及该项目的募集资 金用途。拟变更事宜如下，请各位股东审议。

一、拟改变募集资金投资项目概述

涉及拟变更募集资金用途的项目为提高综合发散能力改造项目。公司原计划以 2830 募集资金 万元对该项目进行投资，以提高综合发散能力，满足一号窑节能技改 项目完成后公司散装水泥运输的需求。提高综合发散能力改造项目投资全部为固定 资产投资。涉及变更的募集资金 2830 万元，占募集资金总额的 9.20% ，公司拟将其 全部用于与宁夏建材集团有限责任公司合资设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司。 二、拟变更原项目部分募集资金用途的原因

2830 公司原计划按招股书之承诺将募集资金中的 万元用于投入提高综合发散 能力改造项目。由于公司经过历年的技术改造和管理水平的提高，自身发散能力已 能满足市场需求；同时公司通过重新调研，认为：目前市场上水泥散装运输服务普 遍增多，水泥发散专业化、市场化程度较高，服务体系比较成熟；由于竞争因素，

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服务质量明显提高，且运输费用相对合理；经调查，各施工基地通过各种形式普遍 装置了散装水泥贮存罐，提高了接灰能力；现本区水泥散装率和接灰能力都有了较 大的提高；目前社会上的散装水泥运输和接收能力已发育成熟，不需要公司再进行 投资。公司拟变更涉及该项目的募集资金用途。

三、拟变更的新项目具体内容

1 ．项目名称：与宁夏建材集团有限责任公司合资设立宁夏赛马兰山水泥有限 责任公司 ( 以下简称“兰山公司” ) 建设 2 × 2500t/d 新型干法水泥熟料生产线

2 ．项目内容：详细内容请看本次会议议案之《关于设立宁夏赛马兰山水泥 有限责任公司的议案》

该项目预计总投资 36832 万元，其中一期固定资产投资 18192 万元。该项目一 11863 4451 期工程建成投产后，预计每年销售收入为 万元，年均利润总额 万元，所 27.52% 4.64 得税前全部投资财务内部收益率 ，所得税前投资回收期 年。 四、拟变更的新项目市场前景，存在的风险与对策

• 1 ．新项目市场前景

宁夏回族自治区自改革开发以来经济建设发展较快，尤其是国家投资重点向中 西部倾斜，加大对中西部地区的开发力度以后，扩大了中西部投资规模，更加促进 了西部地区的经济发展和经济建设，为水泥工业的发展提供了广阔的市场前景。设 立该项目是为了适应宁夏国民经济的发展，淘汰公司现有生产工艺落后的立窑水泥 生产线，达到节能、环保的效果，满足宁夏及其邻近地区对高标号优质水泥的需求， 其市场前景是广阔的。

2 ．主要风险与对策

1) 市场竞争风险：由于国家对中西部地区开发力度的加大、水泥行业因资源综 合利用因素享受税收优惠政策，导致各类投资主体投资此类项目。这在一定程度上 将造成同业竞争激烈，如果在水泥供给大于需求的情况下，价格、质量、市场份额 争夺在所难免，将给新项目带来风险；

2 2500t/d 对策：新项目拟建设的 × 新型干法熟料生产线，由于其采用了先进的 干法生产线技术，保障了该项目具有明显的技术优势，同时由于该项目在资源、技

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术和地理上的优势，可使其在价格、品种、质量方面取得市场竞争优势。

• 2) 原材料涨价风险：该项目所需原燃材料、水、电等方面由于目前价格的上涨

• 将导致成本费用上升；

对策：宁夏境内煤碳资源比较丰富，该项目建成投产后，兰山公司将积极寻找 原燃材料供应点；并与多家建立长期稳定的供货关系，保持原燃材料的及时供应和 价格的相对稳定。

3) 环境污染风险：兰山公司投产后将释放一定量的有害气体，按目前环保标准， 该公司将符合其要求，如果国家进一步提高环保标准，该公司将存在环境污染方面 的风险。

对策：兰山公司将在生产经营过程中始终把环境保护作为重要工作内容来抓， 条件允许可使用先进的环境保护技术和设备，把污染降低到最小程度。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004 4 21 年 月 日

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10000 关于授予公司董事会 万元以内投资决策权的议案

各位股东：

随着公司的发展壮大，今后的投资项目会逐步增加，为了减化投资决策程序，提 高公司的决策效率，缩短决策时间，根据《公司章程》有关规定，公司提请股东大会 授予公司董事会 10,000 万元以内（含 10000 万元）投资决策权，今后公司 10,000 万 元以内的投资由公司董事会直接进行决策，不需提交股东大会审议。涉及关联交易的 事项仍按国家有关法律、法规及上海证券交易所规定的决策程序执行。 请各位股东审议。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004 4 21 年 月 日

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定和要求，为提高公司 运作的规范性和合法性，公司上市后，其经营决策性工作日趋频繁，公司独立董事 的工作量随之加大。为体现按劳取酬、多劳多得的分配原则，鼓励独立董事更好的 1000 履行职责，公司拟定将独立董事的津贴由每人每月 元人民币调整至每人每月 2000 元人民币 ( 含税 ) 。调整后的津贴发放日期自本次股东大会通过之日起执行。 请各位股东审议。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会 2004 4 21 年 月 日

2004 关于公司聘请 年财务审计机构的议案

各位股东：

武汉众环会计师事务所有限责任公司是一家具有证券从业资格的财务审计机构， 5% 据查，与持有公司 以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在直接 或间接关联关系。在过去的几年里，武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司财务 审计认真负责，能够公正、客观地对公司财务状况予以审计，并出具详实的审计意见。 2004 公司拟继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 年的财务审计机 构。

请各位股东审议。

附件：

• 1 ．武汉众环会计师事务所有限责任公司营业执照复印件

• 2 ．武汉众环会计师事务所有限责任公司证券、期货相关业务许可证书复印件

• 3 ．武汉众环会计师事务所有限责任公司承诺函

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004 4 21 年 月 日

关于选举郭建华先生为公司监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事黄建忠先生由于工作调动无足够时间从事公司监事工作，申请辞 去公司监事一职，经公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司提名，公司拟选举郭 建华先生为公司监事会监事，其任期与本届监事会任期一致。 请各位股东审议。

附：郭建华先生个人简历

宁夏赛马实业股份有限公司监事会 2004 4 21 年 月 日

个人简历

郭建华，男， 1956 年出生，大专学历，高级政工师。 1974 年参加工作， 1975 年 10 月 -1985 年 3 月先后任银川胜利阀门厂动力科统计员、银川加气砌块厂车间核 算员、政工科干事、车间副主任； 1985 年 3 月 -2000 年 11 月先后任宁夏回族自治区 2000 11 -2003 12 建材工业总公司党办主任科员、组织处副处长、处长； 年 月 年 月 任宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司党委副书记、纪委书记； 2004 年 1 月至今任宁 夏建材集团有限责任公司纪委书记、工会主席。