Nice Footwear — M&A Activity 2022

Dec 23, 2022

Informazione Regolamentata n. 2245-23-2022		Data/Ora Ricezione 23 Dicembre 2022 16:12:52	Euronext Growth Milan
Societa'	:	NICE FOOTWEAR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	170905
Nome utilizzatore	:	NICEFOOTWEARN02 - SHARON RIGODANZA - Carolina Mailander
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	23 Dicembre 2022 16:12:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Dicembre 2022 16:15:13
Oggetto	:	S.p.A.: Avvenuta pubblicazione del documento di offerta	Comunicato per conto di Holding Stilosa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO DIFFUSO DA NICE FOOTWEAR S.p.A. SU RICHIESTA E PER CONTO DELL'OFFERENTE

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO VOLONTARIE TOTALITARIE SU AZIONI E WARRANT DI NICE FOOTWEAR S.p.A. PROMOSSE DA HOLDING STILOSA S.p.A.

COMUNICATO STAMPA – Avviso di avvenuta pubblicazione del documento di offerta ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

Vicenza, 23 dicembre 2022 – Holding Stilosa S.p.A. (l'"Offerente") comunica – ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti – di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), così come approvato da Consob con delibera n. 22553 del 22 dicembre 2022, relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie (le "Offerte") ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs 58/98, come successivamente modificato e integrato ("TUF") promosse dall'Offerente aventi ad oggetto rispettivamente le azioni ed i warrant emessi da Nice Footwear S.p.A. (l' "Emittente" o "Nice Footwear") e quotati sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Documento di Offerta è stato depositato presso Consob ed è stato messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

• (i) la sede legale dell'Offerente in Vicenza, Strada Statale verso Verona n. 6;
• (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Montenapoleone 18;
• (iii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati, n. 9;
• (iv) sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.nicefootwear.it.

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'emittente, redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e degli artt. 39 e 39-bis del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in occasione dell'adunanza consiliare del 22 dicembre 2022, e relativi allegati.

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione, concordato con Consob, avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 9 gennaio 2023 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del 10 febbraio 2023 (estremi inclusi), salvo proroghe.

Si precisa che l'Offerta sulle Azioni verrà riaperta per ulteriori 5 giorni di borsa aperta (e precisamente, salvo proroghe, per le sedute del 20, 21, 22, 23 e 24 febbraio 2023), qualora, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi delle Offerte che sarà diffuso ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunichi la rinuncia alla Condizione Soglia Azioni (così come definita nel Documento di Offerta) in seguito al mancato verificarsi della stessa e solo qualora le adesioni all'Offerta sulle Azioni siano inferiori al 90%, (la "Riapertura dei Termini"). La disciplina della Riapertura dei Termini non si estende anche all'Offerta sui Warrant, salvo applicazione su base volontaria.

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 12 per ogni azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni ed un corrispettivo pari a Euro 0,20 per ogni Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant.

Per ogni informazione di dettaglio sulle Offerte, sui mercati sui quali esse sono promosse, nonché sulle modalità di adesione alle stesse, si fa rinvio al Documento di Offerta.

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Nice Footwear S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. Le Offerte saranno effettuate a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni delle Offerte, incluse le modalità di adesione.

* * *

Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni e Warrant di Nice Footwear S.p.A. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le azioni e i Warrant di Nice Footwear S.p.A. sono quotati sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, le stesse sono soggette agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nelle Offerte devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi alle Offerte saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Nice Footwear S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire lo stesso verso o da nessun tale Paese.