Ningbo Donly Co.,LTD — Audit Report / Information 2010

Sep 14, 2010

关于宁波东力传动设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字（2010）第 11917 号

宁波东力传动设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宁波东力传动设备股份有限公司（以下 简称贵公司）管理层编制的《宁波东力传动设备股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照 — 深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引 第六章募集资 金管理》的要求编制《宁波东力传动设备股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。

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鉴证报告第 1 页

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《宁波东力传动设备股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市 — 公司规范运作指引 第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况 相符。

附件：《宁波东力传动设备股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的专项说明》

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱 伟

中国注册会计师：张建新

中国 · 上海 二 ○ 一 ○ 年九月十三日

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鉴证报告第 2 页

宁波东力传动设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 宁波东力传动设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

— 现根据贵所印发《中小企业板上市公司规范运作指引 第六章募集资金管理》的规定， 将本公司截止 2010 年 9 月 1 日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会许可【2010】883 号文“关于核准宁波东力传动设备股份 有限公司非公开发行股票的批复” 核准，同意公司向社会非公开发行人民币普通股 股票 4,281.25 万股。每股发行价为人民币 12.80 元，共募集资金人民币 54,800.00 万 元。

截至 2010 年 9 月 1 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）42,812,500.00 股， 募集资金总额为 548,000,000.00 元，扣除总发行费用 14,223,413.00 元，计募集资金 净额为人民币 533,776,587.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公 司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 11843 号验资报告。

公司子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）按照《深圳证券交 — 易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司规范运作指引 第 六章募集资金管理》规定在中国银行股份有限公司宁波市江东支行开设了募集资金 的存储专户，账户为：810038598108406001。

截止 2010 年 9 月 1 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
东力机械	中国银行股份有限公司宁波市江东支行	810038598108406001	534,176,514.96
	合 计

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下：

	投资额
项目名称		项目立项备案机关	审查备案编号
	（万元）
年产4 万台模块化减速电机
	26,600	宁波市经济委员会	甬经投资备（2009）026号
技术改造项目
大型风电齿轮箱产业化项目	34,900	宁波市经济委员会	甬经投资备（2009）025号
合计	61,500

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专项说明第 1 页

宁波东力传动设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上述两个项目中均属于公司的主营业务，均将通过对全资子公司宁波东力机械制造 有限公司增资方式实施。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2009 年 6 月报经宁波市经济委员会审查备 案，并经公司第二届董事会第四次会议和 2009 年第二次临时股东大会决议通过利用 募集资金投资计划。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用 自筹资金先行投入，截止 2010 年 9 月 1 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已 投入的具体情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
	年产4万台模块化减速电机
1		266,000,000.00	13,741,525.00
	技术改造项目
2	大型风电齿轮箱产业化项目	282,000,000.00	55,048,666.36
	合 计	548,000,000.00	68,790,191.36

( 一 ) 年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目 :

单位：人民币元

		单位：人民币元
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	建筑工程	0.00
2	设备购置及安装工程	13,741,525.00
	合 计	13,741,525.00

( 二 ) 大型风电齿轮箱产业化项目：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号		项目名称	自筹资金预先投入金额
1	建筑工程		44,953,856.36
2	设备购置及安装工程		10,094,810.00
		合 计	55,048,666.36

宁波东力传动设备股份有限公司

2010 年 9 月 13 日

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专项说明第 2 页