Ningbo Donly Co.,LTD — Audit Report / Information 2011

Sep 14, 2011

海通证券股份有限公司关于宁波东力传动设备股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为宁波东力传动设备股 份有限公司（以下简称“东力传动”、“公司”）本次非公开发行股票及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中 小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东力传动继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、关于东力传动非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监许可[2010]883号文件核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A股）股票42,812,500股，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总 额54,800万元，扣除发行费用14,223,413.00元，募集资金净额533,776,587.00 元，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第11843号《验资报 告》。

二、东力传动募集资金使用情况

2010 年9 月13 日公司第二届董事会第十次会议审议通过拟将不超过18,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6 个月。该项决议于2010 年9 月29 日经2010 年第一次临时股东大会决议通过。 公司于2010 年9 月30 日起使用闲置募集资金补充流动资金，并于2011 年3 月 25 日公司已将 18,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2011 年 3 月 14 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过拟将不超过 18,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不 超过6 个月。该项决议于2011 年3 月30 日经2011 年第一次临时股东大会决议 通过。公司于2011 年3 月31 日起使用该笔闲置募集资金补充流动资金。

截止2011 年6 月30 日，公司已合计使用本次非公开增发募集的资金 19,790.98 万元，剩余33,586.68 万元。其中大型风电齿轮箱产业化项目使用了 9,819.38 万元，年产4 万台模块化减速电机技术改造项目使用了9,971.60 万元。 公司募集资金投资项目正在按计划进行建设。

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三、关于东力传动拟用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

1、2011年9月13日，东力传动第二届董事会第二十次会议审议通过《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会决定再次使用 部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用 期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。东力传动本次拟 募集资金暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额10%以上，需 提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

2、2011年3月14日公司第二届董事会第十三次会议审议通过拟将不超过 18,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超 过六个月。该项决议于2011年3月30日经2011年第一次临时股东大会决议通过。 公司于2011年3月31日起使用闲置募集资金补充流动资金，按相关规定，公司应 于2011年9月29日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

3、东力传动本次继续使用15,000万元闲置募集资金补充流动资金，有利于 公司提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需 要，实际实施进度超过目前预计，公司需随时利用自有资金及时归还，以确保项 目进展。

作为东力传动的保荐机构，在东力传动根据相关法律法规履行完相关程序， 获得股东大会批准，并于2011年9月29日前按承诺归还前次用于暂时补充流动资 金的募集资金18,000万元后，海通证券同意东力传动本次继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金。

（本页以下无正文）

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(本页无正文，海通证券股份有限公司关于宁波东力传动设备股份有限公司继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见之签署页)

保荐代表人（签名）：

孙剑峰 黄洁卉

保荐人：海通证券股份有限公司 2011 年9 月13 日

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