Nice Footwear — M&A Activity 2018

Apr 13, 2018

Informazione Regolamentata n. 0809-23-2018		Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2018 19:47:00	MTA - Star
Societa'	:	NICE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102171
Nome utilizzatore	:	NICEN03 - Biasini
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	13 Aprile 2018 19:47:00
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Aprile 2018 19:47:01
Oggetto	:	Nice entra nel capitale di Abode Systems Inc., la piattaforma tecnologica e commerciale degli USA, per una casa connessa e protetta
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Nice diventa principale azionista di Abode, azienda della Silicon Valley, e disegna il futuro della Smart Home, affermandosi tra i primi player al mondo nel settore della Home & Building Automation e Home Security per l'ampiezza delle soluzioni offerte

La multinazionale italiana entra nel capitale di Abode Systems Inc., la piattaforma tecnologica e commerciale degli USA, per una casa connessa e protetta

Oderzo (TV - Italia), 13 aprile 2018 - Nice S.p.A., azienda italiana di riferimento internazionale nell'Home & Building Automation, si espande nel settore della Home Security annunciando l'ingresso come azionista di maggioranza di Abode Systems, Inc., azienda americana specializzata nell'offerta di una gamma completa di prodotti e della piattaforma tecnologica per il consumatore finale, per una casa connessa e protetta all'insegna della massima facilità d'uso.

Fondata nel 2014, Abode è la start-up tecnologica americana con sede a Palo Alto in California, Silicon Valley. Abode offre soluzioni intelligenti per la sicurezza dell'abitazione e la domotica integrate, unendo i più alti standard di sicurezza certificata UL, con l'opzione del monitoraggio professionale a pagamento, oltre al classico "hub" di domotica con protocolli ZigBee, Z-Wave e protocolli aggiuntivi integrabili per la Smart Home.

Con portafoglio di oltre 15.000 clienti attivi in 27 paesi e 100.000 devices connessi, Abode nel 2017 ha registrato ricavi pari a circa 7 milioni di dollari, forte dell'offerta di hardware e servizi di monitoraggio espandibili, prestazioni solide ed integrazioni intelligenti, che la rendono uno dei sistemi di sicurezza "Fai da te" più attraenti per l'utente finale e facili da installare, con uno store e-commerce disponibile on-line.

"È un'operazione strategica per il Gruppo - afferma Lauro Buoro, fondatore e Presidente di Nice S.p.A. che ci permette l'allargamento della gamma prodotti al settore della Home Security per installatori ed end-user, rafforzando per Nice la posizione di leadership in USA e Nord America, mercato che incontra una crescente domanda per le soluzioni connesse nel campo della Home & Building Automation e della sicurezza abitativa. Questa partnership rappresenta una leva importante nel dialogo diretto di Nice con l'end-user, pur salvaguardando i canali distributivi Business to Business e i servizi per il professionista, oltre a offrire innovative opportunità di integrazione tra diverse piattaforme, e straordinarie opportunità di cross-selling altamente profittevole con potenziali partner in ambito assicurativo, oltre all'offerta di servizi aggiuntivi in abbonamento.

A 25 anni dalla fondazione di Nice, è un ulteriore passo nel processo di espansione internazionale, nel portafoglio prodotti e nei servizi offerti dal nostro gruppo, caratterizzato dalla forte spinta alla digitalizzazione, per essere il punto di riferimento nell'offerta di soluzioni all'avanguardia su scala globale nel settore della sicurezza e della Smart Home".

Christopher Carney, CEO e Co-Founder di Abode Systems, Inc., dichiara: "Siamo lieti di annunciare questa operazione, che ci pemette di entrare a far parte di una solida realtà globale come Nice, con evidenti affinità culturali e strategiche in termini di forte spinta all'innovazione per l'offerta di soluzioni tecnologiche, le più evolute e sicure sul mercato. Abode ha saputo affermarsi come start-up innovativa, leader nell'ormai ben definito panorama della smart home security; abbiamo lavorato senza sosta per offrire prodotti semplici, versatili, affidabili e robusti, con un approccio votato alla sicurezza delle case dei nostri clienti.

