Nice Footwear — M&A Activity 2018

Jul 31, 2018

Informazione Regolamentata n. 0809-62-2018		Data/Ora Ricezione 31 Luglio 2018 17:51:45	MTA - Star
Societa'	:	NICE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	106998
Nome utilizzatore	:	NICEN03 - Biasini
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	31 Luglio 2018 17:51:45
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Luglio 2018 17:51:46
Oggetto	:	Nice acquisisce V2, eccellenza italiana nei mercati internazionali nell'offerta di sistemi per l'automazione della casa e applicazioni industriali
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Nice acquisisce V2, eccellenza italiana nei mercati internazionali nell'offerta di sistemi per l'automazione della casa e applicazioni industriali, consolidando la propria leadership globale nella Home Automation, Home Security e Smart Home

La multinazionale italiana prosegue nel percorso di espansione internazionale ed ampliamento del portafoglio prodotti, posizionandosi tra i primi player al mondo per l'ampiezza delle soluzioni offerte nel segmento della "casa intelligente"

Oderzo (TV - Italia), 31 luglio 2018 - Nice S.p.A., azienda italiana di riferimento internazionale nell'Home Automation e Home Security, cresce nel settore della Home Automation e acquisisce V2, eccellenza italiana che dal 1985 progetta e offre soluzioni integrate per l'automazione della casa e applicazioni industriali.

Con sede in Piemonte a Racconigi (provincia di Cuneo) e filiali estere all'attivo, V2 è una realtà internazionale in continua espansione che declina il concetto di innovazione tecnologica in tutte le sue forme, offrendo una gamma completa di sistemi di automazione per cancelli, porte da garage, serrande, porte scorrevoli, barriere stradali, tende da interno, tende da sole e tapparelle.

Qualità, sicurezza e affidabilità sono le caratteristiche distintive delle soluzioni V2, progettate accuratamente per rendere più semplici i movimenti quotidiani delle persone. V2 aggiunge valore al lavoro del professionista con strumenti via app per smartphone e tablet, disponibili su App Store e Google Play Store, che permettono di gestire, controllare e configurare da remoto i parametri dell'installazione e gli aggiornamenti del firmware, in modo intuitivo e veloce.

Con un fatturato di circa 30 milioni di euro nel 2017 realizzato per circa il 90% all'estero in paesi come Francia e Spagna, il marchio V2 è diffuso in oltre quaranta paesi del mondo e annovera referenze di spicco come il New York Times Building: il grattacielo progettato dall'architetto Renzo Piano, sede del celebre quotidiano, ha scelto l'eccellenza italiana dei prodotti di qualità V2 per l'automazione delle tende verticali da interno contribuendo ad ottimizzare la gestione della luce naturale, il calore, la vista sull'esterno e la privacy.

"Siamo lieti di annunciare questa nuova operazione per il Gruppo - afferma Lauro Buoro, fondatore e Presidente di Nice S.p.A. - che ci permette di continuare nel nostro percorso di crescita organica e per acquisizioni, offrendo una gamma di soluzioni all'avanguardia e integrate per la Home Security e Smart Home tra le più complete, mantenendo sempre il presidio e la crescita nel settore della Home Automation dove si colloca l'acquisizione di V2. Oggi la presenza di V2 nelle aziende del gruppo Nice, ci permette di avere un portafoglio prodotti per l'automazione tra i più ampi al mondo".

Il Presidente di V2 S.p.A., Antonio Livio Costamagna, dichiara: "Siamo lieti di entrare a far parte di un Gruppo forte come Nice, caratterizzato dalla capacità di crescere sui mercati esteri in espansione. Questa operazione ci permetterà di ampliare i nostri orizzonti grazie a sinergie tecnologiche e commerciali, tenendo sempre al centro il cliente professionista per offrire all'utente dei nostri sistemi l'emozione di una casa e di un ambiente di lavoro accoglienti, protetti e accessibili".

In base agli accordi raggiunti, Nice S.p.A. ha acquisito l'intero capitale sociale di V2 S.p.A. acquistando indirettamente anche le società controllate. L'operazione ha determinato il versamento, in data odierna, di un corrispettivo pari ad Euro 21,7 milioni determinato anche in funzione della presa in carico da parte di Nice S.p.A dell'indebitamento finanziario della società acquisita, stimato in Euro 3,3 milioni alla data odierna. L'acquisto è finanziato attraverso mezzi propri e linee di credito già a disposizione di Nice S.p.A.

