Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 30, 2019

证券代码： 300307 证券简称：慈星股份 公告编号 :2019-066

宁波慈星股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或者“公司”）的控股股东宁 波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）于2017 年01 月20 日发行了宁波裕 人投资有限公司2017 年非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）， 债券简称“17 裕人E1”，债券代码“117071”。发行规模为人民币7.64 亿，发行期 限为3 年。具体内容详见公司于2017 年01 月04 日、2017 年01 月20 日、2017 年 01 月25 日、2018 年07 月02 日、2018 年08 月01 日、2018 年11 月09 日刊登在 巨潮资讯网上的《关于控股股东拟发行可交换债券的进展公告》（2017-001）、《关 于控股股东发行可交换债券进展暨办理股权质押登记的公告》（2017-004）、《关于 控股股东完成非公开发行可交换债券的公告》（2017-005），《关于控股股东解除质 押及质押的公告》（2018-028）、《关于控股股东部分股权质押的公告》（2018-031）、 《关于控股股东部分股权质押的公告》（2018-046）。

根据约定，本次可交换债券于2017 年7 月21 日进入换股期，换股期自2017 年7 月21 日起至2020 年1 月15 日止。换股期间，裕人投资所持本公司股份可能 会因投资者选择换股而导致减少。

公司于2019 年12 月27 日收到裕人投资的《可交换债券换股进展告知函》,本 次可交换债券持有人于2019 年12 月27 日完成换股47,530,475 股，占公司总股本 的5.93%。具体情况如下：

一、股东换股情况

（一）2019 年12 月27 日，股东换股情况如下：

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股东名称	方式	换股时间	换股价格 (元)	本次换股股份	本次换股股份
				股数（股）	占总股本比 例（%）
裕人投资	“17 裕人 E1”换股	2019 年12 月 27 日	5.25	47,530,475	5.93
合计	-	-	-	47,530,475	5.93

截至本公告披露日，裕人投资因本期可交换债换股而累计减少公司股份比例为 5.93%。

（二）换股股东本次换股前后的股份情况

股东名称	股份性质	换股前持有股份	换股前持有股份	换股后持有股份	换股后持有股份
		股数（股）	占总股本比 例（%）	股数（股）	占总股本 比例（%）
裕人投资	合计持有股份数	242,485,016	30.24	194,954,541	24.31
	其中：无限售流通股	242,485,016	30.24	194,954,541	24.31

注：1）裕人投资因发行本次可交换债券将其所持本公司股份164,150,000 股

质押于财富证券有限责任公司，2019 年12 月27 日，本次可交换债券持有人换股 47,530,475 股，换股后尚余质押股份116,619,525 股。

2）裕人投资将其持有的本公司股份25,000,000 股质押于中国农业银行股份有 限公司，为其融资提供质押担保。截止本公告日，裕人投资累计质押股份 141,619,525 股，占其所持股份比例72.64%。

二、其他情况说明

1、裕人投资本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则 的规定。

2、本次换股后，裕人投资持有本公司股份194,954,541 股，占公司总股本的 24.31%。裕人投资的一致行动人裕人企业有限公司持有本公司股份182,404,996 股，

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占公司总股本的22.74%；实际控制人孙平范先生持有本公司股份11,700,056 股， 占公司总股本的1.46%。本次换股不影响裕人投资的控股股东地位，且公司实际控 制人不会发生变化。

• 3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定

• 性，敬请投资者注意投资风险。

• 4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息

• 披露义务。

• 三、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。

• 2、《可交换债券换股进展告知函》。

特此公告。

二零一九年十二月三十日

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