Apprezziamo il focus di Nice sul design e sulla User Experience; attendiamo con impazienza di poter unire le nostre forze per continuare a innovare e rendere Abode la scelta più ricercata nel settore della sicurezza domestica. Sono certo che assieme potremo realizzare progetti straordinari per il futuro".

In base agli accordi raggiunti, l'acquisto del 75% del capitale di Abode Systems, Inc., si perfezionerà a seguito dell'avverarsi di alcune condizioni contrattuali da completarsi entro il 30 giugno 2018 ed il conseguente pagamento da parte del gruppo Nice di un importo pari a 18,75 milioni di USD. È convenuto, inoltre, il possibile esercizio di opzioni call e put per il restante 25% da esercitarsi nei futuri esercizi alle condizioni contrattualmente determinate. L'acquisto sarà finanziato attraverso mezzi propri e linee di credito già a disposizione del Gruppo.

Il gruppo Nice, che ha all'attivo unità produttive, distributive, centri di ricerca e sviluppo in più di 20 paesi, con un organico al 2017 di oltre 1.500 persone, fatturato consolidato 2017 pari a 325 milioni di Euro e EBITDA adjusted¹ pari al 16,1% di incidenza sulle vendite, contribuisce a diffondere il "Made in Italy" in oltre di 100 paesi del mondo, che hanno scelto l'alta qualità delle soluzioni per l'Home & Building Automation, che uniscono sapientemente tecnologia, design, innovazione e facilità d'uso.

Si segnala che l'acquisizione è da considerarsi non significativa ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento Emittenti, nonché dei criteri di cui all'Allegato 3B del Regolamento Emittenti stesso.

1 I risultati del 2017 vengono ridefiniti considerando gli oneri non ricorrenti relativi allo spostamento dell'impianto produttivo in Germania per circa 1 milione di Euro e per circa 0,9 milioni di Euro per la ristrutturazione delle attività in Italia e USA.

Nice S.p.A.

Il Gruppo Nice ha avviato un percorso strategico di espansione geografica ed ampliamento del proprio portafoglio prodotti e di piattaforme connesse per offrire un'ampia scelta customizzabile e facilità d'uso per l'utente finale. A ciò si aggiunge il rafforzamento ed espansione in mercati ad alto potenziale di crescita; ampliamento, oltre ad una rinnovata attività di branding per competere in nuovi segmenti di mercato. I prodotti Nice, caratterizzati per coniugare innovazione tecnologica e design, sono esportati in più di 100 paesi, realizzando oltre il 90% dei ricavi consolidati del Gruppo all'estero.

www.niceforyou.com

Abode Systems, Inc.

Fondata nel 2014 con sede a Palo Alto in California, Abode è la promettente piattaforma tecnologica e commerciale in USA per la casa connessa e protetta: un sistema innovativo di sicurezza e domotica integrate, che unisce i più alti standard di sicurezza certificata UL, con l'opzione del monitoraggio anche con servizi in abbonamento, oltre al classico "hub" di domotica con protocolli ZigBee, Z-Wave e protocolli aggiuntivi per la Smart Home. Soluzioni semplici e affidabili per la video sorveglianza dell'abitazione, sensori per le finestre, sensori di fumo, polveri, acqua e allagamento: i sensori si collegano al gateway utilizzando la tecnologia wireless, rendendo così l'installazione un gioco da ragazzi, offrendo potenti funzionalità di automazione domestica per controllare tutti i tipi di dispositivi connessi, con possibilità di espandere il sistema anche in relazione alle ultime tecnologie. https://goabode.com

Investor Relations:

Nice S.p.A. - Investor Relator Nicola Biondo, tel.: +39 0422 505 468 n.biondo@niceforyou.com

Press Office:

Nice S.p.A. Elisa Chies, tel.: +39 0422 505 406 el.chies@niceforyou.com

Fondata agli inizi degli anni '90 e quotata sul Segmento STAR gestito da Borsa Italiana, Nice S.p.A. è l'azienda di riferimento internazionale nel settore dell'Home e Building Automation e Home Security con un'ampia offerta di soluzioni integrate per l'automazione di cancelli, garage, sistemi per schermature solari, sistemi di parcheggio, sistemi di allarme wireless e home security, per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.