Nice Footwear

Capital/Financing Update • Feb 8, 2023

Informazione Regolamentata n. 2245-13-2023		Data/Ora Ricezione 08 Febbraio 2023 18:20:24	Euronext Growth Milan
Societa'	:	NICE FOOTWEAR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	172311
Nome utilizzatore	:	NICEFOOTWEARN02 - SHARON RIGODANZA - Carolina Mailander
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	08 Febbraio 2023 18:20:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	08 Febbraio 2023 18:25:20
Oggetto	:	Comunicato BIT avvenuta assemblea 08.02.2023
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Nice Footwear

Comunicato relativo all'avvenuta delibera dell'assemblea degli obbligazionisti avente ad oggetto la modifica del regolamento del prestito obbligazionario denominato «Nice Footwear S.p.A. - 4,375% – 2020-2026» di nominali euro 3.000.000,00 (codice isin it0005413668) ammesso alle negoziazioni sul segmento del mercato Extramot, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., denominato "EXTRAMOT PRO³"

(il "Prestito" e le relative obbligazioni, le "Obbligazioni")

Milano, 8 febbraio 2023 - Nice Footwear S.p.A. ("Nice Footwear" o la "Società"), azienda attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sneakers per il tempo libero con brands propri (Kronos), in licenza (Avirex e Ellesse) e distribuzione (G-Star RAW), comunica che in data odierna l'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito, ha deliberato, all'unanimità, di approvare alcune modifiche al regolamento del Prestito (il "Regolamento") con efficacia condizionata al perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni della Società (l' "Offerta sulle Azioni") promossa da Holding Stilosa S.p.A. (l' "Offerente").

In particolare, l'assemblea degli obbligazionisti ha deliberato favorevolmente circa le seguenti modifiche al Regolamento:

• (i) la modifica della definizione di "Operazioni Straordinarie Consentite", mediante l'eliminazione del seguente inciso "… […]"; e
• (ii) la modifica dell'articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), mediante l'eliminazione del romanino (i)(Cambio di controllo).

In linea con quanto deliberato dall'assemblea degli obbligazionisti, le suddette modifiche acquisteranno efficacia solamente in caso di comunicazione al mercato da parte dell'Offerente (secondo i tempi e le modalità indicate nel documento di offerta pubblicato in data 23 dicembre 2022, il "Documento di Offerta") del perfezionamento dell'Offerta sulle Azioni ed in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta sulle Azioni perderanno di qualsivoglia efficacia.

Si ricorda che, come rappresentato dall'Offerente nel Documento di Offerta, l'efficacia

dell'Offerta sulle Azioni così come l'efficacia della contestuale offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dal medesimo Offerente anche sui warrant di Nice Footwear, (l'"Offerta sui Warrant" e unitamente all'Offerta sulle Azioni, le "Offerte") è condizionata, inter alia, all''assunzione, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento delle Offerte, da parte dell'assemblea degli obbligazionisti, di una rinuncia incondizionata a qualsivoglia facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni di cui al Prestito, in ragione della riduzione della partecipazione (indiretta) di Bruno Conterno al capitale sociale della Società al di sotto della soglia del 51% per effetto del perfezionamento delle Offerte.

Il Regolamento, con evidenza delle modifiche approvate in data odierna, è disponibile sul sito internet della Società (www.nicefootwear.it), sezione Investor relations – Minibond.

La Delibera è in fase di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

****

Nice Footwear, realtà nata nel 2004, è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di sneakers con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui G-Star RAW, Ellesse, Avirex, Kronos.

In essa operano professionisti esperti e creativi delle tendenze, veri e propri "Shoe Trends Architects" che studiano, interpretano e creano la moda con 5 business unit in Italia e all'estero. Fiore all'occhiello della Società l'area R&D, creata per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione improntate al futuro come il software nativo e brevettato 3D e l'uso della realtà virtuale, che permette di riprodurre realisticamente le dimensioni e i dettagli dei render. Nel corso del 2020 l'Azienda entra a far parte del cluster della Regione del Veneto Face-Design, una Rete Innovativa che mette in rete università e aziende del design e del fashion con l'obiettivo di trasferire competenze ai giovani talenti, fare networking e promuovere l'internazionalizzazione. Sempre nel 2020 Nice Footwear ha emesso il suo primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, è stata iscritta nella sezione speciale del settore moda sportiva come PMI innovativa e ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Nice Footwear è una società attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di calzature per il tempo libero e per lo sport, con brand propri, in licenza e per conto terzi.

Nell'ultimo anno l'Azienda si è quotata sul mercato Euronext Growth Milan e ha rafforzato il proprio piano di sviluppo attraverso l'acquisizione della Favaro Manifattura Calzaturiera e di EMMEGI S.r.l., entrambe aziende della Riviera del Brenta e rappresentanti dell'eccellenza luxury del Made in Italy.

Per maggiori informazioni Investor Relations Bruno Conterno Tel. +39 049 6750100 info@nicefootwear.it

Ufficio Stampa

Carolina Mailander Comunicazione Carolina Mailander Tel. +39 335 6555651 carolina.mailander@cmailander.it Stella Casazza Tel. +39 349 3579552 stella.casazza@cmailander.it Federico Blandino Tel. +39 340 4792524 federico.blandino@cmailander.it

Euronext Growth Advisor BPER Banca Tel. +39 051 2756537 nice@bper.it