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May 7, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 나이스평가정보 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 5월 7일
회 사 명 :	나이스평가정보(주)
대 표 이 사 :	신희부
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동 14-33)
	(전 화) 02-2122-4000
	(홈페이지)http://www.niceinfo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장	(성 명)이세욱
	(전 화)02-2122-4128

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 아인스미디어대한민국김중완200,000,000-400,000광고대행업해당사항없음400,00065,485,000,000493,709,695,21213.26369,599,775,66217.72400,000100.00

자회사(NICE지니데이타)의 데이터 분석 및 컨설팅 역량을 디지털 광고 시장에 접목하여 데이터 산업과 광고 산업의 시너지창출 및 사업경쟁력 확보

2024년 05월 31일김중완----1) 지급형태 : 현금 지급2) 대금 지급시기 및 금액- 계약금(4,645,500,000원 ) : 2024년 05월 07일 (계약체결일)- 잔 금(60,839,500,000원) : 2024년 05월 31일3) 자금조달 방법 : 자기자금예1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용한울회계법인2023년 12월 18일 ~ 2024년 05월 07일본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 59,637백만원 ~ 71,897백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 65,485백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2024년 05월 07일3--해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 사항은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로 주식매매계약상 관계당국 승인 및 신고 등 선행조건이 모두 충족된 때로부터 당사자들이 합의하는 날인 바, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.4) 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 발행회사 주식회사 아인스미디어의 당해연도(2023년), 전년도(2022년) 및 전전년도(2021년) 별도재무제표(K-GAAP) 기준입니다.5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.6) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

32,6182,35730,26120022,7386,365적정신화회계법인35,0859,18825,89720022,4156,621적정신화회계법인24,7604,48420,27520019,8126,743적정신화회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도