Ningbo Donly Co.,LTD — Share Issue/Capital Change 2011

Aug 18, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-035

宁波东力传动设备股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次限售股份可上市流通数量8,562.5万股；

• 2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月23日。

一、非公开发行股票的相关情况

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“东力传动”或“公司”）本次非公 开发行股份方案经公司2009年4月26日召开第二届董事会第四次会议和2009年5月15日 召开2009年第二次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行股票申请经中国证监会《关于核准宁波东力传动设备股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]883号）核准，公司于2010年8月3日以非 公开发行股票的方式向特定投资者发行了4,281.25万股人民币普通股（A股），每股发 行价为人民币12.80元，募集资金总额为人民币54,800.00万元，扣除相关发行费用,实 际募集资金净额为人民币53,377.6587万元。

上述非公开发行股份已于2010年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕股份登记托管事宜，于2010年8月23日在深圳证券交易所上市。

二、本次非关公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司本次非公开发行的股份自 发行结束之日起，十二个月内不得转让。本次非公开发行的有限售股份持有人均已履 行承诺。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

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2011年5月3日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》：公 司以现有总股本22,281.25万股为基数，按每10股转增10股派发现金股利2元(含税)。 2011年5月17日，公司实施完成了2010年度利润分配方案，总股本增加至44,562.5万股。

四、本次限售股份上市流通安排

• 1、本次限售股份可上市日期为2011年8月23日；

• 2、本次有限售条件的流通股上市数量为8,562.5万股，上市流通数量为8,562.5

• 万股，占公司股本总额的19.21%；

3、股份解除限售及上市流通具体情况：

			转增后持有限	本次解除限售及
序号	限售股份持有人名称	发行数量	售股份总数	可上市流通数量
			（万股）	（万股）
1	泰康资产管理有限责任公司	630	1260	1260
2	雅戈尔集团股份有限公司	700	1400	1400
3	华宝信托有限责任公司	550	1100	1100
4	易方达基金管理有限公司	850	1700	1700
5	华安证券有限责任公司	550	1100	1100
6	上海证券有限责任公司	600	1200	1200
7	中国人保资产管理股份有限公司	401.25	802.5	802.5
	合计	4,281.25	8,562.5	8,562.5

五、股本变动结构表 单位：股

	本次限售股份上市前	本次限售股份上市前		本次变动		本次限售股份上市后	本次限售股份上市后
股份类型	数量	比例	增加	减少		数量	比例
一、有限售条件股份	126,125,000	28.30%		85,625,000		40,500,000	9.09%
1、国家持股
2、国有法人持股	23,000,000	5.16%		23,000,000
3、其他内资持股	62,625,000	14.05%		62,625,000
其中：境内非国有法人持股	47,625,000	10.69%		47,625,000
境内自然人持股	15,000,000	3.36%		15,000,000
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股

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5、高管股份	40,500,000	9.09%			40,500,000	9.09%
二、无限售条件股份	319,500,000	71.70%	85,625,000		405,125,000	90.91%
1、人民币普通股	319,500,000	71.70%	85,625,000		405,125,000	90.91%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	445,625,000	100.00%	85,625,000	85,625,000	445,625,000	100.00%

六、保荐机构核查报告的结论性意见

保荐机构海通证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核 查，发表如下核查意见：

• 1、东力传动本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和

• 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

• 2、截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

• 完整，本次解除限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

• 3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行完必要的申请和批

• 准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

七、其他事项

申请限售股份上市流通的7名限售股份持有人不存在对东力传动的非经营性资金 占用及东力传动对该7名股东的违规担保。

八、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请表；

• 2、保荐机构核查意见。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二0一一年八月十七日

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