Ningbo Joyson Electronic Corp. — Capital/Financing Update 2012

Dec 17, 2012

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2012-050

辽源均胜电子股份有限公司

向特定对象发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012 年11 月29 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准辽源 均胜电子股份有限公司重大资产重组及向宁波均胜投资集团有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1585 号），核准本公司向宁 波均胜投资集团有限公司(“均胜集团”)发行股份 187,000,000 股购买相关资 产，核准本公司非公开发行不超过 69,279,061 股新股募集本次发行股份购买资 产的配套资金。该批复自核准之日起 12 个月内有效。

本公司接到中国证监会批复后及时开展了资产交割工作，现将目前资产过户 情况公告如下：

截至2012 年12 月14 日，根据相关协议约定和交易各方协商。本公司及均 胜集团已向持有德国普瑞控股25.10%股权的七名外方股东合计支付了6,439.52 万欧元股权转让款，其中股权交易价格超出德国普瑞控股25.10%股权评估值 5,974.36 万欧元的部分款项由均胜集团承担。

截止2012 年12 月14 日，德国普瑞控股和德国普瑞办理完成股权变更登记， 均胜集团将其持有的德国普瑞控股74.9%股权和德国普瑞5.1%股权过户至本公 司名下，德国普瑞控股原外方股东将其持有的德国普瑞控股25.1%股权过户至本 公司名下。因德国普瑞控股持有德国普瑞94.9%股权，故本次股权变更登记完成 后，德国普瑞控股和德国普瑞均成为本公司的全资子公司。

综上所述，截至本公告出具之日，本公司本次非公开发行股份及支付现金购

买德国普瑞控股及德国普瑞股权资产所涉及的相关资产已经过户完毕。

2012 年12 月17 日，中瑞岳华会计师事务所对本次向特定对象发行股份购 买资产进行了验资，并出具中瑞岳华验字[2012]第0358 号《验资报告》。

本公司将尽快向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次 向均胜集团非公开发行购买资产新增18,700 万股股份的登记手续；同时，与本 次重大资产重组配套融资相关的工作仍在进行中。相关手续办理完成后，本公司 将另行公告。

为实施本次交易，本公司聘请的独立财务顾问暨保荐机构（主承销商）为海 通证券股份有限公司，项目负责人为张均宇、王中华、李明辉；项目组成员为郑 友贤、吴志君。有关本次发行的联系人及联系方式如下：

1、发行人：辽源均胜电子股份有限公司

联 系 人：叶树平、俞朝辉

联系电话：0574-89076621 传 真：0574-87402859

联系地址：宁波市高新区聚贤路1266 号

• 2、独立财务顾问暨保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联 系 人：资本市场部

联系电话：021-23219490、021-23219496、021-23219622

联系电子邮箱：htz6780@htsec.com

传 真：021-63608081

联系地址：上海市广东路689 号海通证券大厦2805 室

特此公告。

辽源均胜电子股份有限公司董事会

2012 年12 月17 日