Nice Footwear

M&A Activity • Feb 20, 2023

Informazione Regolamentata n. 2245-20-2023		Data/Ora Ricezione 20 Febbraio 2023 18:20:54	Euronext Growth Milan
Societa'	:	NICE FOOTWEAR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	172639
Nome utilizzatore	:	NICEFOOTWEARN02 - SHARON RIGODANZA - Carolina Mailander
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	20 Febbraio 2023 18:20:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Febbraio 2023 18:25:05
Oggetto	:	warrant	Comunicato raggiungimento soglia 95%
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO DIFFUSO DA NICE FOOTWEAR S.p.A. SU RICHIESTA E PER CONTO DELL'OFFERENTE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SUI WARRANT DI NICE FOOTWEAR S.p.A. PROMOSSA DA HOLDING STILOSA S.p.A.

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Consob n. 11971/99 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti")

Raggiungimento della soglia del 95% dei Warrant emessi ed in circolazione

Vicenza, 20 febbraio 2023 – con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs 58/98, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), promossa da Holding Stilosa S.p.A. (l'"Offerente"), avente ad oggetto i warrant (l'"Offerta sui Warrant") emessi da Nice Footwear S.p.A. ("Nice Footwear" o l'"Emittente"), quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., i cui termini sono stati riaperti per cinque Giorni di Borsa Aperta ed in particolare per le sedute del 20, 21, 22, 23 e 24 febbraio 2023, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 22553 del 22 dicembre 2022 e pubblicato in data 23 dicembre 2022 (il "Documento di Offerta") nonché nel comunicato stampa dell'Offerente relativo all'incremento dei Corrispettivi pubblicato in data 24 gennaio 2023.

Sulla base dei dati comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in data odierna, nell'ambito della Riapertura dei Termini dell'Offerta sui Warrant, non sono stati portati in adesione Warrant.

Tuttavia, tenuto conto (i) dei n. 246.675 Warrant, rappresentativi del 94,94% dei Warrant emessi ed in circolazione, portati in adesione durante il Periodo di Adesione e la cui proprietà è stata acquistata dall'Offerente in data 17 febbraio 2023 nonché (ii) dei n. 200 Warrant, rappresentativi dello 0,076% dei Warrant emessi ed in circolazione, acquistati in data odierna da Palladio Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, al di fuori della Riapertura dei Termini dell'Offerta sui Warrant, come comunicato in data odierna ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto, verranno a detenere, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta sui Warrant, complessivi n. 246.875 Warrant, rappresentativi del 95,01% dei Warrant emessi ed in circolazione.

Per l'effetto risulta raggiunta la soglia del 95% dei Warrant emessi ed in circolazione.

Come già indicato nel Paragrafo A.9 del Documento di Offerta, l'Offerente intende avvalersi del Diritto di Acquisto Warrant relativamente ai Warrant che rimarranno in circolazione ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta sui Warrant.

Nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta sui Warrant a Esito della Riapertura dei Termini, verranno forniti i dettagli in merito all'esercizio da parte dell'Offerente del Diritto di Acquisto Warrant.

Si ricorda che la Riapertura dei Termini dell'Offerta sui Warrant terminerà alle ore 17:30 del 24 febbraio 2023 con pagamento del Nuovo Corrispettivo Warrant (pari ad Euro 2,00) in data 3 marzo 2023.

Per ogni informazione di dettaglio sulle Offerte, si fa rinvio al Documento di Offerta, disponibile al pubblico per la consultazione presso:

• (i) la sede legale dell'Offerente in Vicenza, Strada Statale verso Verona n. 6;
• (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Montenapoleone n. 18;
• (iii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati, n. 9;
• (iv) sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.nicefootwear.it.

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Nice Footwear S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. Le Offerte saranno effettuate a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni delle Offerte, incluse le modalità di adesione.

Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni e Warrant di Nice Footwear S.p.A. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le azioni e i Warrant di Nice Footwear S.p.A. sono quotati sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, le stesse sono soggette agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nelle Offerte devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi alle Offerte saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Nice Footwear S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire lo stesso verso o da nessun tale Paese.