Ningbo Solartron Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2020-026

宁波长阳科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格 式指引的规定，本公司将2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

2019 年10 月12 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1886 号” 《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册， 公司首次向社会公开发行人民币普通股股票70,642,200.00 股，每股面值1.00 元，每股发行价格13.71 元，募集资金总额为人民币968,504,562.00 元，扣除 发行费用人民币111,786,359.20 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额 为人民币856,718,202.80 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第ZA15720 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
截至2019年12月31日募集资金余额	734,473,613.07
减：募投项目支出（注1）	33,369,792.70
减：置换预先支付的发行费用	7,290,236.03

项目	金额
减：2020年度支付的发行费用（注2）	8,400,000.00
减：专户手续费支出	499.95
加：闲置募集资金现金管理利得	5,335,063.80
加：募集资金利息收入	126,560.60
截至2020年6月30日募集资金余额（注3）	690,874,708.79

注1：2020 年半年度募投项目支出33,369,792.70 元，其中开立信用证用于支付募投项 目共计15,000,715.00 元，公司已将与之对应的全额保证金从募集资金账户存入保证金账户。

注2：2020 年半年度支付的发行费用包括信息披露费3,400,000.00 元，审计评估及验 资费用5,000,000.00 元。

注3：截至2020 年6 月30 日募集资金余额690,874,708.79 元，包括活期存款 55,874,708.79 元，定期存款60,000,000.00 元及结构化存款575,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中 国银行宁波市科技支行营业部、中国建设银行宁波慈城支行、广发银行宁波分行 营业部、中国工商银行宁波鼓楼支行、宁波银行百丈支行及上海浦东发展银行宁 波分行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保 证专款专用。公司、发行保荐机构华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”） 与上述6 家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进 行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募 集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的情形。

（二）募集资金专户储存情况

截至2020 年6 月30 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

				单位：人民币元	单位：人民币元
银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	储存方式
中国银行宁 波市科技支 行营业部	350677129447	2019.10.30	2020.06.30	21,546,475.17	活期
				230,000,000.00	结构化存 款
中国建设银 行宁波慈城 支行	3315019853360 0000323	2019.10.30	2020.06.30	1,336,493.34	活期
				45,000,000.00	结构化存 款
				20,000,000.00	定期
广发银行宁 波分行营业 部	9550880027452 400468	2019.10.30	2020.06.30	7,022,472.61	活期
				80,000,000.00	结构化存 款
中国工商银 行宁波鼓楼 支行	3901110029200 028341	2019.10.30	2020.06.30	6,950,722.52	活期
	3901110014200 025573	2019.11.20	2020.06.30	30,000,000.00	定期
宁波银行百 丈支行	5302012200044 8981	2019.10.30	2020.06.30	7,583,329.97	活期
	5302012200046 6764	2020.05.27	2020.06.30	10,000,000.00	定期
上海浦东发 展银行宁波 分行	9401007880140 0004396	2019.10.30	2020.06.30	11,435,215.18	活期
				220,000,000.00	结构化存 款
	合计			690,874,708.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,336.98 万元，具体情况详 见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、在募集资金实际到位之前，公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目 的投资合计人民币15,615,630.27 元（截至2019 年11 月10 日），具体情况如 下：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额 （万元）	以自筹资金预先 投入募投项目金 额（万元）
1	年产9,000 万平方米BOPET 高端反射型功能膜 项目	28,722.00
2	年产5,040万平方米深加工功能膜项目	9,174.00	1,425.67
3	研发中心项目	8,892.00	9.00
4	年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目	4,187.00	126.89
5	年产1,000万片高端光学膜片项目	1,962.00
合计		52,937.00	1,561.56

公司已用自筹资金支付的发行费用金额为7,290,236.03 元（截至2019 年11 月10 日），其中支付承销保荐费用3,773,584.91 元，支付律师费1,909,916.61 元，支付审计评估及验资费用1,132,075.45 元，支付发行手续费用及其他 474,659.06 元。

上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2019]第ZA15787 号《鉴证报告》。

根据2019 年11 月18 日公司第二届董事会第七次会议的相关决议，公司使 用募集资金15,615,630.27 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用 募集资金7,290,236.03 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集 资金22,905,866.30 元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会对 该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安证券发表了《华安证券股份有限公 司关于宁波长阳科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核 查意见》，对公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。

