Nidaros Sparebank

Capital/Financing Update • Mar 2, 2017

Styret i Klæbu Sparebank har vedtatt forslag om gjennomføring av fortrinnsrettsemisjon

Styret i Klæbu Sparebank har vedtatt forslag om gjennomføring av fortrinnsrettsemisjon

Det vises til børsmelding 9. februar 2017 der banken vedtok

å starte en prosess for å etablere et garantikonsortium

knyttet til at banken ønsker å øke eierandelskapitalen med

et beløp fra MNOK 30 til MNOK 40, med et totalt

emisjonsproveny på mellom MNOK 31,5 og 42, i løpet av 1.

halvår 2017 i form av en garantert fulltegnet

fortrinnsrettsemisjon.

Et garantikonsortium på NOK 42 millioner som fulltegning av

emisjonen ble fulltegnet i går, 1. mars 2017.

Styret i Klæbu Sparebank har i møte den 2. mars 2017 vedtatt

å foreslå for bankens forstanderskap at det gjennomføres en

fortrinnsrettsemisjon på NOK 40 000 000. Forslaget fra

styret innebærer at det utstedes 400 000 nye

egenkapitalbevis i banken, hvert pålydende NOK 100 og til

tegningskurs NOK 105.

Styret foreslår videre at

i) egenkapitalbeviseiere i banken ved utløpet av 16.

mars 2017, slik dette fremkommer av bankens

egenkapitaleierregister i VPS ved utløpet av 20. mars 2017,

har fortrinnsrett til tegning og tildeling av

egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier

egenkapitalbevis i banken;

ii) tegningsrettene skal være fritt omsettelige;

iii) det tildeles tegningsretter til eiere av

egenkapitalbevis som er registrert i VPS per utløpet av

20.mars 2017. Antall tegningsretter som utstedes til den

enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste

hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne

ett nytt egenkapitalbevis.

Brutto emisjonsproveny på NOK 42 000 000 er garantert

fulltegnet av et garantikonsortium som ble fulltegnet i går,

1. mars 2017. Garantikonsortiet består av større

egenkapitalbeviseiere i banken, kunder av banken og lokale

investorer.

Forslaget om forhøyelse av eierandelskapitalen vil bli lagt

frem for behandling i bankens forstanderskap den 16. mars

2017. Gjennomføringen av emisjonen er betinget av nødvendig

vedtak i Forstanderskapet, samt godkjennelse fra

Finanstilsynet.

Det er planlagt at tegningsperioden i emisjonen vil starte

medio april 2017.

Forslaget innebærer at vedtektenes § 2-2, 2. ledd justeres i

samsvar med økningen av eierandelskapitalen.

Klæbu Sparebank har engasjert Norne Securities som

tilrettelegger og Arntzen de Besche som juridisk rådgiver.

Kontaktperson i Klæbu Sparebank:

Banksjef Bjørn Riise, tlf. 922 18 922