Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 18, 2016

证券代码： 300307 证券简称：慈星股份 公告编号 :2016-093

宁波慈星股份有限公司

关于公司控股股东拟公开发行可交换债券的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“本公司”或“慈星股份”）于近日收到 公司控股股东宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）的通知，裕人投 资拟以其所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本 次可交换债券”）。

裕人投资为本公司第一大股东，截止本公告日，裕人投资共持有本公司无限 售条件流通股股份 248,235,016 股（其中处于质押状态股为160,000,000 股）， 占本公司总股本的30.95%。本次可交换债券拟发行期限不超过3 年，拟募集资 金规模不超过人民币8 亿元。

根据通知，本次可交换债券的发行尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可 交换债券最终发行方案将在完成备案后，根据发行时市场状况确定。

关于本次可交换债券的发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进 行信息披露。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2016 年11 月18 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==