截至2020 年6 月30 日，公司已使用15,615,600.00 元置换预先投入募集资 金，使用7,290,236.03 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集 资金22,905,836.03 元置换前述预先投入的自筹资金。

2、2020 年4 月22 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使 用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的 意见，华安证券发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司

使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的核查意见》，对公司使用银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据2019 年11 月18 日公司第二届董事会第七次会议的相关决议，公司使 用额度不超过人民币7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募 集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司 独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安证券发表了《华 安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项无异议。

本年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托行	产品名称	产品类型	认购金额	参考收益率 （年化）	实际收益	起止时间
1	中国银行宁波市科 技支行营业部	人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190330）	保证收益型	25,000,000.00	1.3%或6.3%	392,671.23	2019.11.22-2020.2.21
2		人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190329）	保证收益型	25,000,000.00	1.3%或6.3%	81,027.40	2019.11.22-2020.2.21
3		人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190338）	保证收益型	40,000,000.00	1.3%或6.3%	1,256,547.95	2019.11.22-2020.5.22
4		人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190337）	保证收益型	40,000,000.00	1.3%或6.3%	259,287.67	2019.11.22-2020.5.22
5		人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190339）	保证收益型	65,000,000.00	1.3%或6.3%		2019.11.22-2020.8.21
6		人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190340）	保证收益型	65,000,000.00	1.3%或6.3%		2019.11.22-2020.8.21
7		人民币按期开放结构性存 款（CNYAQKF）	保证收益型	50,000,000.00	3.7%		2020.2.21-2020.8.26
8		中国银行挂钩型结构性存 款（CSDV202004439）机构 客户	保本浮动收 益型	50,000,000.00	1.3%或5.3%		2020.5.29-2020.8.27
9	中国建设银行宁波 慈城支行	结构性存款（100%本金担 保）	保本浮动收 益型	10,000,000.00	1.65%至3.35%	80,080.81	2019.11.21-2020.2.21
10		结构性存款（100%本金担 保）	保本浮动收 益型	10,000,000.00	1.95%至3.51%	173,689.48	2019.11.21-2020.5.21
11		结构性存款（100%本金担 保）	保本浮动收 益型	45,000,000.00	2.2%至3.5%		2019.11.21-2020.10.21
12		定期存款	定期存款	10,000,000.00	3.7%	26,596.97	2020.3.13-2020.4.13
13		定期存款	定期存款	20,000,000.00	1.54%		2020.5.28-2020.8.28

序号	受托行	产品名称	产品类型	认购金额	参考收益率 （年化）	实际收益	起止时间
14	广发银行宁波分行	“薪加薪16 号”人民币结 构性存款	保本浮动收 益型	40,000,000.00	2.6%或3.8%	749,589.04	2019.11.20-2020.5.18
15		“薪加薪16 号”人民币结 构性存款	保本浮动收 益型	40,000,000.00	2.6%或3.85%	379,726.03	2019.11.20-2020.2.18
16		“薪加薪16 号”人民币结 构性存款	保本浮动收 益型	40,000,000.00	1.5%或3.75%		2020.2.21-2020.8.19
17		“薪加薪16 号”人民币结 构性存款	保本浮动收 益型	40,000,000.00	1.5%或3.4%		2020.5.27-2020.10.27
18	中国工商银行宁波 鼓楼支行	定期存款	定期存款	40,000,000.00	1.82%	279,500.00	2019.11.20-2020.5.20
19		定期存款	定期存款	30,000,000.00	1.54%		2020.5.27-2020.8.27
20	宁波银行百丈支行	定期存款	定期存款	16,000,000.00	1.85%	148,000.00	2019.11.21-2020.5.21
21		定期存款	定期存款	10,000,000.00	1.562%		2020.5.27-2020.8.27
22	上海浦东发展银行 宁波分行	利多多公司19JG3293 期人 民币对公结构性存款	保本浮动收 益型	100,000,000.00	3.7%或3.8%		2019.11.20-2020.10.20
23		利多多公司JG1002 期人民 币对公结构性存款（90天）	保本浮动收 益型	50,000,000.00	3.85%或3.95%	475,902.78	2019.11.20-2020.2.20
24		利多多公司JG1003 期人民 币对公结构性存款（180天）	保本浮动收 益型	50,000,000.00	3.8%或3.9%	939,444.44	2019.11.20-2020.5.20
25		利多多公司稳利固定持有 期JG6005 期人民币对公结 构性存款(180天)	保本浮动收 益型	50,000,000.00	1.35%或3.75%		2020.2.24-2020.8.24
26		利多多公司稳利固定持有 期JG6003 期人民币对公结 构性存款(30天)	保本浮动收 益型	30,000,000.00	1.3%或3.6%	93,000.00	2020.2.24-2020.3.24
27		利多多公司稳利20JG7899 期人民币对公结构性存款	保本浮动收 益型	70,000,000.00	1.4%-3.15%		2020.6.22-2020.7.22

