Ningbo Donly Co.,LTD — Audit Report / Information 2011

Mar 12, 2012

海通证券股份有限公司关于宁波东力传动设备股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为宁波东力传动设备股 份有限公司（以下简称“东力传动”、“公司”）本次非公开发行股票及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中 小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东力传动继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、关于东力传动非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监许可[2010]883号文件核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A股）股票42,812,500股，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总 额54,800万元，扣除发行费用14,223,413.00元，募集资金净额533,776,587.00 元，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第11843号《验资报 告》。

二、东力传动募集资金使用情况

2010 年9 月13 日公司第二届董事会第十次会议审议通过拟将不超过18,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6 个月。该项决议于2010 年9 月29 日经2010 年第一次临时股东大会决议通过。 公司于2010 年9 月30 日起使用闲置募集资金补充流动资金，并于2011 年3 月 25 日公司已将18,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2011 年3 月14 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过拟将不超过 18,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不 超过6 个月。该项决议于2011 年3 月30 日经2011 年第一次临时股东大会决议 通过。公司于2011 年3 月31 日起使用该笔闲置募集资金补充流动资金，并于 2011 年9 月27 日将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

2011 年9 月13 日公司第二董事会第二十次会议审议通过拟将不超过15,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6 个月。该项决议于2011 年9 月29 日经2011 年第二次临时股东大会决议通过。

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公司于2011 年9 月30 日起使用该笔闲置募集资金补充流动资金，按相关规定， 公司承诺于2012 年3 月28 日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

截止2011 年12 月31 日，公司已合计使用本次非公开增发募集的资金 30,245.43 万元，剩余23,768.41 万元。其中大型风电齿轮箱产业化项目使用了 17,805.07 万元，年产4 万台模块化减速电机技术改造项目使用了12,440.36 万 元。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设。

三、关于东力传动拟用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

1、2012年3月12日，东力传动第三届董事会第二次会议审议通过《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会决定再次使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期 限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。东力传动本次拟暂 时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额10%以上，需提请公司股 东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

2、2011年9月13日公司第二届董事会第二十次会议审议通过拟将不超过 15,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超 过六个月。该项决议于2011年9月29日经2011年第二次临时股东大会决议通过。 公司于2011年9月30日起使用闲置募集资金补充流动资金，按相关规定，公司应 于2012年3月28日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

3、东力传动本次继续使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金，有利于 公司提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需 要，实际实施进度超过目前预计，公司需随时利用自有资金及时归还，以确保项 目进展。

作为东力传动的保荐机构，在东力传动根据相关法律法规履行完相关程序， 获得股东大会批准，并于2012年3月28日前按承诺归还前次用于暂时补充流动资 金的募集资金15,000万元后，海通证券同意东力传动本次继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金。

（本页以下无正文）

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(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波东力传动设备股份有限公 司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人（签名）：

孙剑峰 黄洁卉

海通证券股份有限公司 2012 年3 月12 日

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