Nel 2017 V2 ha realizzato ricavi consolidati pari a circa 29.719 migliaia di Euro e presentava un EBITDA consolidato pari a circa 4.069 migliaia di Euro.

Il gruppo Nice, che ha all'attivo unità produttive, distributive, centri di ricerca e sviluppo in più di 20 paesi, con un organico al 2017 di oltre 1.500 persone, fatturato consolidato 2017 pari a 325 milioni di Euro e EBITDA adjusted¹ pari al 52,4 milioni di Euro, contribuisce a diffondere il "Made in Italy" in oltre 100 paesi del mondo, che hanno scelto l'alta qualità delle soluzioni per l'Home Automation, che uniscono sapientemente tecnologia, design, innovazione e facilità d'uso. Nice ha inoltre recentemente acquisito Abode Systems, Inc., azienda americana specializzata nell'offerta di soluzioni intelligenti per la sicurezza dell'abitazione e la domotica integrate; ACM, eccellenza italiana nell'offerta di soluzioni per l'automazione di serrande, tapparelle e tende da sole; FIBARO, azienda multinazionale nel settore della Smart Home, con un vero e proprio ecosistema wireless e modulare per un'abitazione connessa, controllata.

Per il perfezionamento dell'operazione Nice S.p.A. è stata assistita da euroMerger per gli aspetti finanziari e dall'Avvocato Dario Picone dello studio legale CMPLaw per gli aspetti legali. V2 è stata assistita dal team di Oaklins Arietti per gli aspetti finanziari e dallo Studio Musumeci, Altara, Desana e Associati per gli aspetti legali.

Si segnala che l'acquisizione è da considerarsi non significativa ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento Emittenti, nonché dei criteri di cui all'Allegato 3B del Regolamento Emittenti stesso.

1 I risultati del 2017 vengono ridefiniti considerando gli oneri non ricorrenti relativi allo spostamento dell'impianto produttivo in Germania per circa 1 milione di Euro e per circa 0,9 milioni di Euro per la ristrutturazione delle attività in Italia e USA.

Nice S.p.A.

Fondata agli inizi degli anni '90 e quotata sul Segmento STAR gestito da Borsa Italiana, Nice S.p.A. è l'azienda di riferimento internazionale nel settore dell'Home Automation, Home Security e Smart Home con un'ampia offerta di soluzioni integrate per l'automazione di cancelli, garage, sistemi per schermature solari, sistemi di parcheggio, sistemi di allarme wireless e home security, per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Il Gruppo Nice ha avviato un percorso strategico di espansione geografica ed ampliamento del proprio portafoglio prodotti e di piattaforme connesse per offrire un'ampia scelta customizzabile e facilità d'uso per l'utente finale. A ciò si aggiunge il rafforzamento ed espansione in mercati ad alto potenziale di crescita; ampliamento, oltre ad una rinnovata attività di branding per competere in nuovi segmenti di mercato. I prodotti Nice, caratterizzati per coniugare innovazione tecnologica e design, sono esportati in più di 100 paesi, realizzando all'estero oltre il 90% dei ricavi consolidati del Gruppo pari a 325 milioni di Euro nel 2017. www.niceforyou.com

V2 S.p.A.

Fondata nel 1985 con sede a Racconigi in provincia di Cuneo, V2 è un player internazionale con filiali estere in Spagna, Portogallo, Francia, Romania, Cina, Marocco, Tunisia e Polonia che declina il concetto di innovazione tecnologica in tutte le sue forme, offrendo una gamma completa di sistemi di automazione per cancelli scorrevoli e a battente, porte da garage, serrande, porte scorrevoli, barriere stradali, tende da interno, tende da sole e tapparelle, per applicazioni residenziali e industriali. www.v2home.com

Nice S.p.A. - Investor Relator: Nicola Biondo, tel.: +39 0422 505 468 n.biondo@niceforyou.com

Nice S.p.A. - Press Office: Elisa Chies, tel.: +39 0422 505 406 el.chies@niceforyou.com

Ogilvy: Gennaro Nastri, tel.: +39 331 2333148 gennaro.nastri.ce@bm.com