Ningbo Joyson Electronic Corp. — Capital/Financing Update 2017

Apr 14, 2017

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2017-014

宁波均胜电子股份有限公司

关于部分募集资金项目调整实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 原项目名称：宁波均胜电子股份有限公司收购德国Quin GmbH 100%的 股权

• 原该募集资金投向的总金额：65,943.24 万元人民币，本次募集资金投 入项目及总金额不发生变化，募集资金实施主体发生调整

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2015〕1832号）核准，宁波均胜电子股份有限公司 （以下简称“公司”或“均胜电子”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票53,224,983股，募集资金总额为人民币1,128,369,639.60元，扣除发行 费用29,453,224.98元后募集资金净额为人民币1,098,916,414.62元。募集资金 到账后，已全部存放于相关募集资金专项账户内。

公司本次发行中对募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号项目名称1收购Quin Gmbh 100%股权2宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司“均胜普瑞工业机器人”项目	项目总投资扣除实际发行费用后拟投入募集资金最低9,050.00 万欧元65,943.2419,000.0018,500.00

3补充公司流动资金合计	25,448.4025,448.40不低于折合人民币113,337.00109,891.64

根据上述募集资金的使用计划，公司拟投入收购Quin Gmbh 100%股权项目的 募集资金金额为659,432,415元人民币。根据《股权购买协议》，收购Quin Gmbh 100%股权项目分为两个阶段：公司在第一阶段购买卖方持有的Quin GmbH的75% 股权；在第二阶段2017年1月1日至第一阶段股权交割后3年内，购买卖方持有的 Quin GmbH剩余25%股权，截止目前公司已完成第一阶段收购Quin Gmbh 75%的股 权，已累积使用募集资金金额为488,181,450元,该项目剩余募集资金金额为 171,250,965元人民币。

2017年4月14日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了 《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》，公司决定将收购Quin Gmbh 100% 的剩余募集资金本金171,250,965元人民币的实施主体变更为公司全资子公司宁 波均胜汽车电子股份有限公司（以下简称“汽车电子”），由汽车电子实施后续 第二阶段Quin Gmbh 25%股权的收购，调整涉及金额占本次非公开发行投入募集 资金项目总额15.58%。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

按照本次非公开发行股票募集资金的使用计划及《股权购买协议》，收购Quin Gmbh 100%股权项目的实施主体为本公司，分为两个阶段：公司在第一阶段购买 卖方持有的Quin GmbH的75%股权；在第二阶段2017年1月1日至第一阶段股权交割 后3年内，购买卖方持有的Quin GmbH剩余25%股权，截止目前公司已完成第一阶 段收购Quin Gmbh 75%的股权，已累积使用募集资金金额为488,181,450元,该项 目剩余募集资金金额为171,250,965元人民币。

（二）变更的具体原因

Quin GmbH 是一家主要为德系高端汽车品牌提供内饰功能件和高端方向盘总 成的汽车零部件供应商，通过对Quin GmbH 的收购和整合，丰富了公司产品系， 与原有的功能件产品形成协同效应，为整车厂商提供HMI、高端方向盘总成和内 饰功能件总成级产品，提高公司产品核心竞争力。Quin GmbH 成为公司在欧洲市

场的内外饰功能件研发、生产和销售平台，推进公司“高端化”和“全球化”的 整体战略。

本次收购初步实现了公司功能件事业部欧洲市场的战略布局，能够迅速提高 公司功能件事业部的市场拓展能力，使公司功能件从对重要客户的地区级供应走 向全球级供应。为进一步推进公司汽车功能件产品系实施整合战略，对公司内外 饰产品进行优化整合，公司拟将持有的Quin GmbH 75%股权转让给公司全资子公 司汽车电子，同时将收购Quin GmbH 剩余25%股权的募集资金实施主体也变更为 汽车电子，交易完成后，公司全资子公司汽车电子将持有Quin GmbH 100%股权， 实现汽车功能件事业部的战略整合。

公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项不会对该项目的正常实施造 成不利影响，有助于公司未来战略的顺利实施。

三、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事、监事会认为：公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项 履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司 和股东特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目调整实施主体事 项不会对该项目的正常实施造成不利影响，有助于公司未来战略的顺利实施。

我们同意公司《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

保荐机构海通证券经核查后认为：公司本次部分募集资金项目调整实施主体 事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损 害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项，充分考虑了募集资金投资项 目的实际情况，符合公司审慎使用募集资金原则，有助于公司未来战略的顺利实 施。

本保荐机构对公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项无异议

四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次关于部分募集资金项目调整实施主体的议案已经公司第八届董事会第 三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会 2017 年4 月15 日