Ninestar Corporation — Capital/Financing Update 2016

Dec 12, 2016

证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-133

珠海艾派克科技股份有限公司

关于调整公司2015 年非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海艾派克科技股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2016 年 12 月 12 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方 案的议案》，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经公司综合考虑，公司 决定对本次非公开发行股票方案进行调整，具体情况如下：

1、调整发行价格及定价方式

调整前的发行价格及定价方式：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决 议公告日（2015 年10 月12 日）；本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日 前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价 =定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易总额/定价基准日前20 个交易日公 司A 股股票交易总量）的90%，即不低于34.15 元/股。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构 （主承销商）根据有关规定以询价方式确定。如在定价基准日至发行日期间发生 权益分派、公积金转增股本、配股或分红等除权、除息事项，则本次非公开发行 股票的发行价格下限将作出相应调整。

2016 年3 月13 日，艾派克第四届董事会第二十九次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以截至2015 年12 月31 日股本569,149,502 股为基数，以 资本公积金向全体股东每10 股转增7.5 股，共转增股本426,862,126 股，转增 后的股本总额为996,011,628 股。2016 年4 月7 日，公司2015 年度股东大会审 议通过了上述利润分配方案。2016 年5 月31 日，公司公告上述资本公积金转增 股本方案已实施完毕。因此本次非公开发行股票的发行底价调整为19.52 元/股。

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调整后的发行价格及定价方式：

本次非公开发行股票的定价基准日调整为公司第五届董事会第九次会议决 议公告日（2016 年12 月13 日）；本次非公开发行股票的价格调整为不低于定价 基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交 易均价=定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易总额/定价基准日前20 个交 易日公司A 股股票交易总量）的90%，即不低于27.77 元/股。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构 （主承销商）根据有关规定以询价方式确定。如在定价基准日至发行日期间发生 权益分派、公积金转增股本、配股或分红等除权、除息事项，则本次非公开发行 股票的发行价格下限将作出相应调整。

2、调整发行数量

调整前的发行数量：

本次非公开发行股票数量不超过 62,371,888 股（含 62,371,888 股），具体发 行数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的 保荐机构（主承销商）协商确定。如在定价基准日至发行日期间发生权益分派、 公积金转增股本、配股或分红等除权、除息事项，则本次非公开发行股票数量将 作相应调整。

2016 年3 月13 日，艾派克第四届董事会第二十九次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以截至2015 年12 月31 日股本569,149,502 股为基数，以 资本公积金向全体股东每10 股转增7.5 股，共转增股本426,862,126 股，转增 后的股本总额为996,011,628 股。2016 年4 月7 日，公司2015 年度股东大会审 议通过了上述利润分配方案。2016 年5 月31 日，公司公告上述资本公积金转增 股本方案已实施完毕。因此本次非公开发行股票的数量调整为不超过 109,118,852 股（含109,118,852 股）。

调整后的发行数量：

本次非公开发行股票数量调整为不超过76,701,476股（含76,701,476 股）， 具体发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次 发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如在定价基准日至发行日期间发生权益

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分派、公积金转增股本、配股或分红等除权、除息事项，则本次非公开发行股票 数量将作相应调整。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

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二〇一六年十二月十三日

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