Nice Footwear — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 18, 2021

Informazione Regolamentata n. 2245-1-2021		Data/Ora Ricezione 18 Novembre 2021 20:42:34	Euronext Growth Milan
Societa'	:	NICE FOOTWEAR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	154357
Nome utilizzatore	:	NICEFOOTWEARNSS01 - SHARON RIGODANZA - Carolina Mailander
Tipologia	:	2.1
Data/Ora Ricezione	:	18 Novembre 2021 20:42:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Novembre 2021 20:42:35
Oggetto	:	Comunicato stampa primo giorno di quotazione Nice Footwear
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Nice Footwear S.p.A.: debutto su Euronext Growth Milan Prezzo di chiusura delle Azioni a Euro 16,00 (+60,0%)

Eseguito l'aumento di capitale

Vicenza, 18 novembre 2021 – Nice Footwear S.p.A. (la "Società" o "Nice Footwear"), azienda specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie (le "Azioni") e dei "Warrant Nice Footwear S.p.A. 2021-2026" (i "Warrant") su Euronext Growth Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.

Le Azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a Euro 16,00, registrando una crescita del 60,0% rispetto al prezzo di collocamento pari a 10,00 Euro per azione. I Warrant hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a Euro 2,50.

Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate n. 285.300 Azioni e n. 8.880 Warrant.

Bruno Conterno, Presidente e Amministratore Delegato Nice Footwear S.p.A., ha così commentato – "Oggi è un giorno storico per Nice Footwear. Il primo giorno di negoziazione delle azioni su Euronext Growth Milan segna l'inizio di un nuovo percorso e di straordinarie opportunità per il Gruppo. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti oggi e di come gli investitori hanno risposto. La quotazione rappresenta un passaggio strategico per implementare il nostro modello di business e supportare la crescita, anche attraverso nuove acquisizioni. L'obiettivo è realizzare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers Made in Riviera del Brenta e, per riuscire in questa evoluzione del processo artigianale, saranno preziose le risorse dell'IPO in quanto ci permetteranno di combinare l'artigianato con la tecnologia, la digitalizzazione e la sostenibilità, peculiarità che da sempre contraddistinguono Nice Footwear".

Contestualmente all'inizio delle negoziazioni è stata data esecuzione all'aumento di capitale a servizio dell'offerta nell'ambito della quotazione (l'"Offerta"), per complessivi Euro 5 milioni circa, mentre il controvalore complessivo della raccolta, in ipotesi di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, anch'essa in aumento di capitale, sarà pari a complessivi Euro 5,5 milioni circa.

Il capitale della Società post Offerta è composto da complessive 1.999.950 Azioni (2.049.900 Azioni in caso di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe). Il flottante è pari al 25,0% (26,8% in ipotesi di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe). L'azionariato alla data di inizio delle negoziazioni è indicato nella seguente tabella:

			% sul numero di azioni
Azionista	Soggetto Controllante	N. di azioni	in circolazione
Nice Company	Bruno Conterno	1.500.000	75%
Mercato		499.950	25%
Totale		1.999.950	100%

Calendario societario degli eventi finanziari 2022

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di fissare il seguente calendario:

• 27 gennaio 2022 Approvazione della semestrale consolidata da parte del Consiglio di Amministrazione;
• 27 luglio 2022 Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato da parte del Consiglio di Amministrazione;
• 25 agosto 2022 Approvazione del bilancio di esercizio e la presa d'atto del bilancio consolidato da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato dalla Società sul sito internet https://www.nicefootwear.it/investors/ nei tempi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Codici Identificativi

Le Azioni sono identificate con il codice ISIN IT0005466880.

I Warrant sono identificati con il codice ISIN IT0005466989.

Il codice alfanumerico delle Azioni è NFT, mentre quello dei Warrant è WNFT26.

Consulenti

Nella procedura di ammissione alla quotazione BPER Banca ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. Aritma ha agito come Advisor Finanziario, BDO come società di revisione e Simmons&Simmons come Deal Counsel legale. EpYon ha svolto la due diligence finanziaria, Starclex Studio Legale ha assistito la Società nella valutazione della corporate governance ed Experta ha agito come consulente fiscale.

Nice Footwear, realtà nata nel 2004, è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui Kronos, Ellesse, Conte of Florence, Fred Mello e G-Star RAW. In essa operano professionisti esperti e creativi delle tendenze, veri e propri "Shoe Trends Architects" che studiano, interpretano e creano la moda con 5 business unit in Italia e all'estero. Fiore all'occhiello della Società l'area R&D, creata per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione improntate al futuro come il software nativo e brevettato 3D e l'uso della realtà virtuale, che permette di riprodurre realisticamente le dimensioni e i dettagli dei render. Nel corso del 2020 l'Azienda entra a far parte del cluster della Regione del Veneto Face-Design, una Rete Innovativa che mette in rete università e aziende del design e del fashion con l'obiettivo di trasferire competenze ai giovani talenti, fare networking e promuovere l'internazionalizzazione. Sempre nel 2020 Nice Footwear ha emesso il suo primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, è stata iscritta nella sezione speciale del settore moda sportiva come PMI innovativa e ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità.

Nel 2021 l'Azienda evolve il proprio posizionamento ed entra a far parte del segmento del luxury Made in Italy con l'acquisizione di Favaro Manifattura Calzaturiera, azienda che rappresenta l'eccellenza nella produzione di scarpe da donna nella Riviera del Brenta.

Per maggiori informazioni Investor Relations Bruno Conterno

Tel. +39 0444914476 bruno.conterno@nicefootwear.it Ufficio Stampa Carolina Mailander Comunicazione Carolina Mailander Tel. +39 335 6555651 carolina.mailander@cmailander.it Stella Casazza Tel. +39 349 3579552 stella.casazza@cmailander.it

Euronext Growth Advisor BPER Banca Tel. +39 051 2756537 nice@bper.it