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

根据2019 年11 月18 日公司第二届董事会第七次会议的相关决议，公司使 用9,800 万元超募资金归还银行贷款。公司独立董事、监事会对该议案事项均已 发表了明确同意的意见，华安证券发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳 科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，对公司本次事 项无异议。2019 年12 月4 日，公司2019 年第一次临时股东大会对该事项发表了 同意意见。截至2020 年6 月30 日，公司已使用9,800 万元超募资金归还银行贷 款。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

根据2020 年2 月27 日公司第二届董事会第九次会议的相关决议，公司使用 剩余超募资金（含利息）22,994.16 万元用于投资建设“年产3,000 万平方米高 端光学深加工薄膜项目”。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确 同意的意见，华安证券发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有 限公司使用剩余超募资金投资建设“年产3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项 目”的核查意见》，对公司本次事项无异议。2020 年3 月16 日，公司2020 年第 一次临时股东大会对该事项审议通过。

根据2020 年4 月14 日公司第二届董事会第十次会议，公司变更超募资金投 资项目实施地点。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意 见，华安证券发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司“变 更超募资金投资项目实施地点”的核查意见》，对公司本次事项无异议。

截至2020 年6 月30 日，公司尚未使用超募资金支付该项目款项。 （七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。

附件一：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会 2020年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波长阳科技股份有限公司 2020 年1-6 月

					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额[注1]					85,671.82	本年度投入募集资金总额					3,336.98
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额					7,394.22
变更用途的募集资金总额比例					不适用
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
年产9,000 万平方米BOPET 高 端反射型功能膜项目	否	28,722.00	28,722.00	28,722.00	1,867.34	3,773.58	-24,948.42	13.14%	2022 年6 月	不适用	不适用	否
年产5,040 万平方米深加工功 能膜项目	否	9,174.00	9,174.00	9,174.00	667.96	2,573.33	-6,600.67	28.05%	2021 年2 月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,892.00	8,892.00	8,892.00	291.12	306.12	-8,585.88	3.44%	2021年12月	不适用	不适用	否
年产3,000 万平方米半导体封 装用离型膜项目	否	4,187.00	4,187.00	4,187.00	389.91	521.69	-3,665.31	12.46%	2021 年6 月	不适用	不适用	否
年产1,000 万片高端光学膜片 项目	否	1,962.00	1,962.00	1,962.00	120.65	219.50	-1,742.50	11.19%	2020 年12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		52,937.00	52,937.00	52,937.00	3,336.98	7,394.22	-45,542.78	13.97%
超募资金投向
归还银行贷款	否	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0	9,800.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
年产3,000 万平方米高端光学 深加工薄膜项目	否	22,994.16	22,994.16	22,994.16	0	0	-22,994.16	0%	2022 年6 月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		32,794.16	32,794.16	32,794.16	0	9,800.00	-22,994.16	29.88%
合计[注1]		85,731.16	85,731.16	85,731.16	3,336.98	17,194.22	-68,536.94	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“一、募集资金基本情况（二）募集资金使用及当前余额”及“二、募集资金管理情况（二）募集资金专户储存 情况”
募集资金其他使用情况	不适用

注1：承诺投资项目和超募资金投向总额合计85,731.16 万元，大于募集资金总额85,671.82 万元，主要系利